伍子胥说他带来的是个坏消息。伯嚭也说他带来的是坏消息。吴王的眉头就皱紧了。说：“今天是咋回事呀，怎么你们带来的都是坏消息？伍相国，你先说，那是一个怎样的坏消息？”
伍子胥躬身说：“君王，我们这些年都受了越王勾践的蒙骗了。”
吴王眉头一皱：“越王又怎么了？”
伍子胥说：“根据当年在会稽山下吴越两国签署的协议，越国为吴国的属国，受吴国的保护和监管，越国永远不准组建自己的军队。”
伯嚭说：“这是二十年前的旧话了，相国现在还说这些干嘛呢？”
伍子胥说：“问题是越王现在已经违反了协议。他们并没有得到君王的批准，就私自组建了军队，现在正在加紧训练呢。”
吴王和伯嚭都吃了一惊。吴王说：“真有这事？”
伯嚭说：“相国是自己看见的，还是听说的？”
伍子胥说：“某一直不相信勾践那厮会心甘情愿地屈从人下，甘愿做吴国的属国。他一定会暗中组建军队，对吴国构成威胁。所以我就派出暗探去越国打探。昨晚上接到斥候回报，越国果然组建了自己的军队，现在正在抓紧训练。”
伯嚭看看吴王，说：“君王，臣记得越国曾经申请组建一支三千人的队伍用来维持国内的秩序。相国的暗探看到的可能就是这支队伍吧？”
伍子胥说：“这一点我特别提出，向斥候核实，斥候说，那支队伍驻扎在丛林中，最少也有几万人。”
吴王脸色冷下来，眼中露出凶光，恨声说：“勾践小儿包藏祸心，寡人就再灭你一次。
伍子胥脸上露出兴奋的神情，大声说：“君王，老臣愿意统领大军，讨伐勾践毁约之罪！”
伯嚭说：“且慢！战争不是小事，哪能听信一个探子的话就贸然发动战争呢？君王赐越国土地八百里，再加上原有领土，数千里方圆的土地，难道不需要军队去守护吗？过去，吴国在越国境内驻扎军队，安全问题有吴国承担了。后来，吴国军队撤出，驻守在吴楚边界。越国就完全没有了保卫国家的力量了。这时候，越国组建军队保卫国家，难道不是正常的吗？”
伍子胥说：“君王，千万不要听伯嚭胡说八道，伯嚭这人没安好心。我们必须抓住战机，一举歼灭越国军队，杀掉勾践和文种，已绝后患！”
伯嚭说：“君王，如果发现伯嚭有二心现在就处决伯嚭。我们现在正在分析形势，拿出决策，伍子胥就给臣扣上没安好心的大帽子。这顶帽子伯嚭不戴，还给伍子胥。臣以为，伍子胥才是没安好心，越俎代庖，根本就没把君王放在眼里。应不应该发兵攻越，也应该是君王决断，而不是你伍子胥想干什么就干什么。”
吴王心烦地说：“不要吵了。太宰，你说说对这件事的看法。”
伯嚭说：“自从会稽山受降，到现在已经二十年了。伍子胥一直说越国是我们的最大威胁。可是两国互相的往来中，我们看不出越国对吴国有一点不尊重的地方。在修建姑苏台时，越国差不多以举国之力来帮助吴国。在开凿邗沟时，越国也派出数万民工帮助我们。在我们困难的时候，越国除了归还借粮，还主动赠送我们五万担粮食。因为贡粮被劫，文种送来一支价值十座城的属缕宝剑。这些都说明，越国对吴国没有反叛之心。我们怎么确定越国突然就有了反叛之心呢？怎么确定越国就一定会来攻打吴国呢？万一我们判断错误，把越国灭了一遍，还要再灭一遍，天下人不是要笑掉大牙吗？”
伍子胥叫道：“君王，不要听伯嚭胡说......”
伯嚭说：“不要打断我的话，我还没说完呢。”
吴王厌恶地看看伍子胥，说：“太宰，你继续说。”
伯嚭说：“就作比越国组建了军队，就作比越国想要对吴国不利，想要进攻吴国，只要他的军队一动，我们就迎上去揍他就行了。而现在我带来的消息比越国这个消息更加紧迫。”
吴王说：“快说，你还有什么消息？”
伯嚭说：“根据可靠情报，齐国已经出动十万大军，以国书为主帅，高先平宗楼为副帅，已经离开临淄，现在正屯驻在汶上，向西可以攻鲁，向南可以攻吴。臣以为不管齐国向西攻鲁，还是向南攻吴，我们都不能坐视不理。”
吴王又是一惊：“这个消息可靠吗？”
伯嚭说：“绝对可靠。”
伍子胥其实也知道这个事，但他的心完全在越国身上，所以不提齐国的事。这时候听得伯嚭提起，便说：“齐国攻打鲁国，不关我们的事，我们完全可以不管。”
“错！”伯嚭立刻反驳：“鲁国那么弱小，怎么能是齐国的对手？齐国大军攻下鲁国，自身基本不会有什么损失，这时候，齐国缴获鲁国的藏宝，缴获大量粮草，再把俘虏的鲁国军队整编一下，扩充自己的军队，那么，齐国军队兵员比我们多。粮草比我们足，我们还怎么跟齐国打？”
吴王点点头，说：“有道理。”
伍子胥急了，“噗通”跪下了，叩头说：“君王，休听伯嚭妖言蛊惑。越国的存在，是我们的心腹大患啊！至于齐国，只不过是疥癣那样的小毛病，现在我们兴师动众，运粮运草，千里跋涉，去疗治疥癣那样的小毛病。而忽略了心腹大患，恐怕和齐国没没有打出结果，越国就打上门来了。吴国就要在君王手上灭亡了。”
吴王冷冷地说：“伍子胥，你说寡人是一个亡国之君？”
伍子胥含着眼泪说：“形势危急，不可不察，千万不能再犯错误！”
“你滚啊！”吴王突然用尽全力大喊一声，“快滚——”
伍子胥一愣，立刻醒悟，说吴王是亡国之君，这已经严重触碰了一国君主的底线。连忙解释，“君王......”
吴王“嚓”地抽出宝剑，指着伍子胥吼道：“快滚，我不想看见你！”气得大口急喘。
伯嚭连忙上前，扶着吴王说：“君王息怒。”对着伍子胥使了个眼色，挥挥手。伍子胥叹息一声，爬起来，低头退出。