小敏的国文小考竟然以六十五分及格，小敏在开心之余和文静、恩恩到学校的自助餐厅吃饭，耀辉趁机送上菜肴要求小敏原谅，小敏不置可否，只顾着把他赶走，但其实心里已经原谅他了。此时小倩却邀请小敏、恩恩、文静到家中作客，只见徐强被小倩支使着作东作西，文静和恩恩都羡慕不已，小倩非常的得意，并且对她们大谈训练男人的方法，一向温和顺从小敏的徐强，却突然制止小倩对文静和恩恩们谈这种事情，小倩很不高兴的叫徐强回去洗碗，不理他的劝告。恩恩等人离去后，小倩对徐强大发脾气又吵又闹，还提议出离婚，没想到徐强居然一口答应她的要求，小倩当天晚上就气得搬出了家门，住进小敏家，小敏惊讶地听着小倩的哭诉，只能安慰她不要伤心，还答应小倩不告诉臻真。隔天早上恩恩和文静不明究理的问小倩为什么这么早就出现在家里，小倩只能说她是来作早餐的，小敏赶紧把大家拉了出去，并对她们说清原委，大家都觉得不可思议，小敏还警告恩恩与文静不可以刺激小倩。耀辉不断想逗心情烦闷的小敏开心，小敏突然叫耀辉带她去淡水写生，耀辉第一次发现小敏是一个会画画的女孩，小敏也发现耀辉来自台南，是个朴实的大男生，两人度过了一段愉快的时光，但耀辉向小敏要那幅画，却被小敏拒绝。小倩和徐强其实都在等对方打电话给自己，但是又拉不下脸来打电话给对方，小倩又必须极力瞒着苛刻、求好心切的臻真，看着小倩每天的精神都很不好，小敏、恩恩和文静在快餐店讨论该怎么让她振作起来，却巧遇在快餐店打工的耀辉，耀辉趁机问小敏能不能和他出去玩，小敏答应，让耀辉喜出望外。小敏等人买了许多市面上的婚姻相处书籍送给小倩，小敏还附上亲手写的信，希望小倩赶紧恢复精神，小倩虽然感谢大家，但神情中难掩落漠。小敏打电话给徐强希望他们复合，暗徐强却表示一切都改变了，他虽然仍爱着小倩但他不愿道歉，失望的小敏赴耀辉的约会，耀辉见小敏精神不佳，带她到山上谓流浪狗，两人相处愉快，小敏却暗中可惜，因为耀辉不是小敏理想的男友。小敏的妈妈臻真突然来到小敏住处，小敏担心臻真发现小倩和徐强分居的事实，忙把臻真拉到外头去逛接看电影，一面拼命联络小倩，小倩的手机却一直处于关机状态，最后臻真还是发现了这件事，臻真要小倩对徐强道歉，小倩却拉不下脸来，任性地反问为什么不是徐强来道歉？小倩对臻真的好言相劝完全听不进耳，对臻真的个性非常了解的她，认为臻真劝他们夫妻复和，也只是怕他们离婚会丢她的脸，因为臻真总是想维持完美的假象，又强迫女儿们完全遵从她的要求，从小到大都要她们照她安排的路走，先是不许自己考音乐系，又要小敏放弃读美术系的理想，又说爸爸常年在国外跑，怎么可能维持什么美满的婚姻，根本都是一些假相！被女儿的反弹吓了一跳的臻真打了小倩一巴掌，两母女都伤心痛哭。在臻真的介入下，徐强终于到小敏的住处见小倩，臻真、小敏等人都以为徐强是来接回小倩的，没想到徐强却开口向臻真道歉，他想和小倩离婚。
小倩和徐强离婚后，徐强请调美国，小倩则回台中和臻真同住，复原心中的伤痛，这件事带给恩恩最好的借口，她告诫小敏和文静，爱情是全世界最不可靠的东西，但小敏嗤之以鼻。耀辉和英伟领到打工发的薪水，便邀小敏和文静去吃火锅、唱歌，文静打电话问志明要不要一起去，志明却要打工，因此文静一个人和大伙出门，文静坐英伟的摩托车，将手机放在英伟的机车置物箱中，在火锅店里，小敏不爱吃肉，英纬和耀辉只得陪她一起不吃肉，吃过火锅后一行人又到别的地方玩，志明猛拨文静的手机，以为文静故意不接电话，气得火冒三丈，到宿舍门口等文静。志明发现文静坐英伟的摩托车回家，生气的骂了文静一顿，委曲的文静伤透了心，一整个晚上都在担心。
飞扬意外发现麻吉计算机中小凤的资料，决定找小凤帮忙。竹芳、飞扬先后至槟榔摊找小凤，飞扬意外帮助竹芳免于一场灾难。小凤回槟榔摊辞职，遇一男子调戏，飞扬跳帮小凤击倒男子，两人面面相觑，飞扬即刻向小凤表明身份，请求小凤帮助，却吓坏小凤。飞扬找到了小凤家，向竹芳、小凤讲述自己的遭遇经过。竹芳回想当年，知道飞扬是自己的女儿，小凤不明事实，却将飞扬赶走。飞扬不小心弄坏了麻吉电脑中小凤的档案，麻吉等人直个抱怨。韦翔回来，为实现自己绝妙的复仇计划，自作主张的骗韦翔自己才是小凤。
彼得与股东甲商讨私自卖掉卓越大楼，要至庄宅搜寻公司保险箱密码。飞扬找小凤帮助她，小凤不愿意。小凤的外公跌倒受伤送进医院，韦翔与飞扬来找小凤，碰到安养医院来通知需缴交所欠的费用10万元，否则外公将无法再回安养医院。韦翔决定至夜店当肉靶，帮助筹积10万元，飞扬见I.m众人热心，内心非常感动。飞扬至医院看外公，外公将她当成小凤。这时，小凤要将飞扬赶走，而外公却把小凤当成竹芳并责骂他对小凤不好。一旁的竹芳极其伤心。
韦翔将当肉靶赚来的4万元交给麻吉等人并告诉他们赶快送给小凤。小凤、飞扬在医院意外看到电视报导播出韦翔当肉靶的事，两人心痛、感动。麻吉四人至医院，才知道韦翔钱的由来。众人回到I.m发现韦翔在家休息，韦翔想离开，小凤一把抱住韦翔，愿为他做一切事，众人一起抱成一团。飞扬与小凤一起回家，小凤最终同意与飞扬互换身份，庄家保全汇报哲林“飞扬”回来的消息，一向喜欢飞扬的哲林因此惊喜万分。I.m等人同飞扬一同至庄家研究如何对付彼得挽救大厦拍卖案。
彼得与众股东决定请保全专员，来打开公司的保险箱，哲林通知麻吉等人，设下计策将保全专员拦下。小凤一身辣妹装来到公司，公司的员工和彼得忽见小凤非常惊讶，彼得责问小凤到底是谁，哲林挺身相护。彼得与股东等人要求小凤输入保险箱密码来证明身份，小凤试了三次后终于打开，众股董才相信小凤的身份。但对于彼得的紧迫人，小凤内心很是担心。飞扬、韦翔担心小凤的表现，飞扬并质疑韦翔的出身来历。哲林关心地将西装外套借给小凤穿，小凤意外发现哲林口袋中有绣着Fly的手帕，小凤不懂，韦翔气小凤像个无知的女孩而离开。小凤与飞扬一同回到庄家，小凤因生韦翔的气，将韦翔送给小凤的玻璃花球摔碎。飞扬急忙去捡，却被玻璃球划破了手。小凤的手忽然也痛了起来，飞扬很是诧异。临走时飞扬告诉小凤，可吸收哲林来帮忙，并为小凤而找韦翔解释。
飞扬回到小凤家中，因身份问题，哭倒在竹芳怀中。飞扬努力地将小凤摔破的玻璃球粘回去。小凤误触警铃被保全拦住，彼得、莎莎、桂嫂、哲林回来解围，小凤假装解释出了车祸，因而丧失记忆，幸遇梁家所救，才保全生命，桂嫂听后宽心。彼得质疑“飞扬”的身份，莎莎表明自己可为彼得牺牲一切。彼得至小凤家假意答谢，实欲查明飞扬真相，竹芳生气的拒绝彼得。小凤来到公司，却被座上的英文文件难住，于是急忙联系飞扬。在打电话时，飞扬和小凤又被同时夹伤了手指，飞扬又是诧异，开始有了小凤与自己是双胞胎的设想。飞扬派人送来翻译了的文件。小凤在楼梯上遇到彼得，在慌忙应付他时掉了这些翻译了的文件，正在楼梯下的哲林拾获，为她化解。韦翔至律师事务所应征，飞扬却来电要韦翔去解救被彼得缠住的小凤，韦翔急忙放弃应征，找麻吉帮忙。
小凤、飞扬跪着求黄伯伯帮忙，解救卓越大楼收购案，韦翔于心不忍，黄伯伯答应尽力帮忙，小凤决定要加强自己，要韦翔送飞扬回家。飞扬知韦翔正在求职中，故致电请洪律师帮忙。小凤接受了家庭医生的体检，但体检结果却与飞扬的完全相同，并且小凤有着和飞扬相同的胎记。彼得告知小凤要重新追求她，并带她去度假，小凤急忙向韦翔和飞扬求救，大家决定由韦翔假扮珠宝大王的儿子，而飞扬、哲林陪同前去，彼得无可奈何。彼得安排人员去威吓利诱黄伯伯，但黄不为所动。彼得为试探珠宝大王儿子的真假，另找珠宝店的老板，询问有关珠宝大王儿子的事。
天边努力演出护肤品广告，希望可以藉此找回失踪的养母。珊妮希望在结婚之前跟全家人吃顿团圆饭，这让天边感到家人的关怀和爱护，非常感动。EddY和曼青禁锢天边养母多日，当曼青打算带走她时，养母深怕自己患的先天性糖尿病会施累天边，故此不愿离开，此时EddY亦上前阻止，并威胁曼青要跟他合作。
泽亚和珊妮举行简单而隆重的婚礼，在交换婚戒的一刻，珊妮不支倒地，朦胧中她仍要求泽亚和天边不要放弃对方，还要求徐若谷立刻为天边举行巡回演唱会，徐立刻着晓刚和泽亚安排。晓刚告诉泽亚他跟天边的婚约其实是假的，并向泽亚表示会跟他公平的竞争。晓刚虽然知道天边芳心早已属于泽亚，但仍向天边许下令人感动的承诺，令天边不知如何是好。
晓刚希望天边在演唱会上给他一个答案，结果天边表示希望独自完成她的梦，不能跟晓刚结婚。曼青担任天边演唱会的嘉宾，大小天后合唱一曲《漫步云端》，气氛和谐，二人情同姐妹。
天边在演唱会上谢过支持她的家人，观众无一不动容，特别是珊妮，因为天边令她感到骄傲。演唱会后，晓刚被天边当头棒喝，因为一直以来，曼青才是最了解他和最愿意为他付出的人，晓刚立刻追回曼青并向她道歉，此时天边收到莉红的电话，告诉她珊妮经已辞世。两年后，泽亚已是SEt的董事长，而天边则是红透半边天的歌手。晓刚把一对紫贝壳分别寄给泽亚和天边，紫贝壳配成一对，恋人就会相遇。海豚湾的传说终于实现，泽亚就是天边命定的恋人。
代理孕母意外产下双胞胎，大女儿飞扬生在富家，自幼无母，20岁生日当天父亲为赶回为她庆生，不幸坠机身亡。韦翔、麻吉、趴子 与芭比、小婵五人合租了洪伯的屋子，为了挣钱，他们在屋办起I.m事务所，都有幸至飞扬的庆生会场当侍者，韦翔意外地救了飞扬，彼此留下印象。而麻吉、趴子闯祸，打开了飞扬父亲坠机身亡的电视新闻，幸好飞扬身旁有个父亲的得力助手总经理彼得、密友莎莎、管家桂嫂极力安慰。彼得力挺飞扬当上集团董事长。
彼得用尽一切方法讨好飞扬，安慰飞扬，并买珠宝求婚，终于打动了飞扬的心。他先录了飞扬的简讯后，将飞扬用麻药弄昏，放进车中载至山边，推下山崖，并与莎莎一起隐瞒大家。可飞扬大难不死，被一个整形医生周大夫所救，并将她整形成自己已死去女儿的脸。韦翔沉浸在当上律师、打赢官司的兴奋之中，但其养父道明他的身世后，韦翔因此自暴自弃，无法面对现实。小女儿小凤以当槟榔西施来维持 家计，在遭男子欺负时，碰巧被韦翔等人所救，众人皆将她当成了飞扬。
安养院通告小凤的外公拖欠太多的费用，靠卖锅贴维持家计的竹芳恳求安养院高抬贵手，推延还欠。飞扬揭开面纱，发现脸孔完全改 变而无法接受，回家却见彼得命令莎莎、桂嫂离开。飞扬来到公司又被保全赶出，幸遇韦翔，把她带回I.m事务所。麻吉、趴子与芭比为小凤拍照，想藉此赚钱。韦翔不忍小凤在槟榔摊牺牲色相挣钱而与小凤发生口角。竹芳闻小凤当槟榔西施也责骂小凤。飞扬在I.m意外发现 麻吉们为小凤拍的照片，非常吃惊。
四人同枱吃饭，晓刚送珊妮漂亮的项链，同时要求泽亚和珊妮作见证人，正式向天边求婚，天边实时答应了，但原来她只是为了令珊妮和泽亚安心结婚，才会答应嫁给晓刚。经过骨髓检查，证实天边不是适合的捐赠者，全家人都感到绝望，因为天边是他们的最后的希望。徐若谷和莉红终于接受了天边，这令她感到那份血浓于水的家庭温暖。
为了得到各方的认同，珊妮建议举行歌评会，让制作人先听天边的声音，因为他们都对天边的能力有怀疑，若发现她不适合的话，最佳的人选就只有曼青。这令曼青对她起了敌意。晓刚要天边住到他家里去，以便进行密集式训练。曼青知道后，确认天边介入了他们二人中间，令二人关系日见疏离。为了挽救感情，曼青向晓刚提出结婚的要求，刚虽爱曼青，但他一心只顾做好《漫步云端》，故没有答应，曼青拂袖而去。
泰山银行改变初衷，并愿意向SEt贷款十亿，惟一条件是要泽亚复职。珊妮在孤儿院中找到泽亚，从修女口中得知小瓶盖的身世，原来小瓶盖才是跟徐家有血缘关系的人。泽亚这时才明白自己跟这个家一点关系都没有，只是巧被选中要当上徐家承继人，成为徐若谷的傀儡。他痛心自己令小瓶盖失去快乐和家庭。泽亚终于肯定了天边就是她一直要找的小瓶盖，本想向她表达身份，但怕天边会恨他，所以还是暂时保守着这个秘密。
莉红明白了自己一直都是错怪了泽亚，原来泽亚的出现只是为她的女儿珊妮可以下嫁一位人才。徐若谷要泽亚跟珊妮结婚，成为真正的徐家人。同时，珊妮发现自己已经爱上了泽亚。天边一直以为自己的守护神是晓刚，原来那是泽亚，她有点失望，又向泽亚诉苦，说她自己喜欢了晓刚。这一切都令泽亚感到伤心和无奈，唯有深深的祝福她会得到幸福。
天边把晓刚带到海豚湾，并勇敢向他示爱，刚则说只是把她当作小妹妹看待，其实他对天边也有好感，只是不敢表达自己的情感而已。流氓到天边家讨债，发现天边妈患上先天性糖尿病，连天边都不知道，流氓大为感动，决心帮助她。泽亚表示宁可放弃一切也不会跟珊妮结婚。他又带了天边跟徐若谷见面，而二人未知对方身份，徐大赞天边有教养，是个好女孩，当他知道天边就是小瓶盖时感到十分愕然。
天边的养母从海豚湾远道而来看她的歌评会，可惜她的表现失准，令各人大为紧张，会场非常混乱。天边伤心地回到海豚湾，泽亚特地到来安慰，这让她感到泽亚总会在她感到困难无助的时候出现，俨如一位守护天使。泽亚看见眼前可怜的天边，心痛之余亦向自己许下承诺，一定要让天边得到幸福和快乐。晓刚终于清楚自己的想法，向天边表白，却遭天边断然拒绝。
泽亚鼓励天边回SEt主唱《漫步云端》。她回到公司后听到别人的闲言闲语，说她是依仗总经理才能加入SEt工作，她一气之下跑到总经理房间想去问个究竟，一进去就发现架上放着她儿时爱玩的白布海豚。泽亚和珊妮召开记者会宣布二人订婚的消息，天边赶到现场看见泽亚，知道他原来是SEt的总经理，当她打算走上去与“达达”相认时，竟遭泽亚斥喝她离开，由于徐若谷相迫，他说谎指自己已忘了当年与天边的约定。
曼青请来晓刚的对头人EddY为她制作新专辑《thE oNE》，誓要战胜天边的《漫步云端》，晓刚的制作班子即严阵以待。天边回到泰瑞莎之家，碰见修女并得知泽亚曾经来找过她，感到十分高兴。她相约泽亚到天台见面，得知泽亚非但从没忘记二人之间的约定，还一直在她身旁守护她。可惜种种原因令他俩不能走在一起，被迫分开，过自己的生活。
珊妮为泽亚愿意跟她假结婚而高兴，纵然她知道泽亚的心中只有天边，她仍是心甘情愿的。莉红发现泽亚和珊妮的婚约是假的，一怒之下迫使他俩必须尽早结婚，否则天边即使回到徐家都不会有好日子过。《漫步云端》的筹备工作进行得如火如荼，EddY亦为曼青争取了不少新工作和曝光率。此时珊妮的详细验身报告已有结果，证实她患上血癌，只余下半年至一年的寿命。
徐若谷向外界承认天边就是他失散多年的亲生孙女，可惜天边认为徐是害死她亲生母亲的人，坚持不会回徐家。泽亚告诉她和珊妮结婚只是手段而已，目的是让她能踏入徐家。这时曼青的新专辑推出，唱片大卖，令将推出的《漫步云端》甚具压力。
曼青感到自己的地位被取代，出言侮辱天边。幸得泽亚安慰，天边从伤心中站起来，他感谢泽亚，但一直以为他只是SEt中的其中一个小职员。虽然母亲极力反对，但眼见自己的家需要金钱，于是她便答应妈妈，一赚够钱就会回家，接着便跟着晓刚离去。