月初主动争取协办盛会，但发现红红派过过跟踪他，误会红红不信任他。红红解释此举是为让过过看到人族优点，放下心魔。红红主动带月初参观筹备盛典的热闹市集，两人共看浪漫烟火。容容见红红对月初关怀非常，担心她爱上月初。红红却提及心中往事，称没了动情资格。月初越发怀疑自己对红红动情，也好奇红红对自己的感情，打算在结缘盛典上向苦情树求羽花验证情意。盛典开始前，负责盯梢的不醉遭暗黑之力偷袭，金人凤趁机带人前往涂山，阴谋准备以捕梦网令红红陷入梦魇，帮助他口中的妖尊窃取苦情树之力，毁掉结缘盛典，屠戮涂山。为唤醒红红，月初冒死潜入梦境，见到了几百年前红红与结识人族东方洛的往事。月初忍受反噬之苦唤醒了红红。结缘盛典继续，许多妖族求得了真情羽花，月初却未得到回应。红红自己留下守护苦情树。此前金人凤在苦情树布下的神火燃爆，红红再次陷入危机，金人凤趁机逃脱。
神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树，打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔，误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树，压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事，月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴，孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘，就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬，阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉，不醉意外得知月初是东方家后人。原来，当年两族大战中，东方家以灭妖神火害死无数妖族，不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延，众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树，不醉私自献祭月初，千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路，红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心，如此一来，她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事，误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心，带他来到涂山收留战争遗孤的村落，解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因，并表达希望人、妖和平的愿望。
月初阻止不成，只能亲自替红红护法。看着忍受苦痛的红红，月初心疼之余暗暗发誓一定要变强，替红红分担。树心重铸，暗黑之力得到压制，但妖尊石姬仍可以以躯干现世。雅雅得知红红抽灵骨一事，激动自责，红红提醒雅雅牢记守护涂山、守护苦情树之责。红红失去灵骨后妖力大减，月初体贴照顾红红，两人之间感情升温而不自知。蛭妖族族长翠玉灵给红红疗伤时，恳请红红替族中被金人凤害死的小昙讨回公道。而围绕涂山的新阴谋也在酝酿，石姬命金人凤前往御妖国。此时，御妖国公主布泰与侍卫石宽正护送珍稀的六瓣白昙花前往涂山，而红红也意外收到苦情树降下的只存在于传说中的天书，只是天书内容尚是空白。月初在市集收账时结识初到涂山的布泰，得知其爱人是妖。月初得知红红向御妖国讨要了一份特殊礼物，心生好奇。布泰请求红红替她与妖在苦情树下结缘。