以前，有个国王和王后一直没有孩子，他们为此非常伤心苦恼。有一天，王后正在河边散步，一条小鱼把头浮出水面对她说：“你的愿望就会实现了，不久你就会生下一个女儿的。”过了一段时间，那条小鱼所预言的情况真的实现了，王后真的生下了一个非常漂亮的女儿。
国王和王后十分的高兴，他们为他们新生的女儿举办一场盛大的舞会。舞会邀请了王国各地的王宫贵族，不仅如此，国王还邀请了王国的女巫来为自己的女儿献上祝福。
王国一共有13位女巫，但是13并不是一个很好的数字。因此，国王决定，只邀请12为女巫来参加宴会。
至于不邀请哪一位女巫，国王很快做出了决定。王国的女巫各有所长，而有一位女巫，她的能力是看到一个人的死亡。在新生女儿的宴会上，国王并不希望有关于死亡的字眼出现。
宴会如期举行，盛况空前。最引人注目的是12位女巫为小公主送上了各自的礼物，这些礼物有美貌，有才情，有健康。而在宴会快要结束的时候，那位能看到死亡的女巫出现在了宴会上。
“公主将死于纺车。”留下这句让所有人不安的话，女巫消失不见。
女巫的预言在国王和王后的心中留下了阴霾，虽然不愿意相信，但他们知道，女巫从来不会捏造预言。因为女巫的预言，国王颁布了一条命令：焚毁王国里所有的纺车。国王觉得，这样就能让他心爱的公主逃过死亡的预言。
公主慢慢长大，就如同女巫们祝福的一样，她美丽且聪慧，仿佛集合了世间所有的美好。
即使是完美的公主也有着成长的烦恼，她爱上了一个平民的小伙子。在她眼中，他虽然是平民，但他有强大的内心，不输于任何人的才干。但身份的鸿沟却横于他们之间，一个平民，永远也无法娶到一位公主。。小伙子的名字，叫纺车。
公主曾经问过纺车：“你为什么有这么一个奇怪的名字?”。纺车回答：“在我还在我母亲肚子里的时候，我母亲每天都坐在纺车前劳作。直到有一天，我母亲的纺车被夺走。母亲受到了惊吓，然后生下来我。所以我叫纺车。”
“那纺车究竟是个什么东西呢?”公主很好奇。
“我也没有见过。等到有一天我们能够一起出去旅行的时候，我一定找到一个纺车来给你看看。”纺车抱着公主许下关于未来的承诺。
公主每天都偷偷的溜出城堡与纺车相会。纺车与公主在草地上骑马，在河边戏水。公主觉得，和纺车在一起的生活才生真正的生活。
公主溜出城堡的时候很小心，可是她的行为终究被国王和王后发现。不是因为偷溜被逮到，而是因为公主在早餐的时候晕倒。
公主怀孕了。
不同于国王和王后的焦躁，公主很期待这个她和纺车的孩子。公主费尽心思，决定把这个孩子生下来。国王和王后问了公主很多次：“孩子的父亲是谁?”公主都不愿意回答。公主只是偷偷让自己的亲信递出纸条告诉了纺车这个喜讯。。
孩子快要出生了，公主让自己的亲信去通知了纺车：“在我们相会的地方等待，我将带着孩子和你一起走。”比起优越的生活，公主更愿意和自己心爱的人在一起。。
纺车在他们相会的地方苦苦等待，但他没有等到公主，只等到了抱着襁褓的公主亲信和国王的追杀。。
公主难产了，在痛苦中，公主喊出了纺车的名字。国王和王后想到了女巫的预言，公主死于纺车。。国王招来了当年的12位女巫，她们一起保住了公主的性命，但却无法让公主清醒。在混乱中，公主的亲信按照公主之前的吩咐，把公主的孩子带给了他的父亲。。
当国王发现一切的时候，纺车已经带着他和公主的孩子逃到了另一个国家。纺车也听到了传闻，公主没有死，只是一直昏迷。纺车发誓，一定要带回他心爱的公主。。岁月变迁，国王的国土渐渐变大，国王带着他的人马搬到了另一个更大的城堡，而他忘记了沉睡的公主。公主独自沉睡在废弃的城堡中，城堡渐渐被荆棘缠绕。城堡周围开始流传出这样一个传说，被荆棘缠绕的城堡里有一位美丽的睡美人，她在等待她的王子。。
而逃离的纺车，在另一个国度开辟出了自己的领地。纺车成为了一个国家的开国国王。
即使纺车拥有了自己的王国，但才建立国家的他无法打败积威已久国王，夺回他的公主。
纺车在临死的时候，告诉他的孩子：“一定要带回昏睡的公主。”纺车的话一代代的传了下去。。
时间已经过去了很多很多年，久到公主的王国已经彻底的灭亡，只留下一个关于睡美人的传说。
如今，睡美人的城堡前站着一位英俊的王子。他像之前许许多多的人一样来挑战荆棘的城堡。
英俊的王子斩断了缠绕城堡的荆棘，斩杀了城堡中滋生的魔物。他站在了前人没有达到的地方，睡美人的床边。。
时间早已腐蚀了华丽的床幔，精致的被套。但睡在床上的公主就像睡过了时间的流逝，一如当年的年轻美貌。。王子轻轻在公主的唇上烙下一吻，公主睁开了眼睛。随着公主的醒来，缠绕城堡的荆棘褪去，老旧的城堡焕然一新，和公主沉睡前的样子一模一样。。
“亲爱的公主，请嫁给我吧。我来带回沉睡的公主。”王子向醒来的公主求婚。公主仔细的端详这位唤醒她的王子，他有一张和她心爱的男人很相像的脸，除了眼睛。这双眼睛很熟悉，但是公主想不起在哪儿见过。。
公主知道，这么多年已经过去，她的纺车早已经不再人世，她的国家也消失在历史的尘埃中。这位和她的爱人如此相像的王子是她唯一的依靠。。
醒来的公主和唤醒她的王子举行了盛大的婚礼。。
王子带着公主回到了他的王宫。。公主在王国的大厅中央发现了一件她从来没有见过的东西。“这是什么?”她像她的丈夫投去了疑问的眼光。。
“这个是纺车。”。“原来这就是纺车。为什么把纺车摆在大厅里?”公主扶着纺车细细的端详。
“因为我的先祖，这个王国的开国皇帝就叫纺车。”王子自豪的回答。。
公主的身子微微一震“是吗，那你们国家的开国王后一定是一个美丽的女人。”公主的话语里充满了怀念。。
“啊，倒不是这样。开国皇帝并没有王后。据说开国皇帝的妻子在生我的曾曾祖父时难产死了，那时候王国还没有建立。后来开国皇帝也没有再娶。”王子回忆着曾经听到过的传言。公主的脸已经惨白，她连连后退，直到撞上了放在大厅中间的纺车。。
“你看，这周围都是王国历代国王的画像。”王子指着四周的墙壁。。
公主扫视四周的画像，挂在最中间的是纺车，公主还记得他的样子。纺车有一张英俊的脸和一双棕色的眼睛。。
而画像中的人，除了纺车外，都是水蓝色的眼睛。就连站在她身边的王子也一样。公主看向了大厅旁被擦得光亮的花瓶，银色的花瓶映射出了她的脸，脸上有一双水蓝色的美丽双眼。和画像里的，身边王子脸上的一模一样。。公主发出一声凄厉的尖叫，扑向了大厅中央的纺车。纺针刺穿了公主的喉咙，血染红了华丽的大厅。
命运的齿轮咔咔做响，公主最终死于纺车。
博士非常喜欢思考，虽然他没有眼镜、烟斗和手杖，他只是一只年纪很大的鸭子，但就因为他年纪大，知道的事情多，所以被这个鸭族的成员尊称为博士。他是一位很善良的老人，一点儿也不摆架子，对所有的晚辈都很好。
这时，远处有一只年轻漂亮的母鸭带着她的出世不久的孩子们向这边走来。她的脸上现出兴奋的表情，她要带孩子们去见见这个鸭族中德高望重的博士，让孩子们都向博士学习，做受人尊敬的人。
在她身后跟着一行小鸭子，他们长得那么可爱，只有一只例外，他长得很丑，浑身干巴巴的，脸上也皱皱瘪瘪的，可骨头架子挺大。他的妈妈待他与兄弟姐妹没什么两样，但是他不满足，他认为作为一只鸭子，尤其是一只很丑的鸭子是很别扭的事。
他们走到博士跟前，所有的小鸭子都显得有些拘谨，但当他们看到博士那样和蔼可亲，就不再害怕了，好奇地打量着这个陌生而慈祥的老入。博士也看着他们，包括那只长得非常丑的小鸭子。
“我希望，希望您能教他们一些知识，让他们都做有出息的鸭子。”这位年轻的母亲恳求道。“当然可以。以后让他们每星期二和星期五来我这吧。”
于是星期二，鸭妈妈带着小鸭们来了。天气非常好，阳光柔和地照着大地，空气中有一股小草的清香味。小鸭们一边走一边四处张望。各种各样的野花星星点点地开在草丛中，就像星星点缀着夜空一样。
蚂蚁们忙忙碌碌地干着活儿，走在最后的小蚂蚁去搔前面一只蚂蚁的腋窝，被队长看见了，挨了一顿训。纺织娘穿着绿外套，轻盈地从这片草叶子上跳到那片草叶子上。两只田鼠相遇了，他们互相友好地打招呼。
哦，他们的样子显得多有礼貌，可以看出他们都是受过良好教育的。一只蜗牛慢吞吞地爬着，他爬得太慢，这可怜的人儿唯一可以妒忌的就是蚯蚓，因为比蚯蚓走得快的动物他连想都不敢想……他们来到博士住的地方。所有小鸭都整齐地在草地上坐成一排，博士站在他们面前。
“今天我要给你们讲一个美丽的故事，这是写一只小天鹅出生不久，他不被群鸭所认识，他们把他当做一只丑小鸭，但他毕竟是一只天鹅，而且长成了一只最美的天鹅，”博士闭了一下眼睛，“那是我年轻的时候，一次偶然的机会使我听到一个小姑娘给别人读的故事，是一个名叫安徒生的人写的，名字叫‘丑小鸭’……”于是博士开始讲这个故事，小鸭们听得人了神，连鸭妈妈也被吸引住了。
等这个故事讲完了，博士说：“好了，今天就到这儿吧。你们回去尽量回忆这个故事，要把它记住。”回到家，小鸭们开始热烈地谈论那篇故事。只有那只丑小鸭独自呆在那里冥思苦想，鸭妈妈走过去问他：“你怎么啦?我的孩子。”“我——是一只——天鹅。”小鸭做梦似的自言自语。“哦，天哪!你在说什么，你怎么会冒出这样的怪念头。依我看，小孩子就不应该独自冥思苦想，不然他便会产生奇异的想法。”
“不，我是一只天鹅：我肯定!从鸭子的眼光看，我长得很丑，身子也大，毛发灰，跟别的小鸭根本不一样。”
“那是因为你父亲的毛色发灰。”母亲解释道。
“这话谁能信，别的小鸭就不这样!”
“听我说，孩子，你的的确确是只鸭子。你要想想作为鸭子怎样度过一生，而不应该去考虑与你毫无关系的事情。”
母亲耐心地说。“不，你没有权力管我，我不是你的儿子，”小鸭的态度非常粗暴，“我不愿做蠢笨的鸭子，我是天鹅!”
从此，小鸭就离开了家。他的母亲特别难过，经常独自在那里流泪。别的小鸭已经能单独去博士那里学习了。这可怜的母亲不想让博士知道儿子的事，就让他们告诉博士长得难看的小鸭有事不能再去学习了。这只长得丑的小鸭已经来到远离家的一条河边。他每天从河里捉小鱼吃，然后就躺下来睡觉。就这样吃了睡，睡了吃，日子过得满悠闲的呢。
这会儿，他刚吃得饱饱的，觉得肚子胀，就想沿着河边散散步。他站起来，身子打了一个趔趄，差点儿摔倒，因为他长得太胖了。接着他一摇一摆地走着。
他看见河边上开着的漂亮的野花，它们随风舞动着纤细的腰枝。“是的，这些花儿很美，”他想，“我以前见到它们也会赞美它们，可是有一天当我变成一只洁白的天鹅，在天空中快乐地飞翔时，任何花朵也比不上我。
噢，对了，还有那些小鸭子，他们将和我有多么大的差别呀!亏得我当初离开了他们，现在我的生活多自在。”他想着便在水边照了照自己的影子，那是一个又胖又壮的鸭子的形象。
“现在还不到时候，到时候我会成为天鹅的。”他安慰着自己。他觉得累了，便躺下来，仰望着天空中的云朵。因为现在正值黄昏，所以云朵被夕阳染成了可爱的玫瑰色。有一块云朵，他怎么看都像一只展翅的天鹅。
后来他觉得自己也变成了白天鹅，飞上天去，与那玫瑰色的云彩天鹅在一起，再后来他就睡着了。一个胖胖的妇人走过河边，发现了他。她高兴极了，因为她家晚上要来客人，她正愁没什么好菜呢，现在这道好菜送上门儿来了。
她猛地抓住小鸭，就往家走。小鸭挣扎着，他的力气很大，妇人不得不拼命抱着他，幸好她家离河边不远。回到家，妇人就动手宰小鸭，小鸭疯了一样地挣扎，还狂喊着：“不要这样，我是天鹅!”妇人什么也听不懂，她只是用力按住他，终于把他宰了。“这是我宰过的鸭子中最难对付的一只。”她咕噜了一句。
然后，妇人用她的很好的烹调技术把小鸭做好。现在，他被摆在桌子中间，看上去那么诱人，他成了饭桌上最出色的一道菜。