按下，甘宁、周泰、蒋钦、弗洛伊德等几路海军的情况，且说徐荣的陆路大军在海军的帮助下，正准备乘海船去交州交趾登陆，恰逢留守夷州的随军军师田豫回来了，徐荣大喜，十分热情地欢迎这位与他一直合作愉快的随军军师，久别的田豫与旧友相见也是十分激动，双方登上海船，在船上互道别情不提。
北疆小二十万的大军登陆交趾，交州牧士变亲自迎接，表现得万分热情，表示愿意承担大军的所有粮草开销。
徐荣和田豫与士变大谈中原各路诸侯现在处于混战状态的形势，断言交州必须也难以独善其身，关键时刻，必须要选边站，要么投靠已经占领江东六郡的孙权、要么投靠闭守自保荆州刘表、要么投靠不思进取的益州刘璋、要么投靠已在南疆展开全面站稳脚跟的北疆军。
老奸巨猾的士变说是事关重大，必须与交州各郡太守商量之后，才能做出决定，徐荣、田豫也不逼他，只是欣然接受了士变为北疆大军送来的粮草，翌日便向九真郡进发了。
士变望着远去的北疆大军喃喃自语道：“如果你们真能打下南洋诸国，我士家投靠你们北疆军又何妨？若是尔等战败，孙权的使者还在交州等着吾的回复呢。”
徐荣、田豫率领北疆大军到达九真郡，此时的九真郡实际上已被林邑国控制，徐荣分兵七路，同时攻打九真诸县，林邑军不敌，纷纷退守林邑边境，九真郡遂为北疆大军所得。
稍作修整，徐荣、田豫率大军杀入林邑国内，林邑越人拼死抵抗，仍然不敌北疆大军，林邑王区猈遣使欲与北疆军和谈，徐荣不许，继续攻打林邑各个城池，区猈眼看不敌，遂举家逃亡扶南国（后世柬、泰、老一带），林邑国正式宣告灭亡。
徐荣和田豫以扶南国包庇区氏余孽为借口，悍然杀入扶南国境内，此时的扶南王范蔓本为扶南国大将军，后篡位为王，此人颇有武略，能征善战，在位期间征服了扶南国周围数十个部落性质的小国，国土面积纵横五六千里，使扶南国成为南洋地区第一大王国，但是，就算是南洋地区第一大王国，又如何与北疆大军抗衡呢？
范蔓三战三败，大惊之下，慌忙将林邑国区氏一族全部绑了，送与北疆军，表示愿意永远向大汉称臣纳贡，永为藩属。
徐荣目的不是要一个表面上臣服的扶南国，而是要将整个南洋地区变成北疆的麾下领地，所以，范蔓注定是如意算盘落空了。北疆大军一步步推进，渐渐地将扶南军逼到了身孟加拉海边沿地区，范蔓急忙向身毒国求救，身毒基于唇寒齿亡之理念，毅然出兵渡海援助扶南国，与北疆大军在临海地区形成对峙局面。
徐荣和田豫反而不急了，他们一面消化占领的土地，一面向北疆大都督府申请派遣接管南洋地盘的地方官吏，并没有与身毒大军死磕。
身毒大军跨海远征扶南，其粮草辎重补给非常困难，范蔓也因丢失了扶南国大部分领地，已经无力承担身毒大军的粮草供给了，所以，身毒军很急迫欲与北疆军来个一战定乾坤，可北疆军不鸟他们，只是固守城池，以城池之固抵挡身毒大军的进攻，身毒付出数倍于北疆军的代价，往往还攻不下一座小小的城池，只气得他们暴跳如雷，却又无可奈何。
远在万里之外的北疆大都督赵云，接到徐荣、田豫军情急报，得知身毒帝国竟然参战了！他二话不说，亲自率领铁血龙骑乘坐铁甲巨舰，直接沿海而下，直奔扶南国而来。
建安六年夏末，北疆大都督亲率铁血龙骑乘铁甲巨舰抵达孟加拉海域，赵云命令铁甲巨舰上的红衣大炮猛烈轰击身毒军的海船，使其海路补给线瘫痪。
面对铁甲巨舰的红衣大炮猛烈轰击，身毒军一点办法也没有，他们唯一要做的就是逃跑，越快越好，尽快逃出铁甲巨舰的火炮射击范围，才能保住小命。
身毒援军失去了海上补给，一下子就恐慌起来了。他们经过多次商议，不得不做出一个极其大胆而又冒险的行动计划，那就是向西攻打中南半岛沿海诸国，从陆路上打通与身毒帝国的联系。这是唯一的自救之法，也是一劳永逸的最好办法。
当时扶南国西部地区还没有像样的国家存在，暹罗、骠国还没有建立，只是若干部落形式的小行政权存在，当身毒大军向他们发起进攻之时，诸多部落首领纷纷向北疆军求救，徐荣和田豫趁机提出诸部落归顺的出兵条件，在生死存亡面前，中南半岛诸多部落如何能与北疆军讨价还价？他们被迫签订城下之约，同意从此归附大汉北疆政权，正式成为北疆领地中的一份子，然后，北疆大军才正式出兵，与身毒、扶南联军展开对战。
身毒军没有了海上补给线，身毒军、扶南军只能是靠掠夺当地部落百姓而勉强维持，如此一来，当地部落百姓就将身毒军、扶南军恨之入骨，失去了群众基础的身毒军、扶南军举步维艰，越来越难以获得粮草补给，特别是扶南军士兵，出现了大量的逃亡现象，为了填饱肚子，许多的扶南军自发地逃跑向北疆军投降了。
身毒军、扶南军首领们也感到事态严重，但是他们却束手无策，毫无解决办法，只得硬着头皮、饿着肚子继续向当地部落势力发起进攻，希望能早日打通通往身毒国土的通道。
中南半岛的众多部落势力在北疆军的支持下，鸟枪换炮，武器、铠甲、弓箭皆是北疆军提供的精良装备，他们联合起来配合北疆军与身毒军、扶南军作战，特别是在山地地区，他们利用自己熟悉地形的优势，埋伏、偷袭、利用森林猛兽等，时不时的给身毒军、扶南军制造无数的麻烦，使得身毒军、扶南军草木皆兵，其将士随时都要保持警惕，得不到应有的休息。
部落联合势力的疲兵之术给身毒军、扶南军造成不小的麻烦，而北疆军却尾随于两军之后，只要捕捉到战机，就给对方来一个悍然猛击，没有战机的时候，就好整以暇地远远吊着身毒、扶南二军，使他们半刻也不得安宁。