孔明：“这可是有区别的，现在正是天下分崩离析的时代，英雄豪杰一起出来，各自称霸一方，四海有才有德的士人，都舍生忘死而为了领导的事业，都是想攀龙附凤，做人上人，建立功名，摆脱基层的束缚。现在主公却只因为想要守着仁义而避嫌不去称帝，恐怕只会辜负了众人的希望。愿主公深思熟虑。”
刘玄德：“要是让我称土皇帝，我可不敢做。以后再说吧。”
各位将军看刘备不肯当自己的总统，眼下迫在眉睫需要一个主心骨，齐刷刷的说着：“主公要是一味推卸，我们众人的心就散了。”
孔明：“主公平生把义当做根本，不愿意随便的称尊主。现在还拥有荆襄、两川两处地方，可以暂时称汉中王。”
刘玄德：“你们这些人虽然想要尊吾做王，我也想当，可是我没有得到天子明确诏书，这是越界了。”
孔明：你这人怎么这么拧呢，说不通：“现在应该跟随着时代发展更替，不可拘泥执着常理呀。”
张飞也过来说：“异姓的人，都想当帝王，更何况哥哥可是汉朝宗室！别说是汉中王了，就算称皇帝，有什么不可以的！”
刘玄德婆婆妈妈的，斥责着张飞：“你不要多说了！”
孔明：“主公应该和随着权力变化，而做出改变，先进位当汉中王，然后在上表奏明天子，也不晚呀”
刘 玄德再三推辞，说不过众人的期盼，只能答应了下来。建安第二十四年秋天的七月份，金装素裹，在沔阳修筑法坛，方圆共九里，分别排布在五个方位，五个方位各自设立旌旗和仪仗。群臣按照能力大小依次序排列着。
许靖、法正：“请汉中王上位”
刘玄德登上了法坛
“受封”
侍从进来冠冕玉玺和绶带，穿好后朝着南方而坐着，接受文武官员拜贺当汉中王。儿子刘禅，当汉中王的世子。封赏许靖作为他的太傅，法正当协会主席；诸葛亮当副总统，管理着军国重事。封赏关羽、张飞、赵云、马超、黄忠当五虎上将，魏延当汉中的市长。剩下的各自按照功勋拟定爵位。
玄德已经当了汉中王，就写了表书一道，派人带着去了许都。
表中说着：
备因为具全臣子的才德，身背负着上将的重任，才总督领着三军，奉命辞别在外面外；不能全力扫除贼寇带来的危难，匡正王室，陛下长久的被圣教光明教凌迟，六合以内，都是痞子一点也不安泰：只有我忧心如焚辗转反侧，像热锅上的蚂蚁一样痛心疾首。
以前有董卓，弄虚作假祸乱百姓让国家处于安危之中。从这以后，各个豺狼猛兽纵横，残忍的剥削四海百姓的粮食，和家人，全靠陛下的圣德威风将临，人臣同心协力，有的忠心勇义奋力讨伐，有的因为被上天处罚，暴动逆子一起陨落，渐渐地被冰消蚕食。只剩下曹操，做了这么久的枭雄还没有除掉，擅自侵犯国家主权，恣意妄为乱臣贼子。臣以前和车骑将军董承，一起商量讨伐曹操，因为机事没有保密，董承被发现惨遭陷害。臣被迫离开失去了据守地，忠义的因为没有取得成功，才让这曹操凶残无度，背反道德到了极点：主上的王后被屠戮杀害，皇子被毒杀。虽然纠结集合同盟一起，奋力一战；仍然是懦弱无法用武力征服，很多年都没有效果。经常害怕就这么死了，辜负了国家厚望；寤寐着叹息，每天都担惊受怕。
现在臣的这些官僚认为：以前虞书上面写着九族敦厚有序，让贤明的人过来辅佐；帝王相传到现在，这道路还没有废除；周朝借鉴夏朝和周两个皇朝，并且建立了各个姓氏国，都是靠着晋、郑两大家族的辅助；又开始从高祖开始兴旺，尊重王家的子弟，开启分封制，设立了很多诸侯国，周伯陈平平反吕氏叛乱，用来扶正大宗。现在这曹操厌恶正直仁义的觉得那些假恶丑才是正确的，这种人也确实非常多，都是包藏祸心，篡夺盗取国家的行为已经展现出来；既然宗室微弱无力，我们帝族没有人可以过去领导，仔细斟酌从古至今的事情，适合借着权利行动：臣当大司马、做汉中王。
臣每天睡觉前都在想：我接受国家的厚恩和重任带领着一方百姓，还没有老骥伏枥，做出效果来，已经获得了不匹配我的东西，不适合在忝加高位，成为别人过来诽谤我的重罪。群僚形势所迫，碍于义气不得不称汉中王。臣要是退却，只怕会让寇贼放肆起来，国难也不能平复；无法去宗庙祭祀，几百年的江山社稷就快要倾倒：臣实在是心里非常忧愁每天都念叨着何时能够平叛中原。要是能够顺应权力，可以通权达便，能够让圣朝从此安宁下来，处在水火之中，我不可以再推辞。就顺从各位的意愿，拜受印玺，用来推崇国家的威望。
只能靠着这个爵号，位高受到宠爱厚待；弯下腰想着怎么报效国家，忧虑埋在我整个心田，责任重大。惊觉恐怖夕惕若厉，好像前面就是一望无际得深渊一般，将我死死的缠绕住。不敢不尽力诚心，犒赏奖励六师团，率领各位豪侠义士，顺天应民，用来让社稷安稳。谨此写这个表文让陛下知道。
表文传送到许都，被曹操的手下扣住，曹操在邺郡知道了刘玄德已经自立当了汉中王，非常生气，王侯将相，宁有种乎？：“他就算一个臭鞋贩子，还敢称王！我发誓要连带着他的野心一起给灭了！”
：“传我军令，带着全国的人，我要去两川与跟这个汉中王一决雌雄。”
一人走出来谏言：“大王不能因为一时的怒火，亲自劳车驾过去远征。臣有一法，不须要拉弓射箭，也不需要带着大部队去施压，就让这刘备在蜀地这里自受他自己造的业；等他们兵力衰退力量枯尽，只须要派一个将军过去征讨他们，就可以歼灭他们。”
曹操正眼看着这个人，眼前的人龙眉凤眼，是司马懿出场了。
曹操穷途末路脸上抹过欣喜：“仲达有什么高见？”
司马懿：“江东的孙权，把妹妹嫁给了刘备，却又趁着刘备来蜀川的时候乘机偷偷带了回去；刘备还占着占荆州不归还：他们之间可是有切齿的仇恨。现在可以派一个一能说会道的人，带着书信过去跟孙权陈述利益关系，让他带着兵拿下荆州；刘备一定会带着两川的兵力过去营救荆州的。等到那时候大王趁着蜀地空虚带着兵过去攻打汉川，这刘备只能顾头不顾尾，势力就一定危险了。”
曹操非常高兴，就写了一封书信让满宠当使者，连夜过来江东找孙权。
孙权知道满宠过来了，就召集会议。
张昭先开口说着：“魏国跟吴国本来没有任何仇恨；以前是因为听了诸葛亮的说辞，才让我们两家连年征战没有停息，导致生灵惨遭涂炭。今天满伯宁过来，一定是想过来求和的，可以礼待他。”
孙权听了他的话照做了，让各位谋士接见满宠进城里见面。一番礼节完毕后，孙权用宾客之礼对待满宠。
满宠呈送上曹操的书信，说道：“吴、魏本来没有什么仇怨，都是因为这个刘备，才导致我们两地之间心生衅隙。魏王派我过来，约好将军攻下荆州，魏王就带着兵去汉川，首尾夹击刘备。攻破刘备之后，我们一起分疆列土，发誓永远不在侵犯地界。”
孙权看完了书信，又请满宠吃了一顿饭，送他回到了馆舍休息。
孙权和各位智囊团商量了。
顾雍：“话虽然是这么说，其中有点道理。现在可一边派人送满宠回去，约会曹操，和他一起首尾相击刘备；一边派人过江打探关云长的动静，才可以行动。”
诸葛瑾：“我听说关云长自从到了荆州，刘备给他娶了老婆，他老婆先给他生了一个儿子，又生了一个女儿。他女儿还小，还没有许配给别人。我愿意过去和主公世子跟他女儿求婚。要是关云长愿意，就和关云长一起商量怎么攻破曹操；要是关云长不愿意，然后在帮助曹操攻取荆州。”
孙权听了他的建议，先派人送满宠回到了许都；自己这边派诸葛瑾当使者，来到荆州。
诸葛瑾进了荆州城见了州长，礼节完毕后。
关云长：“子瑜这次过来是想要干什么？”
诸葛瑾：“我是特地过来请求结两家琴瑟之好：我的主公吴侯有一个儿子，非常聪明；我听说将军有一个女儿，特地过来求亲的。两家要是喜结良缘，合力一起攻破曹操。这也是美事一桩，还望君侯好好想想。”
关云长的爱女之心升起，天下谁人能够配上我闺女？我闺女可是名门望族，怎么会嫁给一个下三滥的人？勃然大怒：“我这可是虎女，虎女难道要嫁给狗儿子看家护院吗！我要是不看在你弟弟的面子上，我立刻砍了你的头！你不要再说了，请回把！”
看他还是不回去，就让旁边的人把他给驱逐出境了。
诸葛瑾被打的抱头鼠窜，回去见了吴侯；不敢有丝毫隐瞒，把这里发生的事情都都详细的说了出来：“关云长，看不起主公，不愿意把女儿下嫁”。
孙权很生气：“给他脸不要，太过分了！”
又召集张昭这些文武官员开会，：“你们看这关云长狂傲的不知道自己姓谁了，不愿意让他女儿嫁给我儿子，各位看看这荆州如何攻取？”
步骘：“曹操很早就想过来篡夺汉朝的所有权，最害怕的就是刘备了；现在遣使者过来让吴带着人去吞并巴蜀，这是想要让吴国当他的刀子使。”
孙权：“不管他是不是拿我们当刀子，我也是想要拿下荆州想了很久了。”
步骘：“现在曹仁带着兵驻守在襄阳、樊城这里，还没有长江之险，旱路可以过去去攻取荆州；为什么不过去攻取呢，却要跑过来让主公先动手？就这一条就可以看见他杀人不见血。主公可以派使者去许都见曹操，让曹仁带着陆军先过去攻取荆州，关云长一定会用荆州之的兵过去攻取樊城。只要关云长一动身，主公就可以派遣一个将军，暗地里取来荆州，这样可以一举可得了。”
孙权听了他的看法，就派使者过了长江，上书给曹操，诉说了这件事情。曹操非常高兴，给使者赏赐些东西就让使者先回来了，然后派了满宠过去樊城助阵曹仁，给他当参谋长，商议以着怎么带着兵过去打关云长；一边给东吴缴文，让他带着人水路接应，用来攻取荆州。
汉中王让魏延当兵马大元帅，统领着兵马，守护防御着东川。就带着百官回到了成都。派这些官开始绘出图纸建造宫庭，又置办了馆舍，从成都到白水这一条路，一共建了四百多酒店邮箱。广积粮草。建造军器，用来图谋进取中原地区。细作探听到曹操勾结东吴，想要过来攻取荆州，就火速过来报告来了蜀地。
汉中王急忙邀请孔明过来商量。
孔明：“我在关云长那里来的时候就想到曹操一定会用这种办法，交代了关羽；可是吴中的谋士非常多，一定会让曹操先让曹仁带着兵过来的。”
汉中王：“要是这样，我们该怎么办？”
孔明：“可以派人过去送官诰给云长，让他先带着兵攻取樊城，让敌军心里胆寒，自然可以土崩瓦解了。”
汉中王非常高兴，当下就派前部司马费诗当做使者，带着诰命来到荆州这里。
关云长出了城门，迎接司马费诗进入城门。来到公堂行了礼后，关云长问了：“汉中王封我当什么官？”
司马费诗说着：“汉中王封将军当五虎大将之首。”
关云长：“那~有那五个将军？”