那魔王果信其言，立在龙床前面，大喝一声道：“那和尚是几时离了东土？唐王因甚事着你求经？”
悟空昂然而答道：“我师父乃唐王御弟，号曰三藏。因唐王驾下有一丞相，姓魏名徵，奉天条梦斩泾河老龙。
大唐王梦游阴司地府，复得回生之后，大开水陆道场，普度冤魂。因我师父敷演经文，广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来西。
我师父大发弘愿，情欣意美，报国尽忠，蒙唐王赐与文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日。
离了东土，前至两界山，收了我做大徒弟，姓孙，名悟空。”
魔王闻说，又没法搜检那唐僧，弄巧计盘诘行者，怒目问道：“那和尚，你那箱子里装的是什么?打开看看。”
悟空打开箱子，说道：“他祖居原是此间人，五载之前遭破败。
天无雨，民干坏，君王黎庶都斋戒。焚香沐浴告天公，万里全无云叆叇。
百姓饥荒若倒悬，钟南忽降全真怪。呼风唤雨显神通，然后暗将他命害。
推下花园水井中，阴侵龙位人难解。假变君王是道人，道人转是真王代。”
那魔王在金銮殿上，闻得这一篇言语，唬得他心头撞小鹿，面上起红云，急抽身就要走路，奈何手内无一兵器，转回头，只见一个镇殿将军，腰挎一口宝刀，被行者使了定身法，直挺挺如痴如痖，立在那里，他近前，夺了这宝刀，就驾云头望空而去。
悟空说了声去，就不见形影。
他原来跳在九霄云里，睁睛四望，看那魔王哩。
只见那畜果逃了性命，径往东北上走哩。
悟空赶得将近，喝道：“那怪物，那里去！老孙来了也！”
那魔王急回头，掣出宝刀，高叫道：“孙悟空，你好惫懒！我来占别人的帝位，与你无干，你怎么来抱不平，泄漏我的机密！”
悟空呵呵笑道：“我把你大胆的泼怪！皇帝又许你做？你既知我是老孙，就该远遁；怎么还刁难我师父，要取甚么供状！适才那供状是也不是？你不要走！好汉吃我老孙这一棒！”
那魔侧身躲过，掣宝刀劈面相还。他两个搭上手，这一场好杀，真是：猴王猛，魔王强，刀迎棒架敢相当。
一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。
他两个战经数合，那妖魔抵不住猴王，急回头复从旧路跳入城里，闯在白玉阶前两班文武丛中，摇身一变，即变得与唐三藏一般模样，并搀手，立在阶前。
这大圣赶上，就欲举棒来打，那怪道：“徒弟莫打，是我！”
急掣棒要打那个唐僧，却又道：“徒弟莫打，是我！”
一样两个唐僧，实难辨认。
“倘若一棒打杀妖怪变的唐僧，这个也成了功果；假若一棒打杀我的真实师父，却怎么好？”
悟空捻诀念声咒语，叫那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护驾伽蓝、当坊土地、本境山神道：“老孙至此降妖，妖魔变作我师父，气体相同，实难辨认。汝等暗中知会者，请师父上殿，让我擒魔。”
原来那妖怪善腾云雾，听得行者言语，急撒手跳上金銮宝殿。
悟空举起棒望唐僧就打。
可怜！若不是唤那几位神来，这一下，就是二十个唐僧，也打为肉酱！多亏众神架住铁棒道：“大圣，那怪会腾云，先上殿去了。”
悟空赶上殿，他又跳将下来扯住唐僧，在人丛里又混了一混，依然难认。
悟空心中苦恼，却有一颗豆子悄悄地落在了魔王头上。
悟空往天上看了看，便举棒朝魔王打去。
那魔王吃了一惊，纵身跳起，踏着云头便走。
悟空揝着铁棒，赶在空中。
这大圣纵祥光，起在九霄，正欲下个切手，只见那东北上，一朵彩云里面，厉声叫道：“孙悟空，且休下手！”
悟空回头看处，原来文殊菩萨，急收棒，上前施礼道：“菩萨，那里去？”
文殊道：“我来替你收这个妖怪的。”
悟空谢道：“累烦了。”
那菩萨袖中取出照妖镜，照住了那怪的原身。
将镜子里看处，那魔王生得好不凶恶：眼似琉璃盏，头若炼沙缸。浑身三伏靛，四爪九秋霜。
搭拉两个耳，一尾扫帚长。青毛生锐气，红眼放金光。匾牙排玉板，圆须挺硬枪。镜里观真象，原是文殊一个狮猁王。
悟空道：“菩萨，这是你坐下的一个青毛狮子，却怎么走将来成精，你就不收服他？”
菩萨道：“悟空，他不曾走，他是佛旨差来的。”
悟空道：“这畜类成精，侵夺帝位，还奉佛旨差来。似老孙保唐僧受苦，就该领几道敕书！”
菩萨道：“你不知道。当初这乌鸡国王，好善斋僧，佛差我来度他归西，早证金身罗汉。因是不可原身相见，变做一种凡僧，问他化些斋供。
被吾几句言语相难，他不识我是个好人，把我一条绳捆了，送在那御水河中，浸了我三日三夜。多亏六甲金身救我归西，奏与如来，如来将此怪令到此处推他下井，浸他三年，以报吾三日水灾之恨。
一饮一啄，莫非前定。今得汝等来此，成了功绩。”
悟空道：“你虽报了甚么一饮一啄的私仇，但那怪物不知害了多少人也。”
菩萨道：“也不曾害人，自他到后，这三年间，风调雨顺，国泰民安，何害人之有？”
悟空道：“固然如此，但只三宫娘娘，与他同眠同起，点污了他的身体，坏了多少纲常伦理，还叫做不曾害人？”
菩萨道：“点污他不得，他是个骟了的狮子。”
悟空道：“既如此，收了去罢。若不是菩萨亲来，决不饶他性命。”
那菩萨却念个咒，喝道：“畜生，还不皈正，更待何时！”
那魔王才现了原身。菩萨放莲花罩定妖魔，坐在背上，踏祥光辞了悟空。
咦！径转五台山上去，宝莲座上听谈经。
悟空按下云头，径至朝内，只听得一片痛哭声。
悟空心里暗道不妙，拉着唐僧悄悄离开了。
师徒两人上了羊肠大路，一心里专拜灵山。
正值秋尽冬初时节，但见霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。
日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。
师徒们离了乌鸡国，夜住晓行，将半月有余，忽又见一座高山，真个是摩天碍日。