说起来，章武元年秋八月，先主率领大军到达夔关，进驻白帝城。前队的军队已经出了川口。接近臣子报告说：“吴国的使者诸葛瑾到了。”先主传达旨意叫人不要放他进来。黄权上奏说：“诸葛瑾的弟弟在蜀国做了宰相，一定是有事情才来的。陛下为什么要拒绝他进来呢？应当召他进来，看看他说些什么。如果可以就听从他的意见；如果不可以，就借他的口告诉孙权，让他知道讨伐有理也有名。”先主听从了黄权的建议，召见诸葛瑾进城。诸葛瑾跪拜在地。先主问道：“子瑜远道而来，有什么事情呢？”诸葛瑾回答：“我的弟弟长期为陛下效力，因此不敢回避天子的刀斧，特来向陛下报告荆州的情况。前段时间，关公在荆州时，吴侯数次向他求亲，但关公不同意。后来，关公攻取襄阳，曹操多次致信吴侯，让他袭取荆州；吴侯本来不肯答应，因为吕蒙和关公不和，所以擅自兴兵，造成大事，现在吴侯后悔也来不及了。这是吕蒙的罪过，不是吴侯的过错啊。现在吕蒙已死了，怨仇也算消除了。孙夫人一直想回去。现在吴侯令臣做使者，希望把孙夫人送回来，活着送还投降的将领，并把荆州交还给陛下，永远结为盟好，共同消灭曹丕，以正曹丕篡逆的罪名。”先主愤怒地说：“你们东吴杀了我弟弟，今天敢用花言巧语来游说我吗！”诸葛瑾说：“我请陛下跟我从轻到重地看这件事情：陛下是汉朝的皇叔，但是汉帝已经被曹丕篡夺，而陛下却不思剿除这个篡夺者，反而为了异姓之亲，而屈居万乘之尊：这是舍弃大义而取小义啊。中原是海内之地，两都都是大汉创业的重要地方，陛下不去攻取，反而只争夺荆州：这是放弃重要的而去追求不重要的。天下都知道陛下即位后，必定要兴复汉室，恢复山河；但是现在陛下却不问魏国，反而想要去攻打吴国：我私下认为陛下不该这样做。”先主大怒道：“杀了我的弟弟的仇人，不共戴天！想让我罢兵，除非死了才算结束！如果不看丞相的脸色，我就先斩了你的头！现在就放你回去，告诉孙权：你洗净脖子等着被斩！”诸葛瑾见先主不肯听从，只得返回到江南去了。
这时张昭对孙权说：“诸葛子瑜知道蜀汉的兵力强大，因此借口请求和平，想要背离吴国而入蜀。他一去不会再回来了。” 孙权说：“我和子瑜之间有生死不易的盟誓。我不会辜负子瑜，他也不会辜负我。曾经，子瑜在柴桑时，孔明来吴国，我想让诸葛亮留下来。但子瑜说：‘弟弟已经投靠了刘备，我没有二心；我弟不留下，就像我会不去一样。’他的话足以打动神明。今天，他怎么可能投降蜀汉呢？我和子瑜可以说是心灵相通，不会被别人煽动的。” 说话间，忽然有人进来报告诸葛瑾已经回来了。 孙权说：“我说的对吧？” 张昭满脸羞愧地离开了。 然后诸葛瑾见到孙权，说刘备不愿意讲和。孙权大吃一惊，说：“如果是这样的话，江南就危险了！” 有一个人在台阶下走上前来说：“我有一个计划，可以解决这个危机。” 孙权看着他，发现这个人是中大夫赵咨。 孙权问：“你有什么好策略？” 赵咨说：“主公可以写一份上表，我愿意去见魏帝曹丕，讲述利害关系，让我们攻打汉中，这样蜀汉的士兵就会处于危险之中。” 孙权说：“这个计划非常好。但是，你必须保持东吴的形象，不要失去我们的威严。” 赵咨说：“如果我出了一点差错，我就会投江自杀。怎么还有脸再见江南的人物呢！”
孙权大喜，立即写表称臣，命赵咨为使者。星夜赶到许都，先拜见太尉贾诩等大小官僚。第二天早晨，贾诩上朝时说：“东吴派遣中大夫赵咨送上国书。”曹丕笑道：“这是想要退蜀兵的缘故。”随即命令召见赵咨。赵咨拜伏在台阶下。曹丕看完国书，就问赵咨说：“吴侯是怎样的一位君主？”赵咨说：“是一个聪明、仁智、雄略的主君。”曹丕笑道：“你的夸奖是不是太过分了？”赵咨说：“臣并非是夸大事实。吴侯重用鲁肃这个普通人才，说明他是聪明的；提拔吕蒙这个普通人才，说明他是明智的；俘虏了于禁却没有加害他，说明他是仁慈的；夺取荆州兵不血刃，说明他是有智慧的；占据长江三峡地区，俯视天下诸侯，说明他是雄才大略的；委屈身份侍奉陛下，说明他是有谋略的：凭借这些论断起来，岂能不算是聪明、仁智、雄略的君主吗？”曹丕又问：“吴国君主颇通学问吗？”赵咨说：“吴侯航行江河上万艘，拥有甲兵百万，任用贤能，使用能人，志在经营四方；他但凡有空闲的时间，就博览群书，观察历史上的经验教训，采取其中的精华，而不像书生那样只去寻章摘句。”曹丕问：“我想攻打吴国，行吗？”赵咨说：“大国有进攻之兵，小国有防御之策。”曹丕问：“吴国畏惧魏国吗？”赵咨说：“吴国拥有甲兵百万，长江汉水作为天险，有什么可怕的呢？”曹丕问：“东吴像你这样的大臣有几个？”赵咨说：“聪明特达的有八九十人；像我这样的人，车载斗量，数也数不清。”曹丕叹了口气，说：“如果你去四方做使节，不会辱没国家的信任，你可以干这个工作。”于是，他降诏命令太常卿邢贞赍送册封孙权为吴王，加赐九锡。赵咨领到了诏书后就出城去了。
太常刘晔上谏说：“如今孙权怕蜀军势力，来投降请求，我以为，吴、蜀两国交战，这是上天要灭亡吴国。如果派遣上将率领几万大军，渡江袭击蜀军，蜀军在外作战，魏军在内攻击，吴国灭亡，不出十天。吴国灭亡，蜀国就孤立了。陛下为什么不及早这样做呢？”魏文帝说：“孙权已经向我朝臣服了，我若是进攻他，那是鼓励天下想要投降的人的心；不如接受他的投降。”刘晔又说：“孙权虽然有雄才大略，但却只是个被削去了爵位的前汉朝骠骑将军和南昌侯。他官职不高，所以地位也就微贱，对于中原一带还存有敬畏之心，现在他因是孤军寡将所以有胆惧。假若您册封给他一个王的尊号，那么他离陛下的地位就只有一级之差。现在陛下相信他的诈降，加封他的爵位来养肥他。这不等于老虎背上插上翅膀吗！”可魏文帝听后就坚决表示反对道：“我不帮助吴国，也不帮助蜀国。等到看到吴、蜀两国交战，吴国被灭掉一个国家，蜀国被灭掉一个国家，那时再去除掉它们，有什么困难呢？我已经决定了，你不要再说了。”于是命令太常卿邢贞和赵咨捧着皇帝的册封诏书，直接到东吴去。
孙权召集文武百官，商议抵御蜀兵的计策。忽然有人来报，魏国皇帝封孙权为王，孙权应该亲自前去迎接，顾雍劝道：“主公应该自称上将军、九州伯的称号，不应该接受魏国皇帝的封爵。”孙权说：“当年沛公接受项羽的封号，是因为当时的情况；为什么我不能接受魏国皇帝的封爵呢？”于是率领百官出城迎接。邢贞自恃是上国的使者，进门不肯下车。张昭勃然大怒，说道：“礼数要完全遵循，执法要绝对严肃，你怎么敢自己尊大呢？你以为江南没有锋利的刀剑吗？”邢贞惊慌失措，赶忙下车与孙权相见，并一同乘车入城。忽然车后有一人放声痛哭说：“我们这些人不能奋勇当先，舍生忘死，为主公灭亡了蜀国，反而令主公受别人的封爵，这不是侮辱吗？”众人看去，原来是徐盛。邢贞听了，叹息说：“江东将相有这样的人才，终究不会长久屈居人下的！”
话说孙权被封爵之后，所有的文武官僚都来拜贺了。命人打包好美玉明珠等物，派人进宫献上谢恩。早有密探报告，蜀国的大军和南蛮的沙摩柯率领的数万番兵，还有洞溪的汉将杜路和刘宁的两支军队，水陆并进，声势浩大。水军已经出了巫口，陆军也已经到达秭归。此时，孙权虽然登上了王位，然而魏国的主公不肯相助，于是他问文武官僚：“蜀国的军势很强大，我们该如何是好呢？”大家都默不作声。孙权叹了口气说：“周瑜之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，可是现在吕蒙已经去世了，没有人能够和我一起分担忧虑了！”说到这里，突然班部中走出一位少年将领，气势十足地走到孙权面前，跪在地上说：“虽然我年纪还小，可是我有一些兵法的韬略。请您给我数万士兵，让我去打败蜀国的军队。”孙权看了看他，发现他就是孙桓。孙桓字叔武，他的父亲叫河，本来姓俞，但是孙策很喜欢他，就改姓孙了，所以他也算是吴国王室的后代。俞河生了四个儿子，其中孙桓最年长，他精通弓马，经常跟随吴王征讨，累积了很多功勋，官拜武卫都尉，当时年纪才二十五岁。孙权问他：“你有什么计策可以打败蜀国的军队呢？”孙桓说：“我有两员大将：一个叫李异，一个叫谢旌，都有万夫不当之勇。请您给我数万兵马，我要去生擒了刘备。”孙权说：“侄儿虽然英勇，但是年纪还太小了，必须有一个人来帮助你才行。”虎威将军朱然走了出来说：“我愿意和小将军一起抓住刘备。”孙权同意了，于是就派出了五万水陆军，封孙桓为左都督，朱然为右都督，当天就出兵了。哨马探得蜀国的军队已经到达宜都下寨，孙桓率领两万五千兵马，驻扎在宜都的边界口，分成前后三个营地，以抵御蜀国的军队。
却说蜀将吴班担任先锋，从出川以来，所到之处，一望风就投降了，士兵没有血迹染上。吴班一直攻打到了宜都。探马报告说孙桓在那里驻扎，于是迅速把这个消息报告给刘备。当时刘备已经到了秭归，听到这个消息后，非常生气地说：“这种小孩子，怎么敢跟我抗衡啊！”关兴上奏说：“既然孙权任命这个孩子为将领，就不需要陛下派遣大将了，我愿意前往擒获他。”刘备说：“我正想看看你的英雄气概。”于是就命令关兴前往。关兴向刘备告辞准备出发时，张苞站了出来说：“既然关兴去讨伐贼寇，我也愿意同去。”刘备说：“两位贤侄一同前往当然很好，但是要小心谨慎，不要轻举妄动。”
两位将军告别先主，与先锋会合，一起出兵，列队列阵。孙桓听说蜀军大举而来，建立多个营寨。两军对峙，孙桓带领李异、谢旌站在门旗下，看见蜀军的营寨中，冲出两位大将，都穿着银盔银铠，骑着白马打着白旗：张苞挺着丈八点钢矛，关兴横着大砍刀站在最前面。张苞大声骂道：“孙桓这个小子！在临死之前，还敢抗拒天兵吗！”孙桓也骂道：“你的父亲已经成为无头之鬼了，现在你又来送死，真是太不明智了！”张苞非常愤怒，挺枪直冲孙桓。孙桓的后面，谢旌骤马前来迎战。两位将军交战了三十多个回合，谢旌败退。张苞趁势追赶。李异看到谢旌失败了，慌忙骑马拿着金斧前来接战。张苞和李异交手了二十多个回合，不分胜负。吴军中的裨将谭雄，看到张苞英勇，李异无法胜利，就放了一箭，正中了张苞所骑的马。那匹马痛苦地向本阵奔跑，还没到门旗边，就突然倒下，将张苞掀翻在地。李异急忙向前翻起大斧，准备砍张苞的脑袋。突然间一道红光闪过，李异的头已经掉在了地上。原来关兴看到张苞的马倒下了，正准备前来接应，忽然看到李异赶来，就大喊一声，一斧劈杀李异于马下，救了张苞。趁机追杀，孙桓于是大败。两军吹响收军的号角。
第二天，孙桓又带着军队来了。张苞、关兴一起出来迎战。关兴站在阵前，单独与孙桓交锋。孙桓非常生气，拍马转动大刀，与关兴战斗了三十多回合，但力气渐渐不支，最终被打败了，逃回了自己的阵营。张苞和关兴追击进入了敌营，吴班引领着张南和冯习驱赶军队，企图进行反击。张苞非常勇猛，冲进了吴军之中，正好遇到了谢旌，被苞一枪刺死。吴军四散奔逃。蜀军获得了胜利并开始收兵，只是找不到关兴。张苞非常担心，说：“安国失去了，我不能独自活着！”说完，他拿着长枪上马。不久，他看见关兴左手拿着刀，右手活捉着一个将领。苞问道：“这是谁？”关兴笑着回答说：“我在混乱的军队中，遇到了我的仇人，所以我生擒了他。”张苞看了看，原来是昨天放冷箭的谭雄。张苞非常高兴，和关兴一起回到营地，将谭雄斩首，并用鲜血祭奠死去的马匹。他们还写了一封奏表，派人前往主公刘备处报告胜利的消息。
孙桓在这场战斗中损失了很多将士，自己的力量也已经穷尽，不能再继续抵抗，于是派人回吴求救。蜀将张南、冯习对吴班说：“现在吴军的势力已经衰败，正好趁机劫掠敌营。”吴班说：“孙桓虽然损失了很多将士，但是朱然的水军现在还结营江上，没有受到什么损失。如果今天去攻打寨子，一旦水军上岸阻断了我们的归路，该怎么办呢？”张南说：“这个问题很好解决。我们可以各让关、张两位将军带领五千人驻扎在山谷里，等到朱然来救援时，两军一左一右夹攻，必定能够取胜。”吴班想了想说：“我认为没有必要这样冒险。我们可以先派一小队士兵假扮成降军，故意泄露我们要去抢夺寨子的消息给朱然，一旦看到火光冲天，他一定会来支援。然后我们再让伏兵出击，这样就能大功告成了。”冯习等人听了非常高兴，于是按照这个计划行事。
却说朱然听说孙桓损兵折将，正准备来救援，忽然有人引着几个小卒上船投降。朱然问他们是什么人，小卒说：“我们是冯习的部下士卒，因为赏罚不明，所以来投降，想告诉您机密。”朱然问：“你们要告诉我什么机密？”小卒说：“今晚冯习会趁机劫掠孙将军的营寨，约定以举火为号。”朱然听完后，立即派人报告孙桓。报信的人走到半路，被关兴杀了。朱然一面在商议，想引兵去支援孙桓。部将崔禹说：“这个小卒的话不可轻信。如果有疏漏，我们就会陆军和水军全都被打败。将军只应该稳守水寨，我愿意替您走一趟。”朱然同意了，于是命令崔禹带一万军队前去。当天晚上，冯习、张南、吴班分兵三路，直接杀入孙桓的营寨中，四周燃起火把，吴军大乱，只好寻找出路逃命。
且说崔禹正在行军途中，忽然看见山谷中火光冲天，急忙催促军队前进。刚刚翻过山来，就听到山谷里传来巨大的鼓声：左边是关兴，右边是张苞，两路夹攻。崔禹大吃一惊，正想逃跑，正好遇上了张苞。两人交战，崔禹刚一招架，就被张苞生擒回来。朱然听说孙桓的危急情况，将船往下游退了五六十里。孙桓率领败军逃走，问手下的将领：“前面哪座城池城坚粮广？”手下的将领说：“此去正北的彝陵城，可以屯兵。”孙桓率领败军急忙朝着彝陵城逃去。刚进入城中，吴班等人追到，将城四面包围起来。关兴、张苞等人把崔禹押送到秭归来。先主非常高兴，传旨将崔禹斩首，并对全军进行大赏。从此以后，蜀军的威风震动了江南，江南各将无不感到胆寒。
却说孙桓派人向吴王求救，吴王非常惊讶，立即召集文武官员商议说：“现在孙桓在彝陵被困，朱然在江中被打败，蜀兵势力很大，我们该怎么办？”张昭上奏说：“现在各位将领虽然大多已经去世，但还有十几个人，何必担心刘备呢？可以命令韩当为主将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘宁为救应，起兵十万去抵抗他们。”吴王依照张昭的建议，立即命令各位将领赶快出发。这时甘宁已经患上痢疾，带病参加了征战。
却说先主从巫峡建平起兵，一直到彝陵地区，长达七百多里，连结了四十多个寨子。他看到关兴、张苞多次立下大功，不禁感叹道：“以前跟随我的将领们都已经老迈无用了；现在又有像关兴、张苞这样的英雄，我还担心什么孙权呢！”正说着，忽然有人来报告说：“韩当、周泰率领军队来到。”先主正想派将领迎击敌军，侍臣奏报说：“老将黄忠率领五六个人投奔东吴去了。”先主笑着说：“黄汉升不是反叛之人，因为我失言说老了没用，他肯定不服老，所以才努力去和敌人相持的。”于是召见关兴、张苞说：“黄汉升这次去一定会有失败。你们不要推辞劳苦，可以去帮助他。稍有微功，就可以让他回来，不要让他有失误。”两位小将向先主辞别，率领本部军队来帮助黄忠。正是：老臣素矢忠君志，年少能成报国功。
不知道黄忠这次去东吴情况如何，且看下文分解。