广东有个官绅娃傅，六十多岁才生一个儿子，取名叫廉。傅廉很聪明，可是是个天生的两性人。
傅廉十七岁时，才像个蚕似的。远近都传遍了，没人把闺女嫁给他。自己思量，这一辈子要绝后了，心中日夜难过，可是也没有法子。
傅廉跟老师念书，老师偶然出去了。这时门外有耍猴的，傅廉去看耍猴，功课没作完。一想老师要回来了，怕挨打，就跑了。
在离家好几里的地方，一个穿白衣服的姑娘，带领个小丫鬟，在前边走。姑娘一回头，傅廉看见她特别漂亮，没有人能比得上。姑娘小脚走路缓慢，傅廉三脚两步就赶过去了。姑娘回头对小丫鬟说：“问问先生，是不是要往海南岛去？”
小丫鬟果然去问了。傅廉问她打听这个干什么。姑娘说：“如果去海南岛，有一封信，麻烦顺便捎到我家。我老妈妈在家，可以招待你。”
傅廉逃出塾馆，本来没有什么地方去，一想过海也可以，于是就答应了。姑娘拿出一封信递给小丫鬟，小丫鬟转交给了傅廉。问她的姓名及家的住址，说：“姓华，住在秦女村，在琼州城北三四里地。”
傅廉搭船就去了。到了琼州城北，天已经晚了。打听秦女村，没有人知道。朝北走了四五里，星星月亮都出来了。满眼荒草，野地里没有客店，他感到进退维谷。看见道旁有一座坟，想依着坟头睡一宿，又害怕野兽，于是爬到树上像猴子似的蹲在树杈上。听见松涛呼呼响，夜里的小虫吱吱叫，心里忽上忽下，很是不安，后悔的念头像火烧火燎似的。忽然，听到下边有人说话的声音，低头往下一看，只见一个院落，一个女人坐在石头上，两个小丫鬟打着灯笼站在两边侍候着。女人向左边的丫鬟说：“今夜月明星稀，把华姑给的茶叶沏一杯，观赏这美好的夜色。”
傅廉认为这是鬼怪，吓得头发根直发麻，毫毛都竖起来了，大气也不敢出。忽然，丫鬟抬头看了一眼说：“树上有人！”
女人吓得站起身来，说：“什么地方大胆的男人，敢暗中偷看人？”
傅廉吓了一大跳，无处可逃，只得爬下树来，跪在地上请求饶恕。女人近前一看，转怒为喜，拉他与自己坐在一块儿。傅廉偷偷看了女人一眼，年纪有十七八岁，长得特别漂亮。听她说话，也是当地的口音。女人问：“先生往哪里去呀？”
傅廉答道：“替人送封信。”
女人说：“野外多强盗，睡在外面可令人担心。如果不嫌弃我家寒碜，请到我家休息。”
说罢请傅廉进屋了，室内就一张小床，女人吩咐两个丫鬟，在小床上铺好被褥。傅廉觉得自己身上挺脏的，要在床下睡。女人笑着说：“遇着你这个好客人，我这个女人怎敢像三国时陈元龙那样，自己睡在床上，而让客人躺在床下边呢！”
傅廉不得已，就同女人睡在一张床上了。可是心惊胆战地不敢动弹一下。不一会儿，女人暗中把小手伸了过来，轻轻捻他的大腿。傅廉假装睡着了，像没感觉到似的。又过一会儿，女人掀开被钻进来，推他，他一直不动。女人于是伸手摸他的下身，手停了，过一小会儿，女人悄悄地出了被窝。
不大工夫，听见了哭声。傅廉又急又愧，无地自容了。只恨老天爷使自己成了有生理缺欠的人。女人叫小丫鬟，丫鬟看见女人脸上有泪痕，吃惊地问她为什么难受。女人摇着头：“我只叹我的命苦哇！”
丫鬟站在床前，注意察颜观色。女人说：“可以把先生叫醒，让他走吧。”
傅廉听到这话后，更加惭愧了。同时担心深更半夜，一片野地没有去处。正在犯合计，忽然有一个老太太推门进来了。丫鬟说：“华姑来了。”
傅廉偷看一眼，这进来的女人有五十多岁，风韵犹存。这老太太见姑娘没睡，就盘问她，姑娘没回答。老太太又看看床上睡的人，就问：“同床的是谁呀？”
丫鬟代替姑娘说道：“夜里一个小伙子，到这借宿。”
老太太笑着说：“不知道巧娘结亲了。”
看见巧娘泪水未干，惊愕地说：“入洞房的时候，哭哭啼啼可不像那么回事儿，大概是新郎太粗暴了吧？”
姑娘没说话，越发悲哀了。老太太想撩起衣服看看傅廉。一抖搂衣服，有封信落到了床上。老太太拿信一看，吃惊地说：“这是我女儿的笔迹呀！”
拆开信一读，不住地惊叹。姑娘问她，老太太说：“是三姐儿来的家信，说是吴家女婿已经死了，孤苦零丁，没依没靠，这可怎办啊？”
姑娘说：“他只说替人捎信，所幸没让他走了。”
老太太叫起傅廉，追问信从什么地方得来的。傅廉把经过说了一遍。老太太说：“麻烦你这么远捎信来，应该怎么报答你啊？”
又仔细端详傅廉，笑着问：“怎么得罪巧娘啦？”
傅廉说：“不知道怎么得罪的。”
老太太又询问姑娘。姑娘叹口气，说：“自己伤心活着的时候嫁给个像太监一样的人，死后又找了个这样的人所以才哭啊。”
老太太瞅着傅廉说：“机灵鬼，原来以为是个男的，实际上又是个女的呀？你是我的客人，不能总打扰人家。”
于是领着傅廉到东厢房去了。伸手到裤裆里摸摸，验证一番，笑着说：“不怪巧娘掉泪。还可以想点法子。”
拿着灯，翻遍了箱箱笼笼，找到一个黑药丸，递给傅廉，叫他吞下去，又嘱咐他不要动弹，就走了。
傅廉独自躺在那里寻思，不知这药治什么病。刚要天亮时，一觉醒来，就觉得肚脐下边有一股热气，一直冲向隐私处。蠕蠕地像个东西吊在腿中间，自己一摸，已同成年男人一样了。心里又惊又喜，好像当上了王爷，得到了九种最高的待遇一样。
窗纸张发白了，老太太进来了，送一些烧饼到屋里。嘱咐他老老实实坐着，出去后又把门反关上了。老太太出去同巧娘说：“小伙子捎信劳累，留下他，我去叫三姑娘来，让他俩拜为干姐妹。先把门锁上了，免得人打扰。”
说完就出门走了。傅廉在屋里转悠，实在无聊，时时凑到门缝前，像小鸟从笼里往外看似的，一眼看见巧娘，就想召唤，自己献献殷勤。可是又惭愧地打消了主意。
挨到晚上，老太太带着女儿来了。开了门说：“闷坏小伙子了！三姑娘应该过来道道谢。”
道上遇到的那个女人，磨磨蹭蹭地进了屋，向傅廉行礼。老太太叫他俩以兄妹相称。巧娘笑着说：“称姐妹也可以呀。”
一齐来到堂屋，围坐吃酒。喝酒当中，巧娘逗弄傅廉，问道：“太监也对漂亮的姑娘感兴趣吗？”
傅廉说：“瘸子不会忘了鞋，瞎子不会忘了眼。”
大家一听都笑了。巧娘因为三姑娘累了，硬叫她去休息。老太太回头瞅了三姑娘一眼，让她同傅廉一块去。三姑娘羞红了脸，不动弹。老太太说：“这个男人其实是个女人，怕啥呀？”
边说边催促二人一起走。暗中嘱咐傅廉道：“背地里你是我的姑爷，人面前你是我的儿子，这就行了。”
傅廉很高兴。拉着三姑娘上了床。新磨的刀，初试锋芒，其快劲可想而知了。事后在枕头上问三姑娘道：“巧娘是什么人啊？”
三姑娘说：“她是鬼呀，才貌双全，没个对手，可是命运不济。嫁给毛家小伙子，可是天生是个阉人，十八岁还不能行人道。于是郁郁不乐，含恨而死。”
傅廉吃了一惊，怀疑三姑娘也是鬼。
三姑娘说：“如实告诉你吧，我不是鬼，是狐狸啊。巧娘一个人，没人伴儿，我娘俩没有家，借她的房子住。”
傅廉更惊愕了。三姑娘说：“不要害怕，虽然是鬼狐，但是不祸害人。”
从此，每天在一起吃喝说笑。虽然知道巧娘不是人，可是打心里爱她漂亮，自恨没有机会同她在一起。傅廉有内秀，善于说笑话，很得巧娘的欢心。
一天，华家母女要外出，又把傅廉关在了屋中。傅廉感到烦闷，绕着屋子，隔着门窗召唤巧娘。巧娘叫丫鬟换了好几把钥匙，才把门打开。傅廉凑到巧娘耳边说要单独同她待一会儿。巧娘把丫鬟打发开了。傅廉搂着巧娘到床上，紧紧地依偎着她。巧娘开玩笑地摸了他小肚子下边一把，说：“可惜了小亲亲，这个地方缺那个呀。”
巧娘话还没说完。
于是两人发生了关系。不一会儿，巧娘生气地说：“现在才知道锁门是有原因的。从前她们娘俩流浪无住处，借房子给她们住。三姑娘跟我学刺绣，我半点也不保密，她竟嫉妒到这程度！”
傅廉劝慰巧娘，并把经过情况告诉了她。巧娘始终不满意三姑娘母女。傅廉说：“别声张，华姑嘱咐我挺厉害的。”
话没说完，华姑闯进来了。二人急忙起身。华姑瞪着眼睛问：“谁开的门？”
巧娘陪笑迎上去说是她开的门。华姑更生气了，絮絮叨叨数落个没完。巧娘故意逗她说：“老大妈也太遭人笑，这个男人实际上是女人，能干啥呀？”
三姑娘见妈妈同巧娘拌嘴，心里不过意，上前劝两人。两人这才压下怒火换成笑脸。巧娘虽说些气话，但是对三姑娘屈心下意。华姑黑天白日防备，巧娘与傅廉不能到一起，只能眉目传情而已。
一天，华姑对傅廉说：“我闺女姐妹俩都侍候你了。想住在这也不是个法儿，你应该回去告诉父母，早点订下这门亲事。”
于是立即打点行装，催傅廉启程。两个姑娘相对无言，满脸愁容。而巧娘更为难过，眼泪像断线的珍珠，没完没了。华姑不让她俩送，拉着傅廉就出去了。到门外，则院子全没了，只见荒坟。华姑送到船上，说：“你走后，我带女孩到你们县租房住下，如果你不忘记前一段的好处，在老李家废弃的花园里，等你来娶亲。”
傅廉于是回家了。当时，傅廉的爸爸到处找儿子也找不着，正在十分焦虑的当儿，看见儿子回家来了，真是喜出望外。傅廉把经过说了一遍，又把华姑的约会讲了。父亲说：“妖言怎么值得听信？你能活着回来，就是因为你有生理缺欠的缘故，否则，早死了！”
傅廉说：“她们虽然不是人类，感情却同人一样，况且又聪明又漂亮，娶她们也不会惹亲戚朋友们笑话。”
父亲不再说什么，只是笑他。
傅廉回家后忍耐不住了，不安本分，经常同丫鬟私通，逐渐大白天就乱搞，意思是让父母吓一跳。
一天，傅廉正在同丫鬟胡搞，让一个小丫鬟暗中看见了。小丫鬟跑着去报告老夫人。傅廉的妈妈不信，亲自到跟前去看，这才吓一跳。把那个丫鬟叫来盘问，事情全知道了。老太太高兴透了，逢人便讲，以此表明儿子生理无缺欠，还要找个大户人家提亲。
傅廉私下告诉妈妈：“不是华家的姑娘，不娶。”
妈妈说：“世上不缺美女，何必找个鬼呢？”
傅廉说：“儿子若没有华姑，不可能知晓人道，背弃她是不吉利的呀。”
傅廉的父亲听从了儿子，派一个男仆和一个女仆去看个究竟。出了东城，走了四五里地，找到了李家花园。只见断墙后的竹林里，升起缕缕炊烟。女仆下车，一直走到门前，只见那母女两人擦桌子，洗碗碟，好像在等待客人。女仆行礼，传达了主人的意思，见到三姑娘，惊奇地说：“这就是我们家的少奶奶吗？我见了都爱，难怪少爷魂思梦想的！”
又问三姑娘的姐姐。华姑说：“那是我干闺女，三天前，忽然死了。”
于是，摆下酒席让两个仆人吃。