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第314章 强周期股的中报行情,正式开始

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2024年7月9日,星期二。

集思录:3.34,上证指数:2919点

昨天,紫金矿业、中国船舶、天山铝业、南山铝业、中孚实业联袂发布中报。

不出意外,均是同比大增。

在这些非常具有代表性的,强周期股中报业绩大增利好的催化下,

今天,金铜铝造船等强周期股板块,强势上涨。

中孚实业涨停,天山铝业涨超8%,中国铝业、云南铝业、西部矿业、焦作万方涨超3%,紫金矿业、中国船舶、中远海特等股票均是涨超2%。

在强周期板块的带动之下,大盘迅速拉升翻红,给早就干涸的股市,撒下一片甘霖,也给陷于绝望的股民,带来一丝丝希望。

业绩,是一切的准绳。

也唯有超预期的业绩,才能挽救濒死的大盘。

或者,我们也可以用另一种角度来看这个问题,看现在的大盘。

那就是,现在的大盘点位,既合理,又不合理。

合理,是因为,整个市场里面,依然充斥着大量,巨量,依然在骗钱的上市公司,所以跌跌不休;

不合理,是因为,整个市场里,同时也存在着,大量存在不合理定价,或者说低估值定价的公司,需要重新定价。

现阶段,在“稳中求进”的总体宏观策略下,整个市场都正在剧烈波动,重新估值。

高估的,下跌不止。

低估的,会回到应有的位置。

最终,达到一个新的,相对合理的平衡。

再终,或许再引发另一轮的抱团狂潮。

近日资讯:

一、俄驻华大使:“JZ国家正摆脱美元主导,开发真正独立的金融体系”。

世界美元体系,随着美国国力的衰落,逐渐地没落,已经是世界共识了。

分歧只在于,之后的美元,究竟占据国际货币结算的10%,还是15%,亦或者20%?

所以,对于此,我们也要有充分的预案。

对于投资来说,主要有两个方面的影响,

一个方面,是我们反复强调过的,美元指数下行,贬值,导致的大宗商品,尤其是金融属性最强的,金铜价格的上涨;

另一个方面,就是汇兑带来的损失和收益,这就要求我们对所投资的标的,进行一次比较审慎的评估。

在2023年的好多家央企、国企报表中,都看到了金融贸易额方面的巨量缩减,不知道是不是出于这个考虑。

二、传言:“m国对华芯片技术限制延伸至传统芯片。”

黔驴技穷,气急败坏。

希望能制裁一下中国足球。

其实,从这方面来看,我国在传统芯片领域,应该要有非常大力度的突破了。

这对于,m国来说,确实是难以接受。

三、我国深海重载采矿车海试突破4000米。

海洋面积,占地球71%。

支撑我国迈入现代化,必须要有海量资源来支撑。

陆地上的矿产资源,都有主儿了,开采成本也越来越高。

所以,未来支撑我们继续把现代化,进行到底的最大底牌,就是向海洋要空间,要资源。

海洋里面,水面上可铺设光伏电站,可建设潮汐电站;水中可饲养、可捕捞鱼获;水下可开采石油、矿产。

这一切,都需要强大的工业能力。

而这,正是我们所擅长的。

未来,会不会出现,漂浮在海洋上的,钢铁之城呢?

四、比亚迪在土耳其建厂,并考虑在秘鲁建厂。

你有资源,我有技术,互惠互利,蚕食欧美汽车领域的经济霸权。

跟着我混,有肉吃。

现阶段,或者说,已经成为了业内的共识,

那就是,产能走出去,选址非常重要,一定要选择对华友好国家。

对华不友好国家的产能扩张,要谨慎。

比如,洛阳钼业就卖了在澳大利亚的铜金矿,又如紫金矿业的对外重大投资,基本都集中在对华友好国家。

五、快狗打车:“天津抽佣率下调至10%”,上海、北京拟支持自动驾驶跑出租车。

无人技术日新月异,现在的平台垄断抽成模式,又即将被无人驾驶出租车所颠覆。

将来的出租车,会不会,由现在服务业,变成一个重资产业?

亦或者,意味着,以往,在一定意义上,人对人的剥削,被技术服务于人所取代了呢?

六、大摩、高盛:“警惕美股三季度回调,”,“对冲基金抛售科技股,以五个月最快速度涌入能源和材料板块。”

此外,美国通胀预期吹风,连续两个月下降。

这都是对美联储即将降息的反应。

至于,最终三季度美联储降息与否,不重要。

因为,它最终还会降息。

今天,期待很久的中报行情开始了,松一口气,股友们有空送个催更,来个发电呗。

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