战汉中，曹刘三军意相同，意相同。旌旗招展，疾马嘶风，百万大军操戈矛，刘备曹操展奇谋，展奇谋。开疆拓土，树我雄风。
上文书说道魏王曹操统五十万大军来取汉中，张飞与卧龙凤雏力主刘备亲征，以汉中王对魏王，带二十五万人马加上汉中魏延，马超，黄忠的人马二十余万，也就是四十五六万对五十万在汉中决战。
建安二十三年冬月初十日，曹操率大军出了关中。直逼汉中，他在总路口上扎下大营，召集了众帐下文武商量从何路进兵。只见魏王坐在中军宝帐，宝帐正中的帅案上铺摆着汉中地形图，哪里有一座高山，哪里有一条河流，哪里有一道峡谷，各处都有什么关隘图上的注解分明。
曹操坐在正中的椅子上，他披着大红袍，头顶天子流苏，脚蹬步云履。他盯着地图，用眼一扫帐下文武，问众文臣武将曰“听说张飞调派了马超，黄忠，魏延带重兵守御汉中，黄忠在荆州时曾在长沙太守韩玄手下干过一番，曾和关羽单挑过。魏延得刘备张飞信任，派守汉中，想必也是能力岀众，而马超的手段大家是知道的。你们说说看，该要怎样进兵才能挺进汉中，进取西川？
只见荀攸站起身来，向前跨了一步。他身形清瘦，目光锐利，神色也非常镇定。操曰“公达有何奇谋？可让大军直下汉中”？
荀攸曰“启魏王，若依吾看，我们可以分成五路，由夏侯渊将军带领杜袭，孙观，孙霸，太史琳，孙成带领大兵十万，从祁山路进军，对抗马超；夏侯渊将是西线统帅，熟悉西地的地形，祁山地形复杂，山路崎岖不平，但夏侯将军久居西地，必然有所了解，由他牵制蜀兵西侧，而进取定军山，天荡山”；
曹操略一点头，眼中流露岀赞许之色，他对荀攸言道“公达继续往下说吧”。荀攸接着说，“差曹真为主将，带领秦朗，朱灵，陈冲，司马文达，带领十万大军，由陈仓道口正面进攻，由散关挺进汉中，吸引蜀军主力，陈仓道比较平坦，利于大军进行我粮草辎重远输方便。再让曼成协助曹真将军行兵。
叫曹休带王双，常雕，桓义领一军从斜谷而进，突袭穿插入汉中的腹地。以打断蜀兵的部署，攻打阳平关。只见他不慌不忙，调派人马前后有序。显然是经过深思熟虑过的。
令大将军夏侯惇带上曹纯，乐进，郭淮带领骑兵由子午谷突然袭击，攻略蜀兵后方，意在扰乱蜀兵部署。子午谷地形奇怪，乃是冒险之地，稍有不慎就会万劫不复，魏延等人必定料定我们不敢从此冒进，这就是出其不意，攻其不备。他说到这里，用眼扫了一下众人，见众人没有说话，才继续对曹操说道，由大王自带第五路人马，与仲德，子杨，以及司马仲达和众将官居中调度，平行推进，然后稳扎稳打，步步为营。
如果这样的话，我们就有可能让蜀兵顾此失彼，最终占领汉中。曹操问其它众谋士可有补充的地方不？见众人没有反对，他哈哈大笑起来，“公达与吾想法相同，诸位既然没有异议，就按公达的主意调兵遣将吧”。
“妙才，你责任重大，万事一定小心，休要轻敌，勿辱妙才二字”。夏侯渊忙对曹操一抱拳，声若洪钟一般，“魏王请放宽心，臣自当谒尽全力，不负大王的期望”。当下各军按照部署，众将各自领兵出发。
这时蜀兵也已经到了葭萌关。刘备召集众将商议抵御魏兵之策。大帐之内也是气氛严肃，众将亦斗志昂扬。只见桓侯对大家说“曹操碍于华容协议，没有侵犯蜀中，这次由于主上称王，触发了他的神经，所以十年之期已满，他动兵也不算失信于我们，现在据探马报来，曹阿瞒动用了五十万大军，并许多的名将。
不过我们的阵容也不比他们弱！马孟起，黄汉升和魏文长的士们合起来靠近二十万，我们从成都各地调用了二十五万兵马。也就是四十五万对五十万。因此大家有没有战胜曹魏的决心”。
满营将佐齐声答应“有，汉中王必胜，主公必胜”！张飞接着说“但是我们决不能大意，各位将领必须多派探马、斥候。尽可能的摸清敌人的动向，兵力的部署情况，只有“知彼知己，方能百战不殆”。不知众位可有破教之策”？
法正指着地图说，“按现在的这个局势推断，敌人有可能会兵分五路，一路从祁山而来”。
这时马超，黄忠，魏延也奉令来葭萌关共议军机。魏延插言说，”如果我们北伐，会以主力部队走祁山大道而进，因为此路平坦，可进可退。但是可以让一猛将带一支部队出子午谷，让一万人马在后面运用粮食辎重，以供给全军。而敌方的守将会认为子午谷狭窄路险，而敌人不敢冒险的心理而不设防，当我们的人马突然出现在长安城下之时，他们有可能惊惶失措，狼狈不堪”。
桓侯又问庞统，士元先生有何高见？士元说，“曹军远来，他的粮道运转没我们方便，因此我们根本用不着怕他，单从粮食辎重上我们就赢了一着，马超，黄忠，魏延在汉中已有二三年，基本上熟悉了汉中的地概地貌。我们完全可以用熟悉的地形坚守，待到敌人疲惫之时，再分道出击，自然能够击败曹军”。
大家都各抒己见，分析了敌军可能的动向。张飞于是下令，让马超率领庞德，马岱领五万人马，屯于箕谷，准备侧击魏兵，再有次序的撤回汉中，依照地形准备合击魏兵。
赵云和邓芝，吴班，带五万大军屯于斜谷，只待魏兵进入谷中之后立刻杀岀，截断曹兵的后路，令黄忠带张翼，张嶷，苏飞及本部人马，在定军山附近设下埋伏，以待寻机歼灭来犯之敌。
魏延带傅彤，孟达，王平，马谡引本部五万人马岀子午谷，准备偷袭长安。
张合，张辽。高顺带领五万人马进守陈仓古道，对付陈仓道来的敌人。各军可以灵活掌握战机，不必事事禀报，但可以示弱，慢慢的退往汉中腹地，再依险要合击曹兵。刘备，张飞，庞统带余下的将领和剩下的兵马作为总预备队，准备随时接应各军，差法正往黄忠军中，襄助黄忠破敌。
张飞又道汉中内地险要莫如阳平关，他派甘宁，李严和张任带五万人马于关之左右依山傍林扎下了十余个寨子。双方都部署好人马之后，上百万大军在汉中的争夺战开始了。
再说夏侯渊带领十万人马，令杜袭，孙观为先锋顺着祁山要道一路南来，他告诫二将，祁山要道崎岖路险，必须要注意敌军的埋伏，他骑着枣红色的战马，手提三环大砍刀，统领中军缓缓而行。这时天空中阴云密布，忽然间有几只寒鸦飞过，发出了数声凄惨的叫声，让人听了毛骨悚然。
他高声叫道“众军听了，前面的祁山要道崎岖凶险，也许敌军早已经在哪个山坳里埋伏着等待我军，大家都打起十二分精神来，小心一点”，士兵们听了将令，都不约而同地握紧了手中的兵器，警惕着搜索四方。
正在此时，忽然听见前边山谷中呐喊声大起，接着又是鼓声震天，好像整个山谷都要震塌下来一般。“不好了，我们中埋伏了，大家不要慌乱，叫弓箭手赶快射住阵脚”！
不待曹军摆好阵势，马超率庞德马岱已经冲杀到面前，夏侯渊只得拍马舞刀敌住了马超，孙观和孙霸急忙上前迎战庞德，杜袭和孙成也纵马上前，与马岱杀在一起。双方的士兵们也都搅和在一起，一场大战开始了。夏侯渊拼命与马超厮杀了五十合不分胜负，马岱此时却砍了孙成，庞德也杀了孙霸，又纵马在敌阵中驰突，不过夏侯渊的兵马是马超的两倍，因此虽损二将，蜀兵也不过稍占一点上风，大家你一枪我一刀的打得了不亦乐乎！双方都是前赴后继，拼命与战。
曹操听报说夏侯渊在祁山道上被马超埋伏，忙人儿子曹彰和族弟曹纯带一万虎豹骑来助，马超见蜀兵开始抵挡不住，下令后撤，不过庞德又斩了敌将太史琳，迟缓了魏兵的兵锋，马超命马岱带人先退，自己和庞德断后，阻住了曹操大军。
祁山道上首战，魏兵丧了近三万人，蜀兵也伤亡了一万多，不过他们打退了马超，并尾追而进。
再说曹操带大兵来到了阳平关前，他遣夏侯惇，许褚，郭淮，郭仪，韩震等人带兵攻打阳平关左右的十多个寨子，可是甘宁和张任，李严都不是吃素的，大家都有兵有将，有后盾，谁也不怕谁，一直持续战了三五天，魏兵以五万多人的代价，攻破了十个寨子，杀死杀伤了蜀兵二万五千人。但是被甘宁和张任斩杀了郭仪，韩震二将，郭淮也被李严射伤。于是曹操占领了南郑，攻占了阳平关。汉宁太守张鲁带着家眷按照桓侯的嘱咐撤往葭萌关。
再说曹真带领秦朗，朱灵，陈冲和司马闻达和十万大军杀向陈仓口，在中途也遇上了蜀将张辽，张合，高顺的五万大军，大家也不用客气，当下也是刀对刀枪对枪的鏖战起来。
张辽，张合，高顺占着地形的优势，节节抵抗曹军，双方在阵地上多次攻守易位，每一座小山每一条小溪都在反复的争夺，最终还是人多为强一些，三员蜀将损失惨重，多名副将战死，损失了四万五千多人。剩余的人马随着主将也向着汉中腹里撤退。
不过魏军也是惨胜！他们伤亡了近七万人马，并战死了秦朗，陈冲，司马闻达。曹真气得大怒，他与朱灵率兵紧紧追杀，沿途又杀了蜀兵近两千人。
那夏侯惇带兵进子午谷一路走来，也与魏延撞在一起，就在狭窄的之中，双方也交起手来，夏侯惇激战魏延，曹纯大战傅彤，乐进对战孟达，因为双方乛却是行军，没有攻守之势，所以双方的损失都差不多。由于蜀兵多出了两员大将，双方也是四六分成，魏延损失了三万人马，夏侯惇也伤亡了五万多人，但夏侯惇也斩杀了马谡的堂弟马雄，马兴，并打伤了马谡，孟达。
斜谷那边也是战斗得非常激烈！赵云带五万大军据守斜谷，在吴班，邓芝的配合之下，利用斜谷周围复杂的山势地形，利用曹兵初来地理不熟的弱点，左攻右守，东进西出，辗转盘弦，将曹军主将曹休带领的人马绕晕在其中。
曹休令常雕带一队人马去战吴班，王双带一支人马拦住邓芝，自己与桓义来抵赵云，双方也是耗尽全力的拼杀，当战到酣处之时忽然间赵云预先埋伏的伏兵忽然杀出，将曹军阵式打乱，赵云单人独骑在长坂坡百万曹军是尚且不惧，何况此时有兵有将，而且还占着上风。他一枪“天边擒日”扎向曹休的咽喉，曹休将身一扭，用左挂式立兵刃竖着往外边用力一别，将枪尖磕了出去。子龙又一枪“毒蛇吐芯”望当胸刺来，曹休忙将手中兵器来了一个“拔云见日”，把枪头拔打到一边，就这样你来我往战了五七个回合，桓义见曹休战不过赵云，急忙挥五股钢叉前来助战。子龙丝毫不惧，沉着应战。三人又战了五个回合，这时曹休举兵器向赵云砸来，子龙用枪拨一带，把曹休的兵器引到桓义的叉上，趁桓义招架之时，子龙抽岀了青釭剑，一剑收桓义斩于马下。
曹休勒马过来，将手中的武器往赵云头上招呼，云使枪挡住，并迅速用枪尾一扫，正打在曹休后背之上，当下曹休抱鞍连吐了几大口鲜血，纵马而逃。
王双激战邓芝。这王双身高九尺，手中的泼风刀重四五十斤，还有暗器走马线铜锤，邓芝不是他的对手，正在危急之时，赵云抽出身来，忽忙救助，都不料王双顺手甩岀走马线铜锤将邓芝砸下马来，王双下马来取邓芝首级，云救之不及，忙张弓搭箭，射中王双面门，从鼻上进去，箭头直透后脑，死在地上，常雕见大势已去，急忙拍马而逃，也被吴班一箭射中屁股，嚎叫着逃出阵去了。
曹军将士见主将两逃一死，干脆扔下兵器投降。就这样，子龙以四千多人的损失，彻底让曹休的五万大军烟消云散。
这一系列的战斗，曹操损失了二十五万大军；刘备也伤亡了近十三万人！周围的要地隘口尽被曹军占领了，张飞收缩防线，退回了汉中腹地。
曹兵攻占了阳平关，南郑，汉宁，大半汉中北部为曹军所有，不过他的五十万大军已经丧失了一半，为了战争的持续，他派人往许昌，找荀彧再调人马，与刘备刺刀见红，决战汉中。
张飞收兵查点，众将见只一战就丢失了大半个汉中，许多将领都挺失望，认为此战会以失败告终，前途渺茫。看见他们这样窘态。桓侯很不麻烦，他极为粗糙的说“你们议论个球！存人失地，人地皆存；存地失人，最终是人地皆亡。虽然曹孟德占了大半个汉中，他损失了许多战将，据细作传来的战报，曹操已经损失了近二十五万大军。
他的五十万人马还有一半。我们的人军损失靠近十三万，所以我们还有三十三万人马，没有伤亡主将，所以胜利的天秤还在倾向我们的这一边”。要知道最后的结局，请看下文分解。