再说李傕，郭汜四将带兵返回陕西，拜表往长安谢罪，并求王允的宽恕，王允不肯。欲派人捉拿他们。四人商议弃军队而逃。当下被贾诩拦住，与他们分析了当前的形势。他说“王允既然不赦免你们四人，他们下令在全国贴画像赏重金抓捕你们，而你们放弃了军队，捉拿你们只一县令或一亭长就能擒获你等。难免一死；而现在你们手里还有军队，再虚言诱惑陕人跟随你们一起造反，兴师犯阙，赶走吕布，诛杀王允，胜了可功成名就，败了大不了也就是一死而已，何去何从，你等可自行商议”。四人思忖了一阵，具抱拳向他拱手道“多承先生指教”。
当时四人整点军马，派人到原先董卓管辖之地大传谣言，把王允要诛杀他们这些董太师的老部下的事大事宣染，只有奋力一搏才能保住老命。于是诱集兵马十多万，路上又遇上卓的亲女婿中郎将牛辅。他也带上万人要进京去与丈人复仇。于是大家合兵一路，往长安而来。
再说张飞与张合带了三十名骑兵，星夜奔陕西而去，到了西地招集了随从，打听得李傕等四人带兵刚走出不到五十余里，贾翊并未随行，而是留在陕地。遂进入城中。找到贾府，二人身佩宝剑，带了二十余人闯进门去，贾诩听得出来看究竟，被众人截着，退回了大厅。
张飞进了大堂，大喝一声：“大胆贾诩，竟然挑唆李，郭四贼，误诱陕人，兴兵犯阙，该当何罪”？当下把这个毒士唬得战战兢兢，遍体筛糠，他勉强向前求上差大人饶命，饶恕全家。
张飞见威慑已经起效，便上前扶住他说“文和先生，非是某家如此，你实是犯了欺君罔上和挑唆反叛之罪，灭了你三族也不为过”。贾诩见来人口气稍缓，料有饶恕之意，他连忙上前拱手道“贾家数十条人命，俱在上差大人掌握，如能网开一面，贾诩愿结草衔环以报大德。张飞扶他坐下对他说道“先生一家欲想活命不难，只须投到平原刘皇叔帐下效力即可保全全家性命。这贾文和连连点头称是。张飞命张合带六十名精兵护送他全家到平原去了。
途中贾诩问起张合，才知道张飞的身份，也知道是张飞的保奏才让他由一名罪犯升到朝廷认可的卫将军府长史。他从内心感谢了他，并对张飞的威恩并用更加以佩服。不说贾家与张合往平原而去，回书再说当时的乱局。
皇甫嵩，李肃和吕布抄查了董卓全家，把金银财宝，布皮等物由二人带回点交予王允，诛杀了董卓弟董旻和侄董横。杀了卓的所有亲信，放走了被老贼强霸的女人。王允并差人到陕西营地赦免董卓的部下，只是没有放过李、郭四人，而在贾诩的谋划下引发了兵变。吕布进了郿坞，见到了貂蝉，两人相抱拥在一起，数月的思念今日终于达成。
当下吕布抱貂蝉进入帐中，两人宽衣解带，互慰相思之苦。随即起身进了长安，依旧在相府驻下。王允终不是治世之臣，他举止失措，轻重难分，杀蔡邕，失儒者之望；穷究董卓之流，无一点仁人之心。不识轻重，致引四将兴兵扰乱朝廷。
四将引兵进了长安，与吕布争斗，最终吕布带了残兵败将投袁术处保命，王司徒跳城门魂赴幽冥。李郭四将进了皇城，献帝无奈接他们的要求封赠了他的官爵。
当下有西凉马腾，韩遂仗着一腔热血，起兵前来护驾。与李郭四人争雄，两军对圆。李傕部下李蒙，王方二将岀马搦战，马腾长子马超才十九岁，舞虎头金枪来迎，不上十合，马超杀死二将，并把王方，李蒙带的人马杀得四散奔逃。李傕郭汜用了深沟高垒之计，不与马韩争锋，坚守不战。未及两月营中粮尽，只好退兵，四将又大驱人马，掩杀过来，西凉军大败。张济奉令截杀马腾，被马超反复冲杀，终于杀开一条血路，保着父亲返回西凉去了。樊绸率一军挡住了韩遂，遂冲突不入。因他与樊绸是同乡，他便上前苦苦哀求请樊绸饶他一条性命。樊绸看见同乡之谊放走了他。却闹出了一命还一命。当晚樊绸被李傕郭汜以私放韩遂罪斩杀者于军中。吓得张济面无人色，俯伏于地。李傕扶起他道，“樊绸无故通敌，形同反叛，今特诛之，公乃吾之心腹，并无过失，何须惊惧”？乃温言抚慰，并将樊绸兵马拨与他管领，张济向李傕，郭汜请辞，二人应允。当下张济带兵回弘农去了不题。
李傕，郭汜战败了西凉军，诸侯莫敢奈何。时下太仆朱俊又屡劝他俩安抚百姓，结纳贤豪。因此朝基本上微现生机。
不想青州黄巾军又开始了反叛，聚众数十万，分大小头目不等，攻州夺县，四处劫掠良民。朱俊向他俩保举曹操去破山东群贼，李傕许之，令人赍诏星夜往东郡，命曹操与鲍信合力讨黄巾贼，鲍信贪功冒进，被贼围攻，力竭而死。曹操带夏侯惇，夏侯渊，曹洪，乐进，李典等人带兵分路掩杀，直入济北。降者数万，操复令惇，渊等用降兵为先锋，兵到处，贼乃降。不上百日，操降贼兵三十余万，户口数百万余口，操挑选精兵，余二十万余，余下的尽令归农。至此曹操威名日重。捷书报到长安，献帝听李傕言语，加他为镇东将军，领兖州牧。他便在兖州招贤纳士，不久先有颍川荀氏叔侄来投。叔名彧。字文若；侄名攸，字公达。
曹操任荀彧为留营司马，任荀攸为行军教授。荀彧向曹操推荐了兖州名士程昱，昱乃东阿县人，字仲德。程昱向曹操举荐了郭嘉，郭嘉字奉孝。嘉又举荐了光武帝嫡派子孙刘晔，晔字子阳。他也向曹操推荐了二人。一是山阳人氏，满宠，满伯宁。一是武城人氏吕虔字子恪。二人共同推荐了陈留，平邱人毛阶字孝先。曹操都礼贤下士，招聘了他们，并给以适当的职位。
这天又有一将带近千人来投，操大喜问之，乃是泰山巨平人，姓于名禁字文则。操令他为军司马，一日夏侯惇又引一壮汉来投曹操，操问他才知是陈留人，曾经在张邈部下，叫做典韦。就这样，孟德帐下文有谋臣，武有勇将，自是威震山东。
再说张飞整合一百多人，在陕西，雍州，凉州往返了数月，打探到了许多地六的乡土人情，人文事故，他先回了长安一趟。那时正值李傕郭汜宴杀樊绸之后的时候，由于二人把心放在整顿外务上，对朝廷监视比较松动。他轻车熟路，悄悄的进见了献帝。君臣叙了些时间，张飞唤前些日子留下的精锐士兵来又当面嘱咐了一番，让他们尽心尽力的保护皇上安全，又从带来的百余兵卒中选岀几十人，共组成了一支一百单八人的卫队，留在皇上身边，尽力的保护皇家安全。临走时又献给了献帝一万二千两黄金，然后辞朝，带上剩余的几十人返回平原去了。当时献帝噙着热泪目送他们离开。
他马不停蹄赶回平原，进府见到了刘备，关羽等人。戏志才，贾诩，张合等人听说三将军回来，也来探望，大家多日未见，今日相逢分外高兴，遂设宴摆酒，席间大伙猜拳行令，好不畅快，宴到初更才散。
这是刘备关羽问起他这数月的情况，张飞简单的作了回答，他把敬献重金又留下军士保护献帝的事给二人说一遍。并把李郭如何兵犯长安杀王允，马腾韩遂如何勤王，马超如何英勇，以及李郭如何杀樊绸走张济的事与刘关简单的叙述，当听道献帝的处境时，二人遂流下了深表同情的眼泪。
次日贾诩来感谢翼德，谢他援手活命之恩，当下张飞请刘备集部下商议，于是戏志才，张合也先后来到，大家在一起讨论了当时的时局，并对今后的前途作了规划评估，最后根据张飞的建议，派出了上百名精干细作，让他们潜入徐州几郡打探情况，并作好东岀平原的打算。方针即定，众人却有些不解，纷纷问他是何原因，张飞故作神秘，他诙谐地对众人说道：“嘿嘿嘿，山人自有妙计，到时你等自知”。
且说曹操名震山东，徐州刺史陶谦欲讨好他，听说曹操父亲一行人由泰山太守应劭护送，从琅琊郡而来，往兖州而去。要从徐州境内经过，他立刻派遣部下张闿带五百人去保护，张闿本属黄巾乱贼，见曹嵩财物太多遂起了不良之心，于是在深夜带领部下五百余人，杀了曹家一众人等，只有应劭逃奔河北，张闿率人抢掠财物往淮南而去了。
应劭的残兵逃回报与曹操，操大哭昏倒在地，众人救醒后，曹操咬牙切齿曰“陶谦纵容部下杀我父亲，此仇不共戴天，吾亲起大军荡平徐州，以报杀文之仇！当即升帐，点唤三军。
“荀彧，程昱”，“在”。与你二人大兵三万，防守东阿，范县，鄄城，不得有误”！“得令”。
“夏侯惇，于禁，典韦”，“在”，“命你三人为左中右三路先锋，率兵杀向徐州，沿途所得城池。可将城中官民人等牲畜，给我尽行屠戳，以雪吾父之仇”。“得令”。郭嘉，荀攸，刘晔等随吾统领中军，参赞军务。“毛阶，吕虔”，“在”。“命你二人押运粮草，以备大军之用，不得有误”！“得令”。“夏侯渊，曹洪”，“在”，“命你二人为左右护卫”，“得令”。
于是大军往徐州而来。当下九江太守边让，素与陶谦交厚，他听说徐州有难，亲统五千人马来助，曹操听报大怒，令夏侯惇在前面截住，曹洪，典韦从后掩杀而来，前后夹击，边让全军覆没，曹操令将人尸一阵刀劈斧剁，五千人马顷刻之间成了一片血泥，无有一个好的人头，并无一幅完整的人尸。真是惨不忍睹，不敢相看。
陶谦闻知，胆战心惊。时陈宫为东郡从事，亦与陶谦交厚，他闻曹操起兵复仇，连忙赶来见操。曹操本不欲相见，但陈宫于己有大恩。只得请入帐中相见，等陈宫把话说完，曹操怒曰“你陈宫当初弃我而去，今日有何脸面来与陶谦作说客？陶谦杀我一家，我必屠整个徐州以雪吾愤！若不是你于我有恩，且让你来得去不得，现饶尔一命，快与吾退去”。陈宫无奈辞出，无颜再见陶谦，遂上马投陈留太守张邈去了。
陈宫走后，操驱使大军，所到之处，杀戮平民，并发掘坟墓。陶谦仰天大恸哭曰：“狗贼张闿误我！致我获罪上天。致使徐州人等，遭此大劫，罪在吾也”！
急聚帐下文武商议，曹豹还主张迎战，与曹操见个高低。两军对阵，操令夏侯惇出马，曹豹挺枪来迎，忽然间一阵怪风，刮得走石飞沙，两军皆乱，各自收兵。为了凝聚军民之心，陶谦当众言说自缚往曹营，任由曹操乱刃分尸以报误杀之仇，以救满城百姓一命。这时东海朐县人糜竺献策，让陶谦修书信往北海求助于孔融，另差一使到青州田楷处求救，如两支兵马同来，定能战胜曹操，保全徐州全郡人民。
当下陶谦修下书信二封，差人往青州、北海求救暂且搁下不题。
再说平原刘关张兄弟三人，这日闲坐府内，忽有细作来报，说陶谦欲讨好曹操，却被张闿所误，今曹操大军杀向徐州，所到之处真是鸡犬不留，惨不忍睹。今修书往北海，青州求救。玄德嗟叹，又一细作进来禀报，说黄巾贼人数万，往北海借粮。
张飞暗暗掐算，现在正是收一良将的时机，他向玄德言明，请刘备升帐召集文武以商对策，未雨绸缪。于是刘备召集大众一起商议，最后得出结论。决定大班家。由贾翊，戏志才集合六县一郡兵丁等待调动，并收拾好粮草一应之物；刘备亲往北平公孙瓒处，借兵将救徐州，特别点明瓒军须赵云带队；关羽，张飞，张合收拾行装，准备增援北海。
当下分拔即定，各白准备动身。张飞亲点了两千铁骑与关，张合时常操练。这时黄巾军渠帅管亥带五六万黄巾义军包围了北海，他向孔融提出借二万石粮食为退兵的理由，孔融当然不答应，管亥乃黄巾勇将，当下率兵攻城，孔融部下将宗保出城来战，管亥三合砍死了宗保，败兵急忙进城，他便指挥义军把北海城团团围住。
这天孔融登城巡锣，突见一将单人独骑杀入，直抵城下，大呼开城，融立刻下城命左右打开城门放那人进来。其人见到孔融，乃弃枪下马上前拜见曰“吾乃东莱黄县人氏，复姓太史，单名慈字，字子仪。因老母受孔府君大恩，今贼围城，母命吾助府君一臂之力，杀退贼寇。当下孔融大喜。他给了太史慈衣甲鞍马，太史慈向他讨要一千人马，出城冲贼。
孔融曰“君虽英勇，奈何贼势甚盛，不可轻出”。慈曰“老母受府君大恩，令慈来助。如果不能解北海之围，吾亦无颜再见老母，故愿意决一死战”！融曰：“吾知刘关张乃当世豪杰，而张翼德更是勇武绝伦，虎牢关大战吕布，天下闻名。如请得他们助战，其围自解，只可惜无有送信之人”！太史慈言道“请府尊修书，慈原往平原求救”。于是孔融修书一封，太史慈携书杀出重围，星夜往平原而来。
回书再说张飞忽然间心血来潮，他眉头一皱，暗叫不好，马上通知二哥和张合，点起两千铁骑，马上出城往北海大道而来。一路紧催人马，向北海疾进，这天隔城不到六十里，正行之间，猛见一将疾驰而来，未到队列，那马突失前蹄，来人跌下马来。人事不醒，昏迷过去。张飞下马扶起，他本是穿越之体，特别是经过特种部队的超人训练，知道现代的急救方法。只见他手掐住来人人中穴，施以急救。不多时太史慈便悠悠醒过来。他挣扎坐起身来，向众人道谢，并问众人从何而来，往何处而去。张飞把情况跟他说了。太史慈知道面前兵马正是自己要找的部队，他连忙自报了姓名，并问起三人名姓。
张飞也与他通了姓名，并把关羽，张合，引荐给他。因刘备不在，太史慈便将孔融书信递与了张飞，张飞打开一看，只见上面写道：
北海孔融拜书于河间太守玄德公座前，昔虎牢关一别，已三载有余。每想公等威仪，融梦想神牵，今有黄巾贼管亥，忽带兵围城。其势凶凶，如黑云压顶，融虽全力御敌，怎奈贼子势大。为勿使生灵涂炭，汉家河山蒙尘。特拜书于公求助，想公乃汉室宗亲，仁德着于四海。望公怜北海万民于倒悬之苦。书不尽言，静候车骑。
张飞看后，随即递于二哥云长，云长看又传与张合看了。三人合计了一下，救兵犹如救火，立刻麾兵疾进直到贼营面前，管亥愤怒冲出，由关羽截住，二马相交，众军大喊。张合与太史催动二千铁骑直杀入阵中，贼势大乱。管亥回头看时，却被云长一刀背拍下马来。关羽勒转马头，举刀便砍，被张飞使矛架住。有兵士上前按住了管亥，并将他捆绑起来。
张飞对二哥言道“管亥武艺出众，带兵有方，深得人心，也算少有之将才，如能收他归顺，将来对你我兄弟也是一大助力，因此小弟想收降于他，二哥休怪”。云长曰“三弟你处理便是，只恐此贼不易轻服”。飞曰：“待将试试”。
义军大小头目见管亥被擒，飞马来救。猛然间忽听张飞一声暴喝，众皆怔住，有骑兵向前把这几个头目打下马来捆绑在地。孔融又开城令众冲突，贼势溃败，北海解围。
张飞令将管亥带上来。少顷，管亥带到，张飞曰“尔等乱贼，不思正经经营，反而聚众暴乱，荼毒生灵，今已被擒，可愿降乎”？管亥沉吟半响，方问道你是何人，敢招吾降，须知吾乃是贼，就是反复无常，你敢用吾？
飞上前替他松绑，并拉他到帐中坐下道“管将军，吾知你能宽仁爱士，极得义军深戴。但是你想，虽然朝廷失政，卖官鬻爵，苛捐杂税过重，百姓流离失所，无以谋生，天公将军才率众起义，救民于水火。但是张角不懂政治，更不懂治理国家，你们凭着一腔热血，举旗响应。但是没有铁的纪律，只是把你们受的苦又加于别人身上，你认为合理吗，即使你们夺取了大汉天下，又能坐稳吗”？
吾兄刘玄德乃天子亲封的皇叔，仁德恩义着于四海，有心重整汉家天下，还苍生一片清白，河间太原六县一府便是例子，你可以去看，去问，现在万民乐业，路不拾遗，这样胸怀百姓的人，难道不值得你效命吗？只一席话便打动了管亥，他表示愿意归降，在刘皇叔部下建功立业，做一番名垂青史的事业。
连太史慈都不禁动容，直言张飞言之有理，飞见“一石二鸟”之计初见成效，当下也暗暗高兴。他这才把关，张合，太史慈引见给管亥，管亥见战败自己的人竟然是刀斩华雄的关羽，暗自庆幸自己捡了一条活命。
他向张飞提出要去招降旧部来投效皇叔，飞许之，并与了他的衣甲马匹和兵器，管亥出帐上马去招集部下去了。太史慈认为管亥反复无常，不是真心投靠。张飞让他放心，并与他打赌，若管亥真心来投，他也加入刘备的这个阵营。太史慈方才就有些心动，他便同意打赌，张飞便与他击掌为誓，太史慈无奈与张飞击了一掌。
次日午时三刻，管亥便真的率众而来，归顺张飞，并呈上军中名册请三将军亲点，当下查点共是四万三千一百多人。飞让老弱病残和独子者回乡耕作，剩余下一万九千多精干士兵，裁减的兵士对张飞等人连连作揖，千恩万谢的返乡务农去了。