《漫》的记者会正要开始时，各记者纷纷表示要采访曼青的性感广告而不能前来，结果《漫》的记者会冷淡收场，晓刚心知这是EddY所做的好事。为了得到各方的认同，珊妮建议举行歌评会，让制作人先听天边的声音，因为他们都对天边的能力有怀疑，若发现她不适合的话，最佳的人选就只有曼青。这令曼青对她起了敌意。晓刚要天边住到他家里去，以便进行密集式训练。曼青知道后，确认天边介入了他们二人中间，令二人关系日见疏离。为了挽救感情，曼青向晓刚提出结婚的要求，刚虽爱曼青，但他一心只顾做好《漫步云端》，故没有答应，曼青拂袖而去。
莉红正想尽办法阻止天边回徐家。珊妮为了令自己离世前了无遗憾，便要求天边回家，但天边希望长伴养母，于是婉拒。珊妮表示已故父亲叮嘱过她要找回失散的妹妹，另外她告诉天边自己患病的事实，天边怜爱同父异母的姐姐，便答应了珊妮的要求。由于《漫步云端》的反应冷淡，SEt决定停止其宣传，集中资源推广曼青的新专辑，晓刚卑躬屈膝的请求珊妮帮忙。
天边跟珊妮回到徐家开始新生活，可惜莉红和徐若谷处处为难，徐甚至一直没有望过天边一眼，这令她感到十分难受，认为徐家不宜久留。泽亚向天边表明心迹，说自己后悔当日因离开泰瑞莎之家而与天边失散，并且二十年来都没有忘记二人的约定，跟珊妮的婚约都是假的。天边把珊妮患病的事实告诉泽亚，莉红在旁听到后大惊，此时珊妮已经跳上车子，走到很远的地方去了。
天边的养母答应莉红不再与天边见面，并且把海豚湾的面店收掉，无论天边怎么努力也找不到她。泽亚决定不会娶珊妮，并向徐若谷表示自己所爱的是天边。徐恳求泽亚留在珊妮身边，一圆她最后的心愿。此时，天边决意离开徐家，找回养母，但无家可归的她，唯一只可以到晓刚家借宿。到了晓刚家，她才知道曼青又跟他住在一起了。
《漫步云端》虽然是新作，但却因滞销而被放在唱片店的特价区内，SEt高层开会决定抽掉宣传《漫》的资金。晓刚为了筹备经费，不惜借下三百万高利贷。珊妮的病情恶化，已经到达非接受治疗不可的地步。曼青打算加入SEt的对台chANNEL 3成为旗下歌手，与晓刚抗争到底。曼青和EddY用膳后在餐厅门外巧遇天边的养母，当时她已昏倒在地上。
由于《漫步云端》的销量未能达到预期的结果，晓刚被公司正式解雇。泽亚和珊妮忙于筹备婚礼，还选好了结婚戒指。医生指珊妮的病情每况愈下，唯一可以救回她的方法就是做骨髓移植手术，而有机会救回珊妮的，就只有天边的骨髓。莉红请求天边帮助珊妮，她二话不说就答应接受骨髓检查。天边清纯的形象得到国际知名护肤品牌负责人的垂青，力邀她任该产品的代言人，这令她瞬间声名大噪。泽亚和珊妮要恭喜晓刚和天边，打算请他们吃饭。
四人同枱吃饭，晓刚送珊妮漂亮的项链，同时要求泽亚和珊妮作见证人，正式向天边求婚，天边实时答应了，但原来她只是为了令珊妮和泽亚安心结婚，才会答应嫁给晓刚。经过骨髓检查，证实天边不是适合的捐赠者，全家人都感到绝望，因为天边是他们的最后的希望。徐若谷和莉红终于接受了天边，这令她感到那份血浓于水的家庭温暖。
天边努力演出护肤品广告，希望可以藉此找回失踪的养母。珊妮希望在结婚之前跟全家人吃顿团圆饭，这让天边感到家人的关怀和爱护，非常感动。EddY和曼青禁锢天边养母多日，当曼青打算带走她时，养母深怕自己患的先天性糖尿病会施累天边，故此不愿离开，此时EddY亦上前阻止，并威胁曼青要跟他合作。
泽亚和珊妮举行简单而隆重的婚礼，在交换婚戒的一刻，珊妮不支倒地，朦胧中她仍要求泽亚和天边不要放弃对方，还要求徐若谷立刻为天边举行巡回演唱会，徐立刻着晓刚和泽亚安排。晓刚告诉泽亚他跟天边的婚约其实是假的，并向泽亚表示会跟他公平的竞争。晓刚虽然知道天边芳心早已属于泽亚，但仍向天边许下令人感动的承诺，令天边不知如何是好。
晓刚希望天边在演唱会上给他一个答案，结果天边表示希望独自完成她的梦，不能跟晓刚结婚。曼青担任天边演唱会的嘉宾，大小天后合唱一曲《漫步云端》，气氛和谐，二人情同姐妹。
天边在演唱会上谢过支持她的家人，观众无一不动容，特别是珊妮，因为天边令她感到骄傲。演唱会后，晓刚被天边当头棒喝，因为一直以来，曼青才是最了解他和最愿意为他付出的人，晓刚立刻追回曼青并向她道歉，此时天边收到莉红的电话，告诉她珊妮经已辞世。两年后，泽亚已是SEt的董事长，而天边则是红透半边天的歌手。晓刚把一对紫贝壳分别寄给泽亚和天边，紫贝壳配成一对，恋人就会相遇。海豚湾的传说终于实现，泽亚就是天边命定的恋人。
代理孕母意外产下双胞胎，大女儿飞扬生在富家，自幼无母，20岁生日当天父亲为赶回为她庆生，不幸坠机身亡。韦翔、麻吉、趴子 与芭比、小婵五人合租了洪伯的屋子，为了挣钱，他们在屋办起I.m事务所，都有幸至飞扬的庆生会场当侍者，韦翔意外地救了飞扬，彼此留下印象。而麻吉、趴子闯祸，打开了飞扬父亲坠机身亡的电视新闻，幸好飞扬身旁有个父亲的得力助手总经理彼得、密友莎莎、管家桂嫂极力安慰。彼得力挺飞扬当上集团董事长。
彼得用尽一切方法讨好飞扬，安慰飞扬，并买珠宝求婚，终于打动了飞扬的心。他先录了飞扬的简讯后，将飞扬用麻药弄昏，放进车中载至山边，推下山崖，并与莎莎一起隐瞒大家。可飞扬大难不死，被一个整形医生周大夫所救，并将她整形成自己已死去女儿的脸。韦翔沉浸在当上律师、打赢官司的兴奋之中，但其养父道明他的身世后，韦翔因此自暴自弃，无法面对现实。小女儿小凤以当槟榔西施来维持 家计，在遭男子欺负时，碰巧被韦翔等人所救，众人皆将她当成了飞扬。
安养院通告小凤的外公拖欠太多的费用，靠卖锅贴维持家计的竹芳恳求安养院高抬贵手，推延还欠。飞扬揭开面纱，发现脸孔完全改 变而无法接受，回家却见彼得命令莎莎、桂嫂离开。飞扬来到公司又被保全赶出，幸遇韦翔，把她带回I.m事务所。麻吉、趴子与芭比为小凤拍照，想藉此赚钱。韦翔不忍小凤在槟榔摊牺牲色相挣钱而与小凤发生口角。竹芳闻小凤当槟榔西施也责骂小凤。飞扬在I.m意外发现 麻吉们为小凤拍的照片，非常吃惊。
飞扬意外发现麻吉计算机中小凤的资料，决定找小凤帮忙。竹芳、飞扬先后至槟榔摊找小凤，飞扬意外帮助竹芳免于一场灾难。小凤回槟榔摊辞职，遇一男子调戏，飞扬跳帮小凤击倒男子，两人面面相觑，飞扬即刻向小凤表明身份，请求小凤帮助，却吓坏小凤。飞扬找到了小凤家，向竹芳、小凤讲述自己的遭遇经过。竹芳回想当年，知道飞扬是自己的女儿，小凤不明事实，却将飞扬赶走。飞扬不小心弄坏了麻吉电脑中小凤的档案，麻吉等人直个抱怨。韦翔回来，为实现自己绝妙的复仇计划，自作主张的骗韦翔自己才是小凤。
彼得与股东甲商讨私自卖掉卓越大楼，要至庄宅搜寻公司保险箱密码。飞扬找小凤帮助她，小凤不愿意。小凤的外公跌倒受伤送进医院，韦翔与飞扬来找小凤，碰到安养医院来通知需缴交所欠的费用10万元，否则外公将无法再回安养医院。韦翔决定至夜店当肉靶，帮助筹积10万元，飞扬见I.m众人热心，内心非常感动。飞扬至医院看外公，外公将她当成小凤。这时，小凤要将飞扬赶走，而外公却把小凤当成竹芳并责骂他对小凤不好。一旁的竹芳极其伤心。
韦翔将当肉靶赚来的4万元交给麻吉等人并告诉他们赶快送给小凤。小凤、飞扬在医院意外看到电视报导播出韦翔当肉靶的事，两人心痛、感动。麻吉四人至医院，才知道韦翔钱的由来。众人回到I.m发现韦翔在家休息，韦翔想离开，小凤一把抱住韦翔，愿为他做一切事，众人一起抱成一团。飞扬与小凤一起回家，小凤最终同意与飞扬互换身份，庄家保全汇报哲林“飞扬”回来的消息，一向喜欢飞扬的哲林因此惊喜万分。I.m等人同飞扬一同至庄家研究如何对付彼得挽救大厦拍卖案。
彼得与众股东决定请保全专员，来打开公司的保险箱，哲林通知麻吉等人，设下计策将保全专员拦下。小凤一身辣妹装来到公司，公司的员工和彼得忽见小凤非常惊讶，彼得责问小凤到底是谁，哲林挺身相护。彼得与股东等人要求小凤输入保险箱密码来证明身份，小凤试了三次后终于打开，众股董才相信小凤的身份。但对于彼得的紧迫人，小凤内心很是担心。飞扬、韦翔担心小凤的表现，飞扬并质疑韦翔的出身来历。哲林关心地将西装外套借给小凤穿，小凤意外发现哲林口袋中有绣着Fly的手帕，小凤不懂，韦翔气小凤像个无知的女孩而离开。小凤与飞扬一同回到庄家，小凤因生韦翔的气，将韦翔送给小凤的玻璃花球摔碎。飞扬急忙去捡，却被玻璃球划破了手。小凤的手忽然也痛了起来，飞扬很是诧异。临走时飞扬告诉小凤，可吸收哲林来帮忙，并为小凤而找韦翔解释。
飞扬回到小凤家中，因身份问题，哭倒在竹芳怀中。飞扬努力地将小凤摔破的玻璃球粘回去。小凤误触警铃被保全拦住，彼得、莎莎、桂嫂、哲林回来解围，小凤假装解释出了车祸，因而丧失记忆，幸遇梁家所救，才保全生命，桂嫂听后宽心。彼得质疑“飞扬”的身份，莎莎表明自己可为彼得牺牲一切。彼得至小凤家假意答谢，实欲查明飞扬真相，竹芳生气的拒绝彼得。小凤来到公司，却被座上的英文文件难住，于是急忙联系飞扬。在打电话时，飞扬和小凤又被同时夹伤了手指，飞扬又是诧异，开始有了小凤与自己是双胞胎的设想。飞扬派人送来翻译了的文件。小凤在楼梯上遇到彼得，在慌忙应付他时掉了这些翻译了的文件，正在楼梯下的哲林拾获，为她化解。韦翔至律师事务所应征，飞扬却来电要韦翔去解救被彼得缠住的小凤，韦翔急忙放弃应征，找麻吉帮忙。
小凤、飞扬跪着求黄伯伯帮忙，解救卓越大楼收购案，韦翔于心不忍，黄伯伯答应尽力帮忙，小凤决定要加强自己，要韦翔送飞扬回家。飞扬知韦翔正在求职中，故致电请洪律师帮忙。小凤接受了家庭医生的体检，但体检结果却与飞扬的完全相同，并且小凤有着和飞扬相同的胎记。彼得告知小凤要重新追求她，并带她去度假，小凤急忙向韦翔和飞扬求救，大家决定由韦翔假扮珠宝大王的儿子，而飞扬、哲林陪同前去，彼得无可奈何。彼得安排人员去威吓利诱黄伯伯，但黄不为所动。彼得为试探珠宝大王儿子的真假，另找珠宝店的老板，询问有关珠宝大王儿子的事。