辽东城。
由于吕布下令切断幽州通往辽东郡的水、陆道路，导致辽东探子无法有较地，将渔阳城的消息地传回。
吕布都败契丹、灭赫连勃勃、破拓跋氏好几天了，述律平得知慕容氏没被灭，特地派人到辽东把慕容氏的人给骂了个狗血淋头。
直到此时，慕容宝等人才知道吕布当初为何在消灭前线大军后，为何快速退军。
慕容氏众人尴尬了，他们当时还在争谁当皇帝而争得面红耳赤，压根去深想吕布真正退军的原因，还以为是吕布被他们誓死守城的决心给吓到了。
这时细作更传回吕布在破拓跋氏的战争中没有用到炸药，很可能吕布手中的炸药没有了。
慕容氏的众人兴奋不已，而且吕布经过了连番大战，汉军的损失必然元气大伤，燕军正应趁此时出击，必可大败吕布。
慕容宝被众人说得很是心动，决定召集大军出击。
慕容农听说消息之后，立即去找慕容宝，“汉军携大胜之余威没有对我们发动攻击，的确是可能自身损失严重。但我们燕军亦是大败不久，大军皆新召募不久，还在训练之中，战力不强。再者，吕布手中的炸药是可以生产了，前些天对拓跋氏没有，说不定现在已然有了，我们现在冲上去，太过冒险了，不如先坚守辽东，等细作把炸药的配方偷回，再与吕布决战。”
慕容宝本就对慕容农当初的禅让皇位心存感激，听完后者的话，这次觉得很有道理，做又决定不出战了。
被打了鸡血的慕容氏子弟都在备战了，这时又听说不打了，顿时懵了，皆要入宫要问明白。
慕容宝以国事烦忙，不见。
最后一位地位很高的族老前来，慕容宝这才连忙接见。
族老的话很简单，“、陛下你乃是大燕皇帝，行事处事当乾纲独断。岂可为他人的言语而左右决定？燕国新立，吕布偷袭焚毁燕军物资，如此才造成我国的大败。如果真正的正面对决，我们燕军定可大败汉军。
如今吕布手中没有炸药、又经过数场大仗，我们当趁机发动攻击，纵不能大胜，亦可借此激励士气。不能让燕国士兵认为我们惧怕吕布，而不敢出战。”
慕容宝听后，觉得很有道理，可以借机打个小胜仗来为自己树立威信，不然慕容氏族族人老是因自己的皇位，是慕容农让出来的而在背后言论，于是又同意御驾亲征。
慕容农还想劝止，却见慕容氏子弟士气高昂，怕再劝会影响日后的士气，便不再开口，但他坚持一同出征，以防止意外发生。
燕军大军还没走到辽东前线，慕容麟便在辽东城举兵反叛，占领了城池，自立为燕皇。
慕容宝、慕容农得知消息后，惊愕不已，连忙率兵回援。
慕容麟见慕容宝兵临城下，连忙率兵抵挡，可城中的慕容氏族人连忙不看好慕容麟，便趁机打开城门，引慕容宝大军入城。
一场闹剧就此结束。
参与叛乱的将领尽数被杀，剩下的士兵皆被整编到各个军队之中。
慕容麟被押到慕容宝面前，后者大怒：“四弟，你为何要叛乱？大敌当前，慕容氏子弟当众志成城，抗击外敌。你为何要做这亲者痛，仇者快之事？”
慕容麟戏精上线，怒道：“二哥，你问我为何要叛乱。那我就直接把原因挑明。论才能，三哥的才能比你强了不知多少倍。如果是三哥坐皇帝的位置，我一点意见都没有。但你觉得以你的能力，配做皇帝这个位置吗？你能坐，我为何不能？”
慕容麟的一番话，瞬间把矛盾点给成功转移了。
而且在场的慕容氏族人顿时觉得慕容麟的话很有道理，皆在心底原谅了慕容麟的反叛之举。
连原本想要严办慕容麟的慕容农这下子都不好开口说什么了。
最后，慕容宝看在兄弟一场的份上，只是罢了慕容麟的官职，此事亦到此结束。
渔阳城的小山丘上。
吕布又在木屋里过上了，白天在木屋内制造炸药，晚上回家喝十全大补汤的生活。
吕绮玲通知吕布，慕容麟来到渔阳城。
吕布切断幽州跟辽东的道路，慕容氏亦切断辽东通往幽州其它郡县的道路。
所以吕布并不知道慕容麟在辽东城的壮举，不过知道了也没办法，这个慕容麟败得也太快了，估计，吕布大军没有滦水呢，事情都结束了。
吕布回城单独接见了慕容麟，谁知刚一见面，后者便落泪道：“吕兄，我又一穷二白了！”
吕布沉默了，敢情慕容麟只有这时候才会想起自己呀！真的是太渣了！
慕容麟边哭，边将辽东城这些日子发生的事跟吕布说了一遍。
吕布没想到慕容农这么高风亮节，竟然能把到手的皇位都给让了出去，‘可能是老天注定要灭慕容氏，不然，怎么可能会让慕容宝上位呢？如果是慕容农当燕国皇帝，说不会，再过几年，辽东慕容氏必然再度强盛。’
慕容麟此来辽东亦非背叛燕国，而是辽东的那些大富之人对于透瓶香很是思念，而慕容宝亦想借机收拢财富，便派慕容麟来渔阳城，打算买点回去。
吕布同意了这笔买卖，并表示日后慕容麟可以时常走私一部分酒回去。后者激动非常，连忙感谢。
慕容麟却知道，即便如此，想重新武装一支忠诚于自己的部队，又需要很长的一段时间，“吕兄，我记得当初你说过，你可以将燕军俘虏卖给我，不知现在是否算数？”
吕布道：“当然，我吕布说过得话，什么时候不算数？但你别跟我哭穷，我知道你现在可富得流油。”
吕布火烧空营，原本八万燕军数月的物资、军饷皆被慕容麟给吞了，这批财富可以辽东慕容氏积累百年的所得，说慕容麟现在富可敌国都不为过。
慕容麟本来还想流泪，让吕布白给数千兵，尴尬地笑了一下，“一万钱一人，不能再多了。”
吕布同意了。
燕军俘虏是唯一战场吕布俘虏没杀的敌军，这些人本就是辽东的百姓，只是在慕容氏治理在生存太久，而只知慕容氏，而不在还有朝廷。
吕布对于这些燕军俘虏，皆放到幽州各郡中开垦荒地、挖掘沟渠、做一些可以储备军备的事情。
慕容麟按吕布的要求，在这些人面前痛哭流涕，下跪道歉，表示是慕容氏对不起这些人，自己散尽家散把他们赎回去。
这些燕军俘虏听着听着，亦失声痛哭，当即起誓效忠慕容麟。
慕容麟欢天喜地地带着五千士兵返回辽东城。