此段历史发生在公元1643年至1644年，主要讲述张献忠势力被消灭后，只剩闯王李自成一股起义势力。李自成势力雄厚，接连攻破明朝重镇，兵临北京城下，大明形势岌岌可危。
这个时期，世界历史上，1643年，世界上在位最久的君主法国国王路易十四即位。
民间有首歌谣颂闯王道：朝求升，暮求合，近来贫汉难存活。早早开门拜闯王，管教大小都欢悦。杀牛羊，备酒浆，开了城门迎闯王，闯王来了不纳粮。吃他娘，着她娘，吃着不够有闯王。不当差，不纳粮，大家快活过一场。
话说在去年十月的时候啊，张献忠带着他的人马往西朝着蕲水方向进发。到了这一年的正月，好家伙，他趁着夜色偷偷摸摸地就去袭击蕲州。这蕲州的守军估计都没反应过来，就被张献忠给攻破了。张献忠一进城，可就开始 “作妖” 了。他下令让那些当地有头有脸的缙绅、孝廉还有文学之士，都从东门进去，再从西门出来。这些人还不知道咋回事呢，一出西门，就被张献忠的人给全部斩杀了，这还不算完，接着就开始在蕲州大肆屠杀，那场面简直惨不忍睹。
到了三月，张献忠又把屠刀伸向了蕲水，在蕲水又是一番烧杀抢掠。完了之后，他马不停蹄，带着人马风驰电掣般地就赶到了黄州。到了黄州，他瞅准了一个大雾弥漫的天气，开始攻城。这大雾帮了他大忙，守军视线受阻，等到黎明时分，城就被攻破了。城里的人抓住了副使樊维城，这樊维城可是条硬汉子，死活不屈服，最后就被张献忠给杀了。
张献忠沿着长江一路往上走，带着全部人马攻破了汉阳。接着又从煤炭洲渡过长江，直接就兵临武昌城下了。当时武昌的库房里那是空空如也，啥都没有。可楚王呢，家里藏着百万的金子。长史徐学颜就赶紧跑去跟楚王说：“大王啊，您就拿出个几十万两金子来犒劳犒劳军队，让大家有劲儿守城啊。” 可这楚王，那是铁公鸡一毛不拔，死活不听。不过呢，楚王也想着办法招募士兵来帮助守城。张献忠开始攻城了，参将崔文荣带着人抵抗，还真杀了不少张献忠的人，有不少斩获。谁能想到，楚王府新招募的那些士兵里面，居然有给张献忠当内应的，这一下，城门大开，城就这么被攻破了。崔文荣、前大学士贺逢圣还有楚府长史徐学颜，都在这场战斗中丢了性命。张献忠抓住了楚王，直接就把他扔到西湖里去了，还在楚王府里搜出了一百多万的金子。
张献忠这下可得意了，在城里又是屠杀楚王的宗室成员，又是杀害普通的士兵和百姓。占了楚王府之后，还干出那种龌龊事，对王府里的女眷肆意侮辱。他还大言不惭地把武昌称为京城，仿照朝廷的样子，设立了六部五府，铸造了 “西王之宝” 的大印，还搞起了科举考试，任命郡县的官员，那架势，就跟自己是皇帝似的。
李自成听说张献忠在武昌这么闹腾，那是气得牙痒痒。他派人去给张献忠传话，说：“老回回已经投降我了，曹、革、左也都被我杀了，接下来可就要轮到你了。” 张献忠一听，心里又害怕又怨恨。
到了七月，方国安联合左营副将徐懋德、马士秀，带着两万步兵和骑兵，趁着夜色去袭击张献忠，还真打了个胜仗。左镇的各路军队也都一起进攻，张献忠没办法，只好让其他部队守着武昌，自己带着人跑去岳州了。官军顺利收复了武昌，接着又收复了汉阳以及其他一些属地。张献忠到了岳州，又把岳州给攻破了，之后又拿下了长沙。在长沙，他更过分，把桂王的宫殿都给拆了，还把长沙当成了京城，又搞起了科举考试。张献忠还派兵去攻打江西，瑞安、临江、新喻、分宜这些地方都被他攻下了，接着又占领了袁州和吉安。
到了十一月，江督吕大器带兵收复了吉安，左良玉把军队驻扎到武昌，命令马士秀等人去长沙袭击张献忠的后方，又让马进忠等人去袁州、吉安攻打张献忠的前方。各路军队齐心协力，奋勇出击，把张献忠打得大败，顺利收复了岳州和袁州。到了十七年正月，张献忠没办法，只好放弃长沙，带着几十万步兵和骑兵进入了夔州。
到了六月，张献忠又攻下了涪州、泸州，蜀王吓得赶紧向江南求救。张献忠紧接着又攻下了重庆，瑞王一家都惨遭杀害。八月的时候，张献忠攻破了成都，蜀王一家也没能幸免。张献忠这下可不得了，自称西王，还改元大顺。他在整个蜀地大肆搜捕那些有学问、有地位的绅士，把他们都抓到成都，然后全部杀掉。杀完之后，他还贴出告示，说要举行科举考试，还说要是不来参加考试的就斩首。那些读书人一听，不管远近都争着跑去参加，结果张献忠却派兵把他们围起来，直接就给杀了，那些读书人一个个手里还拿着笔和书呢，就这么死了，蜀地的读书人几乎都被杀光了。没过多久，张献忠就生病了，然后就死了。清兵一来，他的那些余党全都投降了。还有一种说法呢，说是清兵来了之后，张献忠出去迎战，被流箭射中死了，死后尸体还变成了黑虎，又伤了好多人。也不知道哪种说法是真的。
再说说李自成，在十六年五月吞并了袁时中之后，就在荆襄地区大规模地建造战舰，想着在荆州称王。他派了亲信大帅二十九个人，分别去把守各个郡县的要害之地，还让刘宗敏统领步兵，白旺统领骑兵。李自成带兵行军的时候，那可是神秘得很，就连他身边的人都不知道要去哪里。但是他那百万大军，只听他一个人的指挥，就像一阵风一样，所到之处，势不可挡。遇到大河的时候，他们就用袋子装土堵住上游，然后渡河过去，那场面，可真是壮观。
李自成这人啊，那可是个有谋略的主儿。每次有啥事儿要谋划的时候，他就把大家伙儿召集到一块儿，让大家各抒己见，畅所欲言。他自己呢，也不着急表态，不说这主意是好是坏，就在那儿偷偷观察，心里头琢磨着，最后就把那些好的主意偷偷用起来，这心思，可够深的。而且啊，他还有个规矩，要是哪个城的人一看他来了，望风而降，那他就不杀这些人。可他对自己的亲哥哥可就没这么客气了，他哥哥从秦中过来找他，他倒好，直接把哥哥抓起来给杀了，这事儿办得，真让人摸不着头脑。李自成没有亲儿子，就把李双喜收为养子。那段时间天下大乱，这一乱就是十来年，从北京往南，南京往北，这纵横好几千里的地界，那是一片凄惨景象，到处都是白骨，人烟稀少得很，路上几乎都见不着几个行人。
话说当时的皇上把保定巡抚徐标召进宫来问话。徐标见了皇上，就说道：“陛下啊，臣从江淮那边过来，一路上好几千里地，那是一片荒凉，啥都没有。就算是有城池，也只剩下四面光秃秃的墙壁，到处都是野草，连个鸡叫狗吠的声音都听不到，臣一路上都没碰到一个种地的人。陛下，您说这天下都成这样了，可怎么治理啊？” 皇上听了这话，那是又伤心又无奈，眼泪吧嗒吧嗒地就掉下来了。为了安抚民心，皇上又是祭祀那些难民，又是祭祀阵亡的将士，还祭祀各个亲王，在皇宫里做起了佛事，就盼着能祈求太平，还下了诏书，反省自己的过错。完了之后，皇上赶紧催促督师孙传庭，让他抓紧时间去平定叛乱。
到了八月，孙传庭带兵驻扎在阌乡，一鼓作气攻克了宝丰，把那个伪州牧陈可新给杀了。接着又带兵进入唐县，把那些造反的人的家眷全部杀掉。孙传庭又收复了郏县，李自成带兵来迎战，结果被打得大败。当时孙传庭的前锋部队收编了左、革的旧部，这些人都拼了命地去攻打李自成的部队。高杰统领的那些投降的将领，对其中的情况那是了如指掌。李自成不甘心失败，又派他的弟弟一只虎李过带兵去迎战，结果打了三仗，败了三仗。李自成没办法，只能逃到襄城，各路官军步步紧逼。李自成是接连吃败仗，没办法，就带着人挑土筑墙，打算先守住自己。可没过多久，粮食就吃完了，士兵们一个个都饿得面黄肌瘦。
李自成这时候就开始琢磨下一步该往哪儿走了。牛金星就提议说：“咱先去拿下河北，然后直接攻打京师，来个直捣黄龙。” 杨承裕却有不同的想法，他说：“依我看啊，咱还是先占据河南比较好。” 就在大家各执己见的时候，顾君恩站出来说：“不对不对，你们说的都不行。要是先占据留都，咱的地势处于下游，想要成就大事可不容易，这计策太缓慢了；要是直接攻打京师，万一打不赢，到时候连退路都没有，这计策又太急了。依我看啊，咱应该先拿下关中，那可是元帅的家乡，秦地山河险要，足以让咱们建国立业。然后再向三边扩张，借助那里的兵力，拿下山西，最后再攻打京城，这样进可攻，退可守，才是万全之策啊。” 李自成一听，觉得顾君恩说得有道理，就采纳了他的计策。
李自成正准备按照这个计划去攻打关中呢，谁知道天公不作美，连着下了十几天的大雨。这一下雨可把孙传庭的军队给害惨了，军饷都供应不上了，士兵们在汝州就开始闹事。这时候，投降的将领李际遇还偷偷和李自成勾结。李自成一看机会来了，带着大批骑兵就杀了过来。官军和李自成的军队一交战，就中了李自成的埋伏，被打得大败。孙传庭和高杰没办法，只能逃到河北去了。李自成则带兵朝着潼关进发，孙传庭也赶紧整顿兵马，朝着潼关赶去，这时候他手下还有四万人马。
一只虎李过带兵攻下了阌乡，马不停蹄地朝着潼关奔去，还缴获了督师的大旗。李自成拿着这面大旗，假装是官军，骗守关的人，突然就冲进了潼关。官军一下子就乱了阵脚，大败而逃。李自成顺利入关，往西进军。一只虎又攻下了华阴，孙传庭没办法，只能退到渭南驻扎。到了冬十月，李自成集合了几十万的人马，攻打渭南。这一仗，孙传庭战死沙场，杨暄被抓了之后宁死不屈，也被杀害了。李自成接着又攻下了商州，商洛道黄世清也死在了这场战斗中。李自成一路势如破竹，攻下了西安，陕西巡抚冯师孔、按察使黄炯、长安知县吴从义、指挥崔尔达、秦府长史章世炯等人都在抵抗中牺牲了。李自成占据了秦王府，俘虏了秦王，还假模假样地给秦王封了个权将军。这秦藩那可是富得流油，拥有数百万的资产，这下全成了李自成部队的囊中之物。李自成又分兵去攻打各个郡县，那些郡县也都被他给攻破了。李自成还把西安府改成了长安，在城里大肆搜刮那些有钱人家的财物，用来充当军饷。
话说十一月的时候，李自成的军队那是一路高歌猛进，先把延安给拿下了，紧接着又攻下了凤翔，进城之后，那可是大开杀戒，在凤翔大肆屠杀。这时候，总兵高杰一看形势不妙，带着自己的人马撒腿就往山西跑。这高杰还有个外号叫 “翻山鹞”，后来又带着兵跑到江南去了。李自成的军队又来到了榆林，榆林的总兵尤世威和手下的将领们，还有城里的男男女女，那都是硬骨头，跟李自成的军队拼死抵抗，最后全部战死，没有一个人屈服投降，那场面，可真是悲壮。李自成攻下榆林后，又去攻打宁夏，宁夏一看打不过，直接就投降了。接着，李自成又拿下了庆阳，到了庆阳又是一顿屠杀，还把韩王给抓住了。
李自成的军队那是势不可挡，又攻下了平阳，在平阳把西河王等好几百人都给杀了。山西的各个郡县一看这架势，都吓得望风而降，纷纷归附李自成。李自成还派人拿着他的伪牌在山西到处跑，那牌子上写的话，那叫一个狂妄自大，简直是大逆不道。
到了甲申年，也就是大清世祖章皇帝顺治元年，明朝崇祯十七年正月的时候，李自成在西安那是彻底膨胀了，自称王号，还大言不惭地建立了国号叫 “顺”，改元永昌。他接着又去攻打河东，河津那一路的地方都被他给占领了。李自成还派人给明朝兵部送去了战书，说三月十五日要过来决战。明朝的皇上一听，那是忧心忡忡，上朝的时候唉声叹气的。大学士李建泰一看皇上这么发愁，赶紧站出来说：“皇上您都这么忧虑了，臣怎么敢不竭尽全力呢？臣愿意拿出自己的家财来资助军队，带着兵往西去，剿灭贼寇，为皇上立功。” 皇上一听，那是龙颜大悦，说道：“爱卿要是肯去，朕一定仿照古代的推轮礼为你送行。” 于是，皇上就命令大学士李建泰带兵出征，还亲自用特牲祭祀宗庙，在朝廷上授予他节剑，皇上还亲自驾临正阳门，摆下宴席，奏乐作乐，亲自给李建泰赐酒，说：“先生这一去，就如同朕亲自出征一样。” 李建泰磕头谢恩后就出发了，皇上站在那儿目送他离开。可巧了，那天是大风扬沙，占卜的人说：“这天气不利于行军打仗。” 李建泰刚坐着轿子没走几步，轿子的杆子就断了，懂行的人一看，心里都犯起了嘀咕，觉得这事儿不太吉利。李建泰出了都城，就听说山西那边战火纷飞，情况危急，自己的家都已经被贼人给毁了。这一下，李建泰是进退两难，不知道该怎么办才好。他只好先在涿州驻扎下来，没过多久，就被李自成给抓住了。
二月初一那天，皇上一大早就去上朝，突然收到了李自成送来的伪封。皇上打开一看，里面的话那是极其嚣张，大逆不道，最后还说：“限三月十五日到顺天会同馆来缴命。” 大臣们一听，你看看我，我看看你，脸色都变了。退朝之后，大家都吓得不敢再提这事儿了。李自成的军队来到了太原，太原当时没有多少重兵防守。巡抚蔡懋德赶紧派骁将牛勇、朱孔训出去迎战，结果朱孔训被炮给打伤了，牛勇冲进敌阵后战死了，这一支军队几乎全军覆没。
李自成还发布檄文，到处宣扬，檄文里说：“当今的皇上也不是特别昏庸，但是孤立无援，被小人蒙蔽的时候太多了；大臣们都只顾着自己的私利，结党营私，真正忠诚的人少之又少，甚至还有人贿赂官府，朝廷的威严和权力一天天被削弱；好处都被那些有权有势的人给占了，老百姓的血汗都被榨干了。” 又说：“那些公侯们天天大鱼大肉，只知道享受，还把他们当成心腹；宦官们就像猪狗一样，只知道混吃等死，还把他们当作耳目；监狱里关满了囚犯，读书人都没有报效朝廷的心思了；赋税征收得越来越重，老百姓都恨不得和朝廷同归于尽。” 人们读了这檄文，很多人都气得直跺脚。
蔡懋德知道太原肯定守不住了，就写了一封遗表，让监纪贾士璋抄小路送到京师去。李自成很快就攻下了太原，抓住了晋王，巡抚蔡懋德、中军盛应时等人都在这场战斗中牺牲了。李自成的军队接着朝着正定进发，正定的知府邱茂华一看形势不妙，直接叛变投降了。李自成派了几个骑兵进城，就把府库里的钱财和户籍册都给收了。这时候，离京城三百里的地方，竟然一点动静都没有，安静得可怕。吏科给事中吴麟征提议说，放弃山海关，把吴三桂调回来保卫京师。可大臣们都觉得放弃土地不是个好办法，没有采纳他的建议。李自成的军队来到了宁武关，宁武关的总兵周遇吉那可是个硬汉子，带着士兵们竭尽全力抵抗。他们用大炮击杀了李自成的部队一万多人。可打着打着，火药就用完了。这时候，有人就说：“贼人的势力太强大了，咱们可以跟他们讲和。” 周遇吉一听，那是火冒三丈，说道：“咱们都已经打了三天了，杀了贼寇将近一万人，你们怎么这么胆小怕事呢？要是能打赢，咱们这一军的人都能成为忠义之士；万一打不赢，就把我绑了送给他们，你们也能没事。” 说完，他就打开城门，带着士兵们奋勇出击。为了迷惑敌人，他们的衣服和旗帜都和李自成的部队一样，不过自己做了标记来区分。
就在这时候，有人给李自成出了个主意，说：“咱人多，他们人少，咱们把帽子摘了当作标记，见到戴帽子的就打，这样肯定能把他们全歼。” 李自成一听，觉得这主意不错，就带着兵又去跟周遇吉他们打。李自成这边的士兵都把帽子摘了，用来区分敌我。这一下，明军可就吃了大亏，被打得大败。周遇吉一看大势已去，那是悲愤交加，带着全家人点火自焚。他自己呢，手里挥舞着短刀，还在奋力战斗，最后被李自成的人抓住了。周遇吉被抓之后，那是破口大骂，一点都不害怕。李自成见了，都忍不住感叹道：“要是天下的守臣都像周将军这样，我怎么能打到这儿来呢？”
李自成拿下宁武关之后，那是一路势如破竹，又攻下了大同。到了大同，可没少杀人，连代王都给杀了，总兵朱三乐、巡抚卫景瑗等人也都在这场战斗中丢了性命。这时候，李自成的军队是一天比一天逼近京城，明朝的皇上那是急得像热锅上的蚂蚁，赶紧召集大臣们，问大家有什么作战和防守的计策。可大臣们一个个都低着头，一句话也不说，就跟哑巴似的。皇上一看，那是又气又无奈，长叹一声说：“朕可不是亡国的君主啊，你们这些大臣可都是亡国的大臣啊！” 说完，一甩袖子就走了。
这时候，钦天监又来上奏，说帝星下移，这可是个不祥之兆啊。这边话音刚落，就传来消息，李自成的军队已经攻下了保定。保定的御史金毓峒，还有他的妻子王氏、侄子振孙等人，都为了保卫保定，壮烈牺牲了。李自成还抓住了之前出征的督师李建泰。这李建泰，之前出征的时候那是风光无限，结果没走多远就被李自成给抓住了，真是命运弄人啊。
李自成抓住李建泰之后，那是长驱直入，朝着宣府进发。宣府的监视太监杜勋，竟然和众人商量着要投降。只有巡抚朱之冯一个人，还在坚持巡城。他看到城墙上的大炮，就命令士兵们点火开炮，可士兵们都不听他的。朱之冯一看，没办法，自己动手去点火，结果士兵和百姓们竟然拉住他的手，不让他开炮。朱之冯一看，这仗是没法打了，心灰意冷之下，夺过士兵的刀，自刎而死。最后，宣府的军民都投降了李自成。