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第169章 兼听才可明,切记独立思考(上)

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兼听则明,除了听经济学家阳亿万的意见外,我还要听听历史学家欧百通的意见,以下是我俩的对话笔记草稿:

常长婷:欧先生,您好呀!最近这 A 股市场可真是热闹非凡啊。

欧百通:哈哈,常女士,确实如此。这次节前三天 A 股的大涨确实让人瞩目,上证指数一下子涨了这么多,很多股民都兴奋起来了。

常长婷:是啊,大家都在喊 “牛,回来了!” 不过我也有些疑惑,这 “金九” 已过,“银十” 到底能不能如约而至呢?右侧行情是不是真的确立了,市场是不是彻底反转了呢?

欧百通:这确实是个值得探讨的问题。我们可以从多个方面来分析一下。

先从历史数据来看,过去 15 年间,上证指数 10 月份上涨概率达到 60%,仅次于 2 月份。

而且像 2009 年、2010 年、2014 年还出现过 “金九银十” 的行情。从行业和板块来看,也有一些规律可循。

医药生物、银行及电子行业 10 月份上涨概率较高,创业板的上涨概率也在各板块中处于领先地位。

常长婷:嗯,这些数据确实给了我们一些参考。那还有其他方面的分析吗?

欧百通:还有一组月度数据分析也很有意思。当 A 股市场成交额环比缩量 10% 以上时,次月和后月的上涨概率均超过 55%,后月上涨概率接近 65%。

今年 2 月和 8 月都出现了成交额缩量的情况,之后市场也有一定的上涨。按照这个规律,再加上现在市场情绪高涨,10 月份的行情还是值得期待的。

常长婷:投资者情绪在股市中也很重要吧?

欧百通:没错,投资者情绪就像一个 “加速器”。我们可以通过换手率、偏股型基金新发份额以及融资买入占比构建 A 股市场情绪指数。

今年 9 月份这个情绪指数创今年以来次新高,而且工行银证转账净值指数也达到 1.51,个人投资者入市情绪高涨。

常长婷:从这些方面来看,A 股市场是不是已经具备了牛市起点的一些特征呢?

欧百通:确实有一些特征。首先,从政策面来看,一系列政策 “组合拳” 为市场预期上修打开了空间。

像 “一行一局一会” 的举措,中央政治局会议,央行的降准、降息公告,国务院研究部署一揽子增量政策的落实工作等。

市场也呈现出多个牛市初期的信号,比如券商板块率先启动,房地产板块超跌反弹,各路资金加速入场。

常长婷:资金入场的情况具体是怎样的呢?

欧百通:以 EtF 为例,年内 A 股 EtF 净流入额超 8680 亿元,9 月份净流入额接近 1590 亿元,30 日净流入额更是创月内单日新高。

9 月份基金发行也大幅回暖,股票型基金发行份额和占比都创下 2023 年以来单月最高水平。而且 A 股休市期间,纳斯达克中国金龙指数和香港恒生指数都有较大涨幅,外资也在扫货中国资产。

常长婷:除了政策和资金方面,还有其他特征吗?

欧百通:从技术面来看,市净率也是一个重要的指标。

相比市盈率,市净率更加稳定,个股的市净率中位数在 9 月 30 日涨至 2.22 倍,处于历史数据的 11% 分位点,远低于 2019 年 8 月的市净率中位数最大值,意味着当前中位数仍处于极低的位置。

从历史上几轮牛市行情的低点看,市净率在后市有较大上升空间。

常长婷:经济基本面方面呢?

欧百通:国家统计局数据显示,9 月份制造业采购经理指数(pmI)为 49.8%,环比上升 0.7 个百分点,制造业景气度明显回升。这表明经济稳定向好基础有望进一步巩固。

常长婷:那综合这些分析,这轮行情能持续多久呢?这头牛还能跑多远呢?

欧百通:这确实是个很难准确判断的问题。目前市场投资者分为几类,有精准抄底重仓持股待涨者,有踏空观望者,有拉升减仓恐高者,还有跟风、从众追高者。

在这个时候,人性的贪婪和恐惧表现得最为明显,“追涨杀跌” 是牛市最容易亏钱的根本原因。我们先来分析一下主力控盘的几个阶段。

常长婷:主力控盘都有哪些阶段呢?

欧百通:上一波出货完毕之后,进入第一阶段,打压股价阶段。比如大盘指数从曾打压到 2689,这个阶段是熊市,少则几个月,长则几年。

打压股价到目标位置时,主力持仓系数从 0% 到 100%。这个阶段观望为主,偶尔可以用麻雀战法。

常长婷:那第二阶段呢?

欧百通:第二阶段是吸筹阶段。当主力持仓系数接近 100% 时,比如大盘指数在 2700 附近,会发出高密度吸筹信号,成交缩量、股价波动降低。这个阶段适合麻雀战法。

常长婷:第三阶段呢?

欧百通:

第三阶段是洗盘阶段。洗盘阶段是主力控盘中时间最短的阶段,分为拉升前的洗盘和拉升中的洗盘。

拉升前的洗盘是主力持仓系数接近 100% 之后,主力资金吸筹信号减弱,股价不创新低,放量突破多空临界点 \/ 抛压区,回踩不破多空临界点即洗盘完成,个股强势不回踩。

拉升中的洗盘是主力拉升出货过程中,主力个周期持仓系数逐渐降低,我们重点关注不同周期的洗盘幅度,只要每个周期不跌破多空临界点,就有接力盘,会继续拉升出货。

常长婷:那启动牛市的底层逻辑是什么呢?

欧百通:这几年经济确实面临很多困难,疫情之后又面临美元加息周期,房产经济落幕、产业升级转折等。

目前能够最快让经济起死回生的可能就是股市。

推动牛市比直接发消费券好一万倍。

中国炒股一定要搞懂政治经济学,“人定胜天” 的中国智慧。

土地财政已经退出历史舞台,“股权财政 + 产业升级” 双剑合璧同步替代 “土地财政”,未来我们既是工业强国又是金融强国。这波牛市在美联储加息就已经开始布局。

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