却说姜维兵败狄道，锐气受挫，只得退兵屯驻于汉中门户钟提，与魏军在狄道城外遥相对峙，双方皆不敢轻举妄动。狄道城中，雍州刺史王经亲自出迎，将陈泰、邓艾接入城中，对二人的解围之功感激涕零，设下盛大筵席款待，并重赏三军将士，以安抚那因洮水之败而动荡的“军心之气”。
陈泰不敢居功，将邓艾在此战中运筹帷幄、料敌先机之功劳，详详细细写成表章，申奏洛阳。魏主曹髦览表后，对邓艾的智勇大为赞赏，当即下诏，加封邓艾为安西将军，假以符节，总领护东羌校尉之职，命其与陈泰一同屯兵雍州、凉州等地，防御蜀汉。邓艾上表谢恩之后，陈泰又特设酒宴，为邓艾庆贺。席间，陈泰举杯笑道：“姜维小儿，今番夜遁而去，损兵折将，其‘北伐锐气’已尽，‘军心士气’亦已跌落谷底，量他数年之内，再也不敢窥视我大魏疆土矣！”
邓艾闻言，却只是微微一笑，呷了一口酒，缓缓说道：“陈将军此言差矣。依艾之见，姜维此番退兵，不过是权宜之计，其‘狼顾之心’与‘北伐执念’未尝稍减。不出一年，蜀兵必定再次来犯。此乃其一也。”
他顿了一顿，见众人皆屏息凝神，继续道：“其二，蜀兵皆是当年诸葛武侯亲手炼出来的精锐，军纪严明，训练有素，其‘军魂之气’凝聚不散，令行禁止，调遣极为容易。反观我大魏军中，将领时常更迭，新募之兵训练不足，军心不稳，战阵配合生疏，此消彼长，蜀人必会利用此点。”
“其三，”邓艾眼中闪烁着智慧的光芒，“蜀人出川，多乘舟船，溯汉水而上，或经水路转运粮草，军士不至过分劳顿。而我军迎敌，则需长途跋涉于旱地，粮草运输艰难，人困马乏，劳逸不等，此亦是蜀军优势。”
“其四，狄道、陇西、南安、祁山一线，皆是地势险要、可攻可守的战略要地。蜀军若来，可虚张声势，或指南打北，或声东击西，逼迫我军不得不分兵多处防守。如此一来，我军兵力分散，每一处皆不足为虑，而蜀军则可集中优势兵力，攻我一点，以精锐之师破我分散之众。此乃兵法‘以众击寡’之变用。”
“其五，”邓艾将杯中之酒一饮而尽，沉声道，“蜀军若从南安、陇西一线进犯，便可就近夺取羌人部落的牛羊谷物为食，以战养战；若其从祁山而出，则正值秋收之后，陇上小麦堆积如山，亦可为其所用。粮草充足，则其‘续战之意’更坚。有此五利，姜维岂会轻易罢休？”
陈泰听完邓艾这番鞭辟入里的分析，不由得心悦诚服，长叹一声道：“邓将军高瞻远瞩，料敌如神，洞察地理人心，远非我等所及！有将军坐镇雍凉，何愁蜀虏不灭，边境不宁！”自此，陈泰与邓艾结为忘年之交，推心置腹。邓艾遂将雍凉各处兵马，重新整编，日夜加紧操练阵法，熟悉地形，并在各处险要隘口，皆修筑营寨，深挖壕沟，布置机关陷阱，以防蜀军突袭，其“未雨绸缪之意”与“固若金汤之防”令人叹服。
却说姜维在钟提，虽因狄道兵败而折损不少兵马，然其“百折不挠之意”却未曾消减。他大设筵宴，召集麾下诸将，再次商议北伐大魏之事。
帐下令史樊建，为人谨慎，其“守成之心”较重，出列进谏道：“启禀大将军，我军连年征战，屡出祁山，皆未能克竟全功。将士疲惫，国力耗损。今日虽有洮西之大捷，使魏人闻风丧胆，然我军亦是损失不小，正宜休养生息，稳固后方。大将军威名已立，何故急于再次兴兵？万一此番出征，再遇不利，前番洮西之胜果，岂非尽数付诸东流？”
姜维闻言，浓眉一挑，环视帐下诸将，朗声道：“汝等只知魏国地广人众，兵多将广，城池坚固，急切之间难以攻克；却不知，如今攻伐魏国，我大汉尚有五大利好，乃是取胜之道！”
众将闻言，皆面露疑色，齐声问道：“敢问大将军，是哪五种可胜之道？”
姜维霍然起身，走到沙盘之前，指点江山，慷慨激昂地说道：“其一，魏军虽在狄道解围，然其主力在洮西遭遇惨败，徐质被斩，郭淮毙命，精锐损失惨重，‘军心士气’早已不复从前。我军虽小有挫折，然主力未损，且新胜之威尚存，此番再进，必能乘其‘颓败之气’未复，先声夺人！”
“其二，我军出征，可沿汉水、洮水行船，或以木牛流马转运粮草，将士不至过分疲惫。而魏军迎战，则需长途跋涉，翻山越岭，人马劳顿，此乃以逸待劳，我军占尽‘地利人和’之便！”
“其三，我大汉将士，皆是当年丞相亲手操练出来的百战精兵，久经沙场，娴熟战阵，令行禁止，其‘军魂之凝’非同一般。而魏军新募之卒甚多，又将领更迭频繁，上下不熟，军法不严，不过是一群乌合之众，如何能与我虎狼之师抗衡？”
“其四，我军若再次兵出祁山，可趁秋收之际，夺其陇上成熟之谷物，以为军粮，以战养战，则粮草无忧，可持久作战。”
“其五，魏国疆域辽阔，需防守之处甚多，兵力必然分散。我军则可集中全部精锐，选择其薄弱环节，全力一击，如猛虎掏心，彼军首尾不能相顾，如何能是对手？有此五大必胜之理，此时不进兵伐魏，更待何时？”他言语间，充满了对胜利的渴望与对自身谋略的自信，那股不屈不挠的“北伐执念”再次熊熊燃烧。
夏侯霸在旁听罢，却微微皱眉，提醒道：“大将军，那邓艾虽看似年轻，然心思缜密，机谋深远，前番狄道解围，便可见其手段。如今他又被魏主加封为安西将军，总领雍凉军事，必然已在各处险要布下重兵，加强防备，恐非如往日那般容易对付。我军不可不防。”
姜维闻言，面色一沉，厉声喝道：“区区邓艾，一黄口孺子耳，吾何惧哉！尔等休要长他人志气，灭自家威风！吾意已决！此番出兵，必先攻取陇西，再图关中！”其“统帅之威”与“决绝之意”，令帐下诸将不敢再有异议。
姜维遂自领前部先锋，令鲍素等将领率领后续兵马，尽起钟提之军，杀气腾腾，直奔祁山而来。
行至祁山左近，哨探飞马回报，言魏军早已在祁山险要之处，依山傍险，修筑了九座坚固的营寨，互相勾连，宛如一条长蛇，首尾相应，阵势极为严密。
姜维不信，亲自带领数名亲兵，策马登上一处高地远眺。果然见远处祁山之上，九座营寨错落有致，旌旗招展，戒备森严，那股肃杀的“军阵之气”隔着数里之遥亦能清晰感受到。其营寨布局之精妙，攻防之兼备，竟隐隐有当年诸葛武侯八阵图的影子。
姜维看罢，倒吸一口凉气，回顾左右道：“夏侯将军所言，果然不假！邓艾此子，确有将才！此九寨连环之势，环环相扣，互为依托，非深明兵法者不能为之。便是先师诸葛丞相在世，观此阵势，亦当赞叹不已。看来，邓艾之能，或真不在先师之下！”他虽如此说，心中却也燃起了更强的“好胜之心”，誓要与这邓艾一较高下。
返回本寨之后，姜维召集众将道：“魏人既然早已在祁山设下重兵，严阵以待，必然已经料到我军会从此路进兵。吾料那邓艾，此刻定然坐镇于这祁山九寨之中，等着与我决战。既然如此，我等便将计就计！”
他随即下令：“汝等可在此处祁山谷口，虚张我军旗号，大张声势，每日派遣百余名精骑，轮番出营巡哨。每次出哨，皆需更换不同颜色的衣甲与旗帜，按照青、黄、赤、白、黑五方旗号轮流变换，使其摸不清我军虚实兵力。而吾则亲率主力大军，偃旗息鼓，星夜兼程，秘密绕出董亭，出其不意，攻其不备，径直袭取南安！待拿下南安，断其粮道，则祁山九寨之魏军，不攻自破矣！”
众将闻令，皆道此计甚妙。姜维遂令心腹将领鲍素，率领一部兵马，留守祁山谷口，依计行事，迷惑魏军。自己则亲率蜀军主力，悄然拔营，望南安方向疾进。
却说邓艾与陈泰在祁山九寨之中，早已探知蜀军已至祁山谷口，并安营下寨。然一连数日，却不见蜀军前来挑战，只是每日有数队骑兵出营巡逻，或行十里，或行十五里，便即返回。邓艾每日亲自登上高处，用千里镜仔细观察蜀军动静，心中渐渐生疑。
这日，他又见蜀军哨骑轮换出营，衣甲旗号果然又换了一色。他凝神细看片刻，忽然面色一变，急匆匆返回中军大帐，对陈泰说道：“陈将军！我军中计了！姜维那厮，并不在这祁山谷口的营寨之中！他必然是留下一支疑兵，在此处虚张声势，而其主力大军，早已悄然绕道，经董亭，偷袭我南安去了！”
陈泰闻言一惊，问道：“将军何以如此断定？”
邓艾冷笑道：“那每日出营巡哨的所谓‘蜀军’，衣甲旗号虽变换频繁，然其战马却始终是那百十来匹！马蹄印记深浅一致，马匹奔跑之态亦显疲惫，可见其往来奔波，早已困乏不堪。若是蜀军主力在此，岂会如此？其主将必然也是个无能之辈，只知依照命令行事，不懂变通。陈将军可即刻率领一军，猛攻其祁山谷口营寨，必能一鼓而破！破其营寨之后，立刻挥师急进，沿董亭之路追击，务必断其后路！而吾则亲率一支精锐，星夜驰援南安，务必抢在姜维之前，占据武城山！武城山乃南安门户，地势险要，若被姜维先得，则南安危矣！若我军能先占此山，则姜维欲攻南安，必先争夺武城山。上邽左近，有一处名为段谷的所在，地势狭窄，两山夹峙，乃是绝佳的伏击之地。待姜维来争武城山之时，我便在段谷预设伏兵，将其引入彀中，则姜维可一战而擒也！”他一番话说得斩钉截铁，其“神机妙算之能”与对地理形势的“洞若观火之明”，令陈泰再次叹服。
“邓将军之谋，真乃神鬼莫测也！”陈泰赞道，“吾镇守陇西二三十年，对这山川地理，自问也算熟悉，却从未有将军这般精妙的算计！好！将军可火速前往武城山，此处祁山寨栅，便交由我来攻取！”
于是，邓艾当即点起一万精锐骑兵，偃旗息鼓，星夜兼程，直扑武城山。待其赶至武城山下，安营扎寨已毕，蜀军主力果然尚未赶到。邓艾心中暗喜，立刻召其子邓忠与帐前校尉师篡，各领五千精兵，依其密计，前往段谷两侧的密林之中设下埋伏，只等号令。又下令全军偃旗息鼓，严阵以待，不得暴露行迹，专候蜀军自投罗网。
却说姜维亲率大军，自董亭绕道，一路急行军，望南安而来。行至武城山前，姜维勒住马缰，对夏侯霸道：“前面便是武城山，此山乃南安的天然屏障，地势极为重要。若能先占据此山，则南安唾手可得。只是，以我对邓艾的了解，此人智谋深沉，恐怕早已有所防备。”他心中隐隐升起一丝不安，其“战场直觉”在提醒他，事情可能并不像他预想的那般顺利。
正自疑虑之际，忽然之间，武城山顶之上，一声炮响，震天动地！紧接着，山腰之上，喊杀声四起，鼓角齐鸣，无数魏军旌旗迎风招展，密密麻麻，遍布山野，仿佛从天而降！山顶中央，一面巨大的黄色帅旗，在风中猎猎作响，旗上赫然绣着一个斗大的“邓”字！
蜀军将士见状，无不大惊失色，万万没有想到魏军竟能神兵天降，抢先占据了武城山，其“惊骇之意”与“挫败之感”油然而生。
未等姜维下令，山上数路魏军精锐，已然如同下山的猛虎，呐喊着从山上俯冲而下，其势锐不可当。蜀军前锋部队猝不及防，被魏军一阵猛冲，当场溃散。姜维大怒，急忙亲率中军主力上前救援，方才将魏军的攻势遏制住，但前军已然损失不小。
姜维稳住阵脚之后，随即指挥大军，向武城山上的魏军发起进攻，试图夺回山头。然邓艾早已在山上布置了重重防御，弓弩齐发，滚石擂木不断砸下，蜀军数次仰攻，皆被击退，伤亡惨重。姜维在山下亲自立马挑战，辱骂邓艾，试图激其出战。然山上魏军却坚守不出，只是擂鼓呐喊，虚张声势。
姜维无奈，只得下令在山下安营扎寨，欲与魏军对峙。然每至夜间，山上便鼓角齐鸣，喊杀震天，魏兵却并不下山。待姜维整顿兵马，准备迎战，山上又恢复平静。如此三番五次，搅得蜀军将士疲惫不堪，夜不能寐，其“军心之扰”可想而知。
姜维见强攻不下，便又生一计，令军士砍伐树木，搬运土石，于武城山前，依山而建，欲要修筑一座坚固的营垒，与魏军长期对峙。是夜二更时分，正当蜀军将士辛苦劳作，营寨初具雏形之际，邓艾忽然派遣五百名死士，各执火把，分作两路，从山间小道悄然摸下，潜入蜀军正在修筑的营寨之中，四处放火。一时间，火光冲天，浓烟滚滚，蜀军辛辛苦苦修筑的营寨，转眼间便化为一片火海。两军将士在火光与黑暗中展开混战，喊杀声、惨叫声、兵器碰撞声响彻了一夜。待到天明，蜀军营寨未能建成，反而又损失了不少兵力。
姜维接连受挫，锐气大减，只得再次引兵后退，与夏侯霸商议道：“如今南安未能攻下，武城山又被邓艾抢占，形势于我不利。为今之计，不如暂弃南安，先取上邽。上邽乃是南安的屯粮之所，若能攻下上邽，则南安粮草断绝，不攻自破矣。”
于是，姜维留下夏侯霸继续在武城山下与邓艾周旋，牵制其兵力，自己则亲率帐下所有精兵猛将，偃旗息鼓，星夜兼程，直扑上邽。
大军行进了一夜，将至天明，进入一段山势狭窄、道路崎岖的山谷之中。姜维见此地形，心中一动，急忙询问向导官：“此处是何地名？”
向导官答道：“回禀大将军，此地名为段谷。”
姜维闻言，大惊失色，脱口而出：“段谷？段谷！其名不祥啊！段者，断也！谷者，困也！此地莫非是绝我之路的所在？倘若魏军在此设下埋伏，断我谷口，则我大军危矣！”他心中那股不祥的预感越来越强烈，其“知凶之意”令他冷汗直流。
正自踌躇不决，犹豫是否应该继续前进之际，忽有前军斥候飞马来报：“启禀大将军！前方山谷之后，尘土大起，遮天蔽日，隐隐有金鼓之声，必有魏军伏兵！”
姜维闻言，魂飞魄散，暗道不好，急忙下令全军火速后撤！
然而，为时已晚！只听山谷两侧，杀声震天，鼓角齐鸣！邓艾之子邓忠，与魏将师篡，各率五千伏兵，如猛虎出闸般从两侧密林之中杀出，将猝不及防的蜀军拦腰截断！姜维一面指挥将士奋力抵抗，一面下令大军且战且走。
正当此时，前方退路之上，亦是喊杀声大震，火把齐明！一面绣着“邓”字的大旗迎风招展，正是邓艾亲率主力大军，早已在此等候多时！
三路魏军，形成合围之势，将数万蜀军死死困在狭窄的段谷之中。蜀兵本就因连日征战而疲惫不堪，又遭此埋伏，阵型大乱，自相践踏，死伤无数，那股“败亡之气”瞬间笼罩了整个山谷。
幸得夏侯霸在武城山下，听闻段谷方向喊杀声震天，料知姜维中计，当即不顾一切，率领本部兵马，奋力杀开一条血路，前来救援。魏军见夏侯霸来势凶猛，又恐腹背受敌，这才稍稍退后。姜维趁此机会，在夏侯霸的接应之下，方才杀出重围，逃得性命。
两人惊魂未定，本想退往祁山，与鲍素所部会合。不想夏侯霸又告之一个噩耗：“大将军，祁山九寨已被陈泰攻破，鲍素将军力战殉国，全寨兵马早已溃散，退回汉中了！”
姜维听闻此讯，更是心如刀绞，仰天长叹。他不敢再走董亭旧路，唯恐再遇埋伏，只得引着残兵败将，专拣那荒山野岭的偏僻小路，仓皇逃窜。邓艾则在后方亲率精兵，紧追不舍。姜维无奈，只得再次亲自断后，令诸军先行。
正仓皇奔逃之际，忽然路旁山林之中，又冲出一彪军马，为首一将，正是魏将陈泰！原来陈泰攻破祁山之后，料定姜维必会从此路逃窜，早已在此设下埋伏。
魏兵一声呐喊，便将人困马乏的姜维及其亲兵团团围住。姜维左冲右突，然手下兵士皆已力竭，如何能冲破魏军的重重包围？荡寇将军张嶷，乃蜀中老将，忠勇过人，见主帅被困，双目赤红，大喝一声，竟率领帐下仅存的数百名骑兵，如飞蛾扑火般，义无反顾地杀入了魏军重围之中，为姜维打开一条通路！
姜维趁势杀出，回头望时，只见张嶷及其部下，已尽数被魏军乱箭射死，壮烈殉国！其“忠勇之魂”在空中凝聚，化为一声不甘的怒吼，久久不散。
姜维虎目含泪，心中悲痛万分，却也不敢停留，只能含恨率领残部，逃回汉中。
此番段谷之败，蜀军损失极为惨重，不仅折了忠勇老将张嶷，更有无数精锐士卒埋骨他乡。蜀中上下，人心惶惶，皆将罪责归咎于姜维的轻敌冒进。姜维亦是羞愧难当，无将罪责归咎于姜维的轻敌冒进。姜维亦是羞愧难当，无颜面对蜀中父老与牺牲将士的在天之灵。他效仿当年诸葛武侯挥泪斩马谡，失街亭后上表自贬旧例，主动向后主上疏，痛陈自己指挥失当，用人不明之过，请求自贬为后将军，仍行大将军事，以示惩戒，并誓言必将卧薪尝胆，以图再举，雪此段谷之耻。其“罪己之心”与“坚韧之志”，令人既叹其忠，亦惜其遇。
却说邓艾在段谷大破蜀军，斩将夺旗，威名大震。他与陈泰设宴庆功，犒赏三军将士。陈泰更是上表盛赞邓艾之功，称其“运筹帷幄，决胜千里，智勇双全，乃国之柱石”。司马昭闻讯大喜，当即派遣使者，携带符节印绶，加封邓艾官爵，并封其子邓忠为亭侯，以示荣宠。邓艾一时间声望无两，其在雍凉一带的“威势之气”，几乎可以与当年的司马懿相提并论。
此时的魏国，在司马昭的铁腕统治之下，朝政表面上波澜不惊。魏主曹髦，改元甘露，试图展现一番新气象。然司马昭已然不满足于幕后操控，他自封为天下兵马大都督，出入排场比之皇帝更甚，常有三千名身披铁甲的精锐骁将，手持利刃，如狼似虎般前后簇拥，充作护卫。一应军国大事，皆不再上奏朝廷，而是直接在其相府之中裁决。那象征着皇权至高无上的“紫微龙气”，在司马昭日益膨胀的“权臣霸气”面前，早已黯淡无光，摇摇欲坠。篡逆之心，已是路人皆知。
司马昭府下有一心腹长史，姓贾，名充，字公闾，乃是已故建威将军贾逵之子。此人深沉有城府，其“阴鸷之意”与司马昭颇为投契。贾充见司马昭权势日隆，便进言道：“主公如今虽已掌控大权，然天下人心，尤其四方镇将之心，未必尽数归附。为防不测，当暗中派人查访，试探其心意，而后方可从容图谋那九五至尊之位。”
司马昭抚须点头道：“公闾所言，正合我意。我亦有此虑。汝可替我走一趟，只以慰劳各地出征将士为名，暗中观察各方都督守将的动向与态度，探其虚实。”
贾充欣然领命，辞别司马昭，一路东行，首站便来到淮南，拜见新任镇东大将军诸葛诞。
诸葛诞，字公休，乃琅琊南阳望族之后，更是蜀汉丞相诸葛亮的族弟。他早年在魏国效力，因诸葛亮在蜀汉官居相位，权倾朝野，为避嫌疑，故而在魏国一直未能得到重用，心中颇有“怀才不遇之郁”。待诸葛亮病逝五丈原之后，诸葛诞在魏国的仕途才开始顺畅起来，凭借其才干与家族背景，逐渐崭露头角，累任重职，受封高平侯，最终总领两淮及扬州军马，成为一方举足轻重的封疆大吏。
当日，贾充以朝廷使者的身份，打着犒劳淮南将士的旗号，来到寿春，拜见诸葛诞。诸葛诞深知贾充乃司马昭心腹，不敢怠慢，设下丰盛酒宴款待。
酒过三巡，菜过五味，贾充放下酒杯，目光幽深地注视着诸葛诞，试探性地说道：“诸葛将军，近来洛阳城中，诸位贤达之士，皆言当今天子（曹髦）虽然聪慧，然毕竟年幼，性情懦弱，缺乏帝王应有的威严与决断，实非能够承载大魏江山社稷之明主啊。”
诸葛诞闻言，心中一凛，手中的酒杯微微一顿，却不动声色地问道：“哦？贾长史此话怎讲？”
贾充见诸葛诞没有立刻表示反对，便继续抛出更为露骨的言辞：“而司马大将军，父子三代，辅佐大魏，披荆斩棘，东征西讨，内安社稷，外拓疆土，其功盖世，其德感天！如今大将军更是总揽朝纲，威震四海，实乃天命所归。洛阳诸公皆以为，司马大将军当效仿上古尧舜禅让之美举，顺天应人，代魏而立，开创新朝。不知将军对此有何高见？”他此言一出，帐中气氛顿时变得有些微妙，其“试探之意”已是昭然若揭。
诸葛诞听完贾充这番大逆不道之言，勃然变色，猛地一拍桌案，霍然起身，怒视贾充，厉声喝道：“贾公闾！汝乃大魏名臣贾逵豫州之后，世代深受魏恩，食大魏俸禄，安敢在此胡言乱语，出此如同禽兽一般的叛逆之言！”他身上那股源自忠臣良将的“刚正之气”与对司马昭篡逆野心的“愤慨之意”同时爆发，声震屋瓦。
贾充见状，心中暗惊，料不到诸葛诞反应如此激烈，急忙起身谢罪道：“将军息怒！将军息怒！此非充一人之见，乃是转述洛阳城中某些人的议论罢了。充绝无他意，只是想听听将军的看法。”
诸葛诞须发戟张，指着贾充厉声道：“我诸葛诞深受国恩，位列三公，执掌方面。若朝廷有难，君上有危，我当以死相报，与国贼势不两立！岂能与尔等乱臣贼子同流合污，行此不忠不义之事！”其“忠烈之誓”掷地有声。
贾充见诸葛诞态度如此坚决，其“忠魏之心”不可动摇，自知再多言也无益，反而可能招致杀身之祸，便不敢再多做纠缠，只是默然不语。
次日，贾充匆匆辞别诸葛诞，返回洛阳，将诸葛诞的原话一五一十地禀报给了司马昭，并添油加醋地说道：“主公，那诸葛诞冥顽不灵，对主公心怀怨恨，且其在淮南经营多年，兵精粮足，深得人心。若不早日除去，久必为我心腹大患！”
司马昭听闻诸葛诞竟敢公然斥责自己，不由得勃然大怒，眼中杀机一闪而过：“好个诸葛诞！不知死活的老匹夫！竟敢与我作对！真当我不敢杀他吗！”
贾充趁机进言道：“诸葛诞在淮南，羽翼已丰，其‘地头蛇之势’不容小觑。若主公明旨征讨，恐其负隅顽抗，旷日持久，反倒不美。不如先礼后兵，暗中布局。”
司马昭沉吟半晌，采纳了贾充的建议。他一面暗中修下密信，派遣心腹之人，星夜送往扬州，交给扬州刺史乐綝，命其暗中监视诸葛诞的动向，若有异动，可便宜行事；一面则以朝廷的名义，下达诏书，征召诸葛诞入朝，拜为司空，实则意图调虎离山，削其兵权，将其置于股掌之中。
诸葛诞接到诏书，阅罢之后，冷笑一声，便已明白司马昭的险恶用心，暗道：“司马老贼，果然容不下我！”他当即便将前来宣诏的使者拿下，严刑拷问。那使者熬不过酷刑，只得招供道：“此事……此事扬州乐綝刺史亦知晓……他……他还接到了大将军的密信……”
“哦？乐綝是如何得知的？密信中又写了些什么？”诸葛诞追问道。
使者颤声道：“小人……小人不知密信内容……只知大将军确已派人，快马加鞭，将密信送至扬州乐刺史手中……”
诸葛诞闻言，怒火中烧，厉声喝道：“好个司马昭！好个乐綝！竟敢内外勾结，图谋于我！”他当即下令，将那使者斩首示众，以表明自己反抗的决心。随即，点起府中亲兵部将千余人，皆是心腹精锐，星夜兼程，杀气腾腾地直扑扬州治所。
大军行至扬州城南门，只见城门紧闭，吊桥高高拽起，城楼之上，不见一人，一片死寂，透着一股不祥的“诡秘之气”。
诸葛诞在城下厉声高叫，命令守军开门。然城上依旧毫无动静。诸葛诞勃然大怒，骂道：“乐綝匹夫！缩头乌龟！安敢如此慢我！”当即下令军士强行攻城。
其手下有十余名骁勇善战的骑兵，个个武艺高强，身手矫健。他们纷纷下马，不待云梯，竟冒着城上可能射下的箭矢，直接徒步游过护城河，而后手攀城墙砖石缝隙，如壁虎般敏捷地攀上了城头！守城的扬州兵卒猝不及防，被这突如其来的攻击打了个措手不及，转眼间便被斩杀殆尽。城门大开，诸葛诞一马当先，率领大军如潮水般涌入城中，顺风放火，一路掩杀，直扑刺史府。
那乐綝，乃是曹魏名将乐进之子，颇有乃父之风，却也没料到诸葛诞行动如此迅速，如此凶猛。听闻诸葛诞杀入城中，早已吓得魂飞魄散，慌忙逃上府内高楼，试图据险固守。
诸葛诞手提三尺青锋，怒气冲冲地追上高楼，指着乐綝大骂道：“乐文谦（乐进字）！汝父乐进，当年深受大魏武皇帝知遇之恩，忠勇过人，屡建奇功！汝身为其子，不思报效国家，光耀门楣，反要助纣为虐，顺从司马昭那篡国奸贼，与我等忠义之士为敌，汝还有何面目去见汝父于九泉之下！”
乐綝被骂得面红耳赤，正欲开口辩解，诸葛诞已不容他多言，手中长剑一挥，寒光闪过，一颗人头滚落尘埃。
诸葛诞斩杀乐綝之后，一面修下表章，历数司马昭十大罪状，派遣心腹之人，星夜送往洛阳，以争取道义上的支持；一面尽起两淮地区屯田的军户民壮十余万人，加上扬州新近收降的兵马四万余人，合计兵力近二十万，广积粮草，修缮军械，积极备战，准备与司马昭决一死战。他又派遣长史吴纲，护送自己的亲生儿子诸葛靓前往东吴，作为人质，向东吴称臣求援，请求吴国出兵相助，共讨国贼司马昭，并许诺事成之后，割让淮南之地，与吴平分。其“破釜沉舟之意”与“联吴抗魏之心”，昭然若揭。
此时的东吴，大权已落入孙峻的堂弟孙綝之手。孙峻因病暴亡，其“阴狠之气”亦随之消散。孙綝，字子通，为人比其兄孙峻更加强横凶暴，独断专行。他先后诛杀了与自己政见不合的大司马滕胤、将军吕据、王惇等朝中重臣，将他们的“势力之气”尽数拔除，使得东吴朝堂之上，“人人自危”，其权柄之盛，已然超越了当年的孙峻。吴主孙亮虽然年纪渐长，亦颇有心计，然面对孙綝的“强权高压”，亦是无可奈何，只能暂时隐忍。
长史吴纲护送着诸葛靓，来到东吴都城石头城，入宫拜见孙綝。孙綝高坐殿上，面色阴沉，不怒自威，其“暴戾之气”令人不寒而栗。
吴纲伏地叩拜，将诸葛诞的意图和盘托出：“启禀丞相（孙綝自封），我家主公诸葛诞，乃是昔日蜀汉丞相诸葛武侯之族弟，早年虽效力于魏国，然其心系汉室，忠义未泯。今见司马昭欺君罔上，废立之事，人神共愤，其狼子野心，昭然若揭，实乃国之巨贼。我家主公欲效仿古之忠臣义士，起兵讨伐此獠，然力有未逮，恐难独立支撑。故特遣小臣前来，向大吴称臣纳贡，并送上亲子诸葛靓为人质，以表诚意。恳请丞相能念及唇亡齿寒之理，发天兵相助，共诛国贼。若能功成，淮南之地，愿与大吴共享！”
孙綝听罢，沉吟不语，心中却在盘算。他深知司马昭势大，诸葛诞此举无异于以卵击石。然若能趁此机会，出兵淮南，坐收渔翁之利，亦不失为一步好棋。更重要的是，可以借此削弱魏国实力，为东吴争取喘息之机。想到此处，孙綝嘴角露出一丝不易察觉的冷笑，当即表示同意诸葛诞的请求，并下令派遣大将全怿、全端为主将，于诠为后援，朱异、唐咨为先锋，更以熟悉淮南地理的降将文钦为向导，尽起东吴精锐水陆大军七万，兵分三路，浩浩荡荡，杀奔淮南而来，声援诸葛诞。其“坐山观虎斗”与“趁火打劫”的“阴险之意”，表露无遗。
吴纲大喜过望，叩谢孙綝，急忙返回寿春，将东吴已发援兵的消息告知诸葛诞。诸葛诞听闻东吴肯出兵相助，更是军心大振，当即尽起寿春之兵，陈兵于城外，准备与魏军决一死战。
却说诸葛诞讨伐司马昭的表文，快马加鞭送至洛阳，司马昭览毕，气得须发皆张，七窍生烟，猛地将表文撕得粉碎，厉声喝道：“诸葛诞老匹夫！不识抬举！竟敢与我作对！我必亲率大军，踏平淮南，将尔碎尸万段，诛灭九族！”他盛怒之下，便欲亲自领兵前往征讨。
贾充连忙上前劝阻道：“主公息怒！主公如今身系国家安危，万金之躯，岂可轻易涉险？况且主公继承父兄之大业未久，恩德尚未遍及四海，朝中人心亦未完全安定。若主公亲离洛阳，万一京中宵小之徒，趁机作乱，或有奸佞之臣，勾结外敌，则悔之晚矣！为万全之计，不如奏请太后与天子，效仿昔日先帝故事，御驾亲征。如此一来，既可彰显主公平叛之决心，又能挟天子以令诸侯，稳定后方人心，使各路兵马不敢有丝毫异动，一举两得，岂不美哉？”
司马昭听了贾充这番话，觉得甚有道理，转怒为喜道：“公闾此言，深合我心！正当如此！”
于是，他立刻入宫，向郭太后奏请，言诸葛诞在淮南兴兵作乱，大逆不道，臣已与文武百官商议妥当，欲请太后与天子效仿先帝（指曹丕、曹叡）亲征之例，御驾南巡，以壮军威，以安民心。郭太后一介女流，又无实权，哪里敢违拗司马昭的“威严之意”？只得唯唯诺诺，点头应允。
次日，司马昭便入宫“请”魏主曹髦起程。曹髦心中虽万般不愿，却也无可奈何，推辞道：“大将军总督天下兵马，调度指挥，皆由大将军一人做主。区区诸葛诞叛乱，何须劳动朕之御驾亲临？”
司马昭面色一沉，语气中带着不容置疑的威严，说道：“陛下此言差矣！昔日我大魏武皇帝（曹操）纵横四海，荡平群雄；文皇帝、明皇帝亦有囊括宇宙之志，并吞八荒之心，每遇强敌，皆御驾亲征，与将士同甘共苦，方能成就千秋霸业。陛下乃大魏之主，正当追慕先祖之雄风，扫平叛逆，澄清玉宇，怎能心生畏惧，贪图安逸？”他这番话，名为劝谏，实为逼迫，那股“强权之气”压得曹髦几乎喘不过气来。
曹髦在司马昭的威逼之下，只得强颜欢笑，表示愿意亲征。
于是，司马昭矫诏天下，尽起洛阳、许昌两都兵马，合计二十六万，号称五十万。命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军都督，兖州刺史州泰为右军都督，层层护卫着魏主曹髦与郭太后的车驾，旌旗蔽日，刀枪如林，鼓角喧天，浩浩荡荡，杀奔淮南而来。其“大军压境之势”，与那股誓要踏平一切反抗力量的“霸道之气”，席卷天地。
东吴先锋朱异，率领本部兵马，率先与魏军前锋遭遇。两军列开阵势，魏军阵中，正先锋王基一马当先，拍马舞刀，出阵挑战。朱异亦是吴中猛将，挺枪出迎。两人战不三合，朱异便感到王基刀法沉稳，力道雄浑，其“将门之气”远胜于己，不敢恋战，虚晃一枪，拨马败走。吴将唐咨见状，急忙拍马舞槊，上前接战，然亦战不三合，便被王基杀得手忙脚乱，大败而逃。
王基趁势挥军掩杀，吴兵抵挡不住，被杀得七零八落，死伤惨重，狼狈不堪地向后败退五十余里，方才稳住阵脚，急忙派人将兵败的消息报入寿春城中。
诸葛诞听闻前线吴军先锋失利，魏军势大，心中亦是一沉。但他已是箭在弦上，不得不发，只得尽起本部所有精锐兵马，并会同前来助阵的文钦及其二子文鸯、文虎所率的残部，合计亦有雄兵数万，气势汹汹地杀出寿春城，准备与司马昭统率的魏军主力决一死战。
正是：方见吴师前哨败，又看魏将合围来。淮南义士忠魂烈，血染疆场几人回。
未知此番诸葛诞与司马昭的生死对决，其结果究竟如何，且看下文分解。