献帝敕封刘民为汉王，赐疆域涵盖荆、幽、扬、交、登、夷、丽、琉、崖诸州，幅员万里，已据东汉半壁河山。
汉王刘民分治荆州、分封群臣毕，刘备初时甚喜，毕竟实得荆南四郡之地。然转念思之：云长、翼德、孔明皆被纳入汉国麾下，吾日后何以开疆拓土？遂谒见汉王，欲讨回关、张、诸葛三人。
“皇叔且安。”汉王抚慰道，“待取益州之日，亦当封王以酬。近日张子布奏报，自汉国立国以来，凉、冀、并、豫、兖诸州及司隶皆遣使来贺，独益州刘璋、魏公曹操未有片纸相贺。”
玄德急曰：“备虽驽钝，愿提一旅之师，西取益州！”
刘备如愿带领关羽、张飞、诸葛亮逆长江入西川，然而，刘璋手下张松、泠苞、杨任等将领凭险而守，刘备一军竟然被困在巴郡的汉昌县，进退不得。刘备只好向刘民求救......
刘备率军被困汉昌的消息传至荆州，汉王刘民正与徐庶对弈。侍从呈上军报，刘民执黑子的手在空中顿了顿：“不想皇叔竟在巴郡受挫。”
徐庶落下一枚白子：“大王可令黄老将军率水军溯江接应。”刘民却将黑子投入棋奁：“元直可记得当年高祖入蜀旧事？”他忽然拍案而起：“传张任、法正！”
当夜长江起雾时，三十艘蒙冲斗舰悄然离港。船头立着的张任甲胄映着冷月，对身旁法正低语：“孝直兄献的连环计当真精妙，只是......”法正轻抚腰间玉珏打断道：“大王要的是能困住蛟龙的渔网，又不是真要收网。”
汉昌城下，刘备望着连日阴雨，正与诸葛亮商议突围之策。忽见西城门火起，杨任部竟自相溃乱。原来法正暗中联络旧部打开城门，张任却率军截住刘备退路。两军混战间，江面突然传来雷鸣般的战鼓声——黄忠率荆州水军高举“汉”字大旗破雾而来。
“报！荆州援军到了！”张飞丈八蛇矛挑落敌将，却见黄忠飞马而至：“奉王命迎皇叔回荆州！”诸葛亮羽扇微滞，发现黄忠身后校尉手持的不是令旗，而是卷明黄诏书。
且说刘备兵败汉昌，在黄忠接应下退回江州。这一日，汉王刘民大宴群臣，特召刘备入席。殿上金碧辉煌，文武分列左右。刘备趋步入殿，但见刘民高坐龙椅，头戴九旒冕冠，身着玄色蟒袍，不怒自威。
刘备躬身施礼：“败军之将，蒙王上不弃，愧不敢当。”
刘民抚掌大笑，声震殿瓦：“皇叔何出此言？汝有关云长、张翼德这等万人敌，又有诸葛孔明这般谋士，怎会困于区区汉昌小县？”
话音未落，殿中张昭、鲁肃等文臣皆掩口而笑。关羽闻言，丹凤眼微睁，卧蚕眉倒竖；张飞环眼圆睁，钢须戟张；诸葛亮羽扇轻摇，神色如常。
刘备面红耳赤，拱手道：“备才疏学浅，累及将士，实乃......”
未等说完，刘民又笑道：“孤闻云长曾于万军中斩上将，翼德当阳桥头一声吼，吓退曹军百万兵。如此虎将，竟奈何不得张任、李严之流？莫非......”故意拖长声调，“虎落平阳乎？”
关羽再也按捺不住，出列拱手：“关某愿再提一旅之师，不取成都，誓不还师！”
张飞亦大叫：“俺这丈八蛇矛还未饮够川将血！”
诸葛亮轻摇羽扇，缓步上前：“王上明鉴。用兵之道，天时不如地利。巴蜀险塞，实非战之罪也。”
刘民忽敛笑容，目视诸葛亮：“闻孔明曾献‘隆中对’，谓可取益州为基业。今观之，莫非纸上谈兵？”
诸葛亮不慌不忙，躬身答道：“《兵法》云：‘知彼知己，百战不殆’。今川中突然多出法正、张任等谋臣良将，此非当日隆中可料也。”
刘民闻言，拍案大笑，“皇叔勿忧，孤已命元凡整军五万，不日将再伐西川。届时还望皇叔......鼎力相助。”
刘备暗咬银牙，面上却恭敬答道：“敢不从命。”
汉王刘民调兵遣将，命徐庶、张辽、徐晃统领五万精兵北上抵御曹操，自领刘晟、刘磐、黄叙、胡响、胡亮五员小将，并庞统为军师，率五千精兵自上庸出，直取汉中张鲁。临行前，刘民特召刘备、关羽、张飞、诸葛亮四人至帐前，笑道：
“皇叔久经战阵，云长、翼德皆万人敌，孔明更是运筹帷幄，此番征讨汉中，正可助孤一臂之力。”
刘备拱手道：“谨遵王令。”
刘民微微一笑：“然大军征战，粮草辎重最为紧要，皇叔可领本部人马，督运粮草，以保大军无后顾之忧。”
此言一出，刘备心中暗恼，却只得应声称喏。
刘民遂率军出征，临行时，庞统低声道：“王上此举，莫非有意……”
刘民笑而不语，只道：“士元且看，孤如何一战定汉中！”
张鲁闻刘民亲征，急聚众将商议。谋士阎圃道：“刘民虽兵少，然其麾下五虎小将皆勇猛非常，又有庞统为谋，不可轻敌。不如坚守阳平关，待其粮尽自退。”
张鲁从其言，令大将杨昂、杨任率军固守阳平关，自领精兵为后援。
刘民兵至关下，见山势险峻，易守难攻，遂问庞统：“士元可有妙计？”
庞统笑道：“阳平关虽险，然张鲁部下多疑，可诈退诱其出战。”
刘民颔首，遂令刘晟、刘磐佯攻一阵，随即诈败退兵。杨昂见状，大笑曰：“刘民小儿，不过如此！”遂率军追击。
不料刚出关隘，忽听一声炮响，黄叙、胡响、胡亮三将伏兵齐出，箭如雨下。杨昂大惊，急欲回军，却见刘民亲率铁骑突袭，一枪刺杨昂于马下。杨任见势不妙，急退入关，刘民乘势掩杀，一举攻破阳平关！
刘备督运粮草至军前，正逢刘民大胜，众将士欢呼雷动。刘民高坐马上，笑谓刘备道：“皇叔观孤用兵如何？”
刘备强笑道：“王上神武，备叹服。”
张飞按捺不住，低声道：“大哥，若让俺老张上阵，早杀得张鲁屁滚尿流！”
关羽亦冷声道：“区区张鲁，何须如此大费周章？”
诸葛亮轻摇羽扇，目光深邃，似有所思。
刘民见状，心中暗喜，故意道：“孤闻云长曾斩颜良、诛文丑，翼德亦曾喝退百万曹军，今日何不请二位将军上阵一展雄风？”
关羽、张飞闻言，皆怒目而视。刘备连忙道：“王上神威，我等岂敢僭越？”
刘民大笑，遂令继续进军。