就在合肥这边陷入危机之时，襄阳城中，刘琦为了巩固自己的地位，让刘备带着大军前往荆州其他几个郡县抚慰百姓，并挑选一些当地的猛将前来襄阳城准备对抗曹陈两家的进攻……
刘备和诸葛亮带着张飞和三千大军出发，先是到了南郡，南郡因为距离襄阳比较近，所以各地对刘琦都是主动臣服，而且南郡太守是刘表的外甥张允，听闻刘备前来抚慰百姓，便热情接待了刘备一行人……
诸葛亮在得知南郡各地官员的态度之后，便建议刘备前往其他郡县，南郡已经不会再发生内乱之事了，只是有些遗憾的是在南郡刘备并没有遇到什么猛将，但是刘备却遇到了一位相当不错的文官，此人叫做邓义，在演义中此人没什么戏份，但历史上邓义也是荆州当地名仕，曾被刘表任命治中从事之职，在刘琮投降曹操之后后被曹操任命为侍中……
邓义在与刘备和诸葛亮接触之后深感敬佩，于是便拜刘备为主公，跟随刘备一起离开了南郡……
离开南郡之后，刘备一行人来到了零陵郡，此时零陵太守名为刘度，因这个时候并不是在荆州投降曹操以后，所以太守刘度得知刘备前来，也热情的接待了他们……
在刘度的酒宴上，喝大了的刘备被邢道荣的花言巧语骗得团团转，以为遇到了一位当世猛将，于是刘备便同意了邢道荣跟随自己……
但是诸葛亮看人是非常准的，他知道邢道荣这人故意夸大其词，虽然人长得五大三粗，也有把子力气，但是此人绝非统兵之将，所以诸葛亮秘密命令张飞在第二天向邢道荣提出切磋武艺，让刘备知道这个邢道荣就是个沽名钓誉之徒……
第二天，在刘备起来之后，张飞就迫不及待的带着刘备来到了邢道荣这里，并向邢道荣发起挑战，邢道荣刚开始犹豫着不敢应战，可刘备发话了，他不得不跟张飞切磋……
结果可想而知，不出五个回合，邢道荣就被张飞打倒在地，大声求饶……
这下刘备看透了邢道荣，也就带着诸葛亮和张飞直接离开了这里，在刘度的送别下离开了零陵郡，朝着桂阳郡郡而去……
郴县，是桂阳郡的治所，桂阳郡的太守是赵范，在得知了有不明兵马前来以后，立刻让守将陈应领兵三千出城列阵，准备迎敌，而赵范不知道的是这些兵马乃是荆州牧刘琦派来的……
刘备一行人来到了郴县外，发现郴县守军已经列阵完毕，完全是一副准备开战的架势，刘备不明所以问诸葛亮道:“孔明先生，桂阳郡太守这是何意？为何列阵迎接我等？”
诸葛亮笑着回道:“主公，想必是这赵范不知道前来的是我们，待我派人去说明一番自会无事！”
果然，诸葛亮派人解释以后，陈应立刻退兵，并迎接刘备入城，在之后的相处中，陈应与张飞切磋了几次，张飞对这个能用十八般兵器的武将大为赞许，所以刘备礼贤下士，亲自请陈应作为自己的部将，陈应感动至极，便答应拜刘备为主公，日后为他效命……