再说曹操爱惜陈琳之才，也知道他为袁绍作檄文是情不得已，理解他当时的处境，赦免了他的死罪，并令他为从事官，专门负责文案上的一此工作，从此陈琳便在曹操的手下安心的做一个文职人员。
曹操的长子曹丕，字子桓，年已十八岁，据说他岀身的时候，有云气一片，其色青紫，圆如车盖，覆盖于其室，一天过了都没有消散。有精于望气的人悄悄的对曹操说“这是天子气象，今后你的这个儿子是贵不可言”。
他八岁能作诗文，有逸才，能博古通今，善于骑马射箭，又喜欢击剑的刺，劈，拦，砍，挑，拔的要领比较熟练。曹操攻破冀州之时，他跟随父亲在军中。他带领侍卫随从，径自来到袁绍家，下马拔剑而入，有一将当之曰“丞相有令，诸人不得入绍府中”。丕叱退这个将领，提剑直入后堂。看见两个妇人相抱而泣，心下大怒，提剑上前欲杀之。
偶然见红光满目，遂按剑看那妇人一眼，问她是什么人？一个稍老一点妇人说到我是袁绍的后妻刘氏，丕指着红衣妇人问道她是谁人？刘氏回答说，是第二个儿子袁熙的妻子甄氏，因为熙去守幽州，甄氏没有随行。故而留在家中。曹丕拉扯此女到近前，见甄氏玉肌花貌，有倾国倾城之容，心下爱不释手，贪恋春光无限。
他对刘氏说道，我是曹丞相的长子，愿保你家无事，你们不要心慌、害怕。遂接剑坐于堂上。曹操进入冀州，他的儿子曹丕收了袁熙的妻子甄氏做了自己的女人。甄氏虽有不愿，但覆巢之下岂有完卵，为了本身的性命和家人的安全，只得以身侍候了曹丕。
曹操平定了冀州，还到坟前祭拜，但令陈琳当众念诵当初为袁绍作的檄文，曹丕纳了甄氏之后，曹操以金帛粮米赡养袁绍的妻子刘氏，又下令河北居民尽皆免一年的赋税。
可是许攸自以为能进冀州，他有不可磨灭的功劳，经常在众人面前显摆，以许褚为首的几名武将非常生气，人不作就不会死！他还当着曹操的面大呼阿瞒长，阿瞒短的，口口声声说没有自己，谁也进不了冀州。
终于许褚不再容忍，就赏了他一剑，于是许子远带着剑去寻找袁本初去了。曹操令人厚葬了许攸，并令人寻找冀州贤才加以委用。
曹操平定了冀州。令人探听袁谭的消息。这时袁谭带兵在中山，河间，甘陵，安平一带抢掠，闻袁尚败走中山，就带兵去攻击他，此时的袁绍已经成为了丧家之犬，当下无心战斗，直接往幽州去投奔袁熙。他的部下多投了袁潭，此时的袁谭也开始作死了，尽想光复冀州。
曹操派人召他，袁谭竟然不到，曹操很生气，就派人送退婚书与他。一面亲统大兵征讨，一路直冲到平原。谭闻曹操亲来。马上派人到刘表那儿去求救，刘表与刘备商议，刘备说现在曹兵正盛，不可救之，袁氏兄弟很快会被曹操抓到，曹操久有侵犯荆襄之心，不可给他做借口来没打荆襄。
刘表问玄德如何回复袁尚，刘备说写一封回信敷衍他一下算了。袁尚见刘备无心救助，就弃了平原，走到南皮。操追到南皮之时，天气寒冷，河道皆冻。粮船不能行动。曹操令众百姓凿冰拽船。百姓们畏冷而逃。
曹操下令去抓到就杀，因为百姓的多来自首。曹操对众百姓说我不杀你们是号令不明，若真杀你们，又于心不忍，下不了手。毕竟你们是无辜的，现在你的去山中躲避，别让士兵抓着了。
袁谭领兵出城与曹操对阵，曹操岀马用鞭梢指他责问道，吾对你袁谭不薄。你为何要生异心？
袁谭说道“你侵犯我的边界，夺了我家城池，又赖我的妻子，还反说我有异心？曹操大怒，唤李典岀马，袁谭叫彭安出战，没有几个回合，彭安便被李典斩于马下，谭军败走退入了南皮。曹操令人四下合围，袁谭心慌失措，忙派辛评见操约降，操对辛评曰“袁氏小儿，反复无常。孤难相信，汝弟辛眦，孤已重用，你留在我这里算了”。
辛评当然以一仆不事二主拒之，回营报说曹操不许投降，反被袁谭讥讽而死，曹操令众军猛攻南皮，袁谭无奈岀战被曹洪砍死，郭图也乐进一箭身亡。于是曹操攻占了南皮，袁熙的二员将领焦触，张南也带部来降，被操封为列侯。张燕见势不妙，深感势单力薄，干脆率十万黑山军投降曹操。操大喜，封张燕为镇北将军，太行亭侯。
此时袁尚以投幽州的袁熙，郭嘉建议让降将去对付昔日的主子，曹操应诺，于是派焦触，张南，吕旷，吕翔，马延，张凯名带本部人马攻击二袁，一面令曹洪率于禁，李典等人带兵攻打并州，剪岀高干。
袁尚和袁熙见众时六将领曹操兵马来攻，知道难以抵敌，连忙豫先逃遁，投辽西乌桓而去，操遣将跟踪追进，辽西刺史乌桓触率众人归降。曹操封触为平北将军，部下众人也封赏有差。
这时曹洪派人来报道，乐进李典和张燕进攻并州，高干派兵紧守壶关，三将攻了多日不能攻下，特等丞相示下。曹操听后与众谋士带兵前去与之会合，商量破壶关之策，荀攸提岀用诈降计取之。曹操深以为然，令吕旷吕翔带了一两百人进城投降高干。
高干开城放他们进城加以诘问，二吕编谎言说曹操及帐下众文武如何如何的轻辱他们降将，并说曹操因一言不合就令人抽了他们兄弟每人十下耳括子。并让高干验看。高干见二将双脸浮肿，就相信了他们的话。
原来他俩奉了曹操的诈降之计，二吕心想如没有一点诚信高干难以相信。于是兄弟俩互相打了十大耳光，真可谓是皮泡脸肿。二人见高干已经相信了他们的説词，又说他们是不得己才暂降了曹操，即然曹操不用他们，高干是袁绍的外甥，也是他们的半个主子，如今愿意重归旧主。
还抱着高干大腿痛哭流涕。高干问起曹营的情况，他俩编造谎言回答了高干，从二吕的口中得知归降到曹操部下的袁军将士都心怀不满，蠢蠢欲动；高干于是偷偷劫营，问二吕是否愿为前部？吕旷吕翔答应愿往，并说已经联络了马延，焦触，张顗，张南四员降将做内应，一举重创曹军。
于是二人带兵先行，高干领兵在后偷袭曹操大营。将近曹操大寨，忽然间火光冲天，无数曹兵四方杀来，高干情知中计，连忙撤回壶关，到得城下叫关。城上却万箭齐发往下射来，原来他出城不久，于禁，李典就夺了壶关，并安排了弓箭手准备。
高干慌忙夺路去投匈奴单于。曹操拒住了壶关。令人领骑兵穷追高干，干走到单于界口正遇上单于左贤王。他连忙下马拜伏于地，口称曹操侵占疆土，令又来侵扰贤王的属地，望左贤王支援以守疆土，保卫北方。左贤王说我与曹操并无冤仇，他岂在夺我疆土？你这是想让我与曹氏结仇。喝他快滚。否则有他好看
高干寻思无路，只得南下投靠刘表，在半路上被都尉王琰所杀将头以献与曹操，曹操封他为列侯。
众人建议曹操乘机略定北方，在大家的群策群力之下，他带领征服了乌桓，并以缓而进的策略，使公孙康杀了远来投奔的袁熙和袁尚，并以其头献给了曹操，当下曹操大喜，他封公孙康为襄平侯，领辽东太守，任左将军。在这段时间里，曹操损失了最优秀的谋士郭嘉，郭嘉由于身染疾病，留在易州调养。加之水土不服。当曹操班师回来的时候。他已经辞世多日了。
计郭嘉跟随曹操从军十一年，他算无遗策，多立功勋，享年三十八岁；曹操令人将他的灵柩运回许昌安葬。
北方即定。程昱等人建议曹操挥师南下，收取江汉，略定江东。曹操说孤早有此心多时了，等回到许昌后略作休整，然后请大家帮助我踏平江南，扫清寰宇。
当夜宿于冀州东角楼上，与荀攸仰观天象。曹操指着满天星斗对荀攸说江南旺气正盛，也不易图，荀攸奉承他说以丞相之威，何愁天下不定。
正看之间，忽见一道金光从地而起，曹操令人在现金光之地挖掘。得到了一只铜雀。他问荀攸，此为何兆，荀攸解释说昔日舜的母亲梦见玉雀入怀，后来生了成为圣君的舜，今得铜雀，也是吉兆。
曹操大喜，遂在漳河边上修建了一高台庆之，乃选吉日破土动工修建铜雀台，定于一年完工。他第三子曹植字子建，建言说，必须建立三座层台，中间最高的一座层台为铜雀，左边的一座取名叫玉龙，右边的一座层台取名叫金凤，更要修建两条飞桥，横空而上，这样就很是壮观。曹操同意了他的建议。
他下令休养半年，养精蓄锐，然后出兵江南，收拾刘表与孙权，一统汉室天下。
且不说曹操在北方折腾，再说刘备等在荆州，刘表待之甚厚。不过荆襄九郡也是盗乱四起。蔡十八，武服在章陵郡作乱，地方官军无法剿除，刘表请玄德商议，刘备建议让张飞带兵去平定章陵，于是刘表让张飞带兵一万去讨伐蔡十八，武服。
飞以戏志才为参谋，带了赵云，徐晃和太史慈出征，大军到了章陵，戏志才向张飞建议，先别忙进兵，宜先派人查明地方上是否有人和匪勾结；在他的建议下，张飞令赵云带上十二名燕将，数十名精卒乔装进了章陵，经过明察暗访，把勾结匪盗的内应全部清除，众百姓大喜，主动为大军引路，于是张飞令太史慈，徐公明带兵往剿，在当地居民的引导下直接进入了贼营。徐晃一斧砍了武服，蔡十八见势不妙，上马而逃，刚上马便被太史慈一箭穿心，掉下马来被拖而亡。
章陵贼匪遂平，飞派人清点贼众，把十之八九放归，让他们复返为民，把十之一二收编在队，得精卒二千余人。捷报到了荆州刘表请玄德饮酒相贺，并表扬了张飞战功。
这时又有人来报，长沙区星人重又作乱，聚众数万，侄子刘磐控制不了，刘表请刘备令张飞移师救援，因两地相距甚远，刘备保荐让关公带人出征，刘表应诺，关公带一万五千余人，命张辽，臧霸引兵同去，云长带兵疾往长沙。
长沙区星人杜成，刘铭传听说刘表援兵早到，便列阵等候。张辽出马连杀了杜成部下四名将佐，刘铭传，杜成大怒，拍马疾冲过来，当下恼了关公，催开赤兔马来战杜成，才十合便将他砍于马下，刘铭传见势不妙，立刻下马请降，关公将他打入囚车，押交刘表发落。长沙也算安定了下来。
张飞关羽带人回到了荆州，刘表又让刘备派人去零陵清剿乱贼，张合同高顺齐声应愿往，于是张飞请贾诩与他们同行，刘表点兵二万交与他们三人，在贾诩这个毒士的策划之下，零陵郡的那群毛贼怎能抵挡张，高的大军，自然是水到渠成了。
刘表对曹操军队的战力很有疑意，经过这三处的平乱速度，他知道了刘备部下的果断勇敢，而刘备这样的实力都败于曹操之手，一下就把他的雄心打入了深渊。
这三处刚刚平定，江夏降将张武，陈孙，黄林，李元吉又乱，于是刘备自请视师，刘表点兵三万，交与玄德。于是桃园三杰带领所部文武出征江夏。张武陈孙带兵来迎，两军对圆。刘关张并立于旗门之下，众将两边排开，只见张武跨一匹白马而岀，刘备细看，此马比较高大，与关公的赤兔，张飞的乌云踏雪差不多，不禁连呼好马。
赵云听了，催开闪电白龙驹，（又叫照夜玉狮子）一马冲岀与张武战不上三合，把他一枪刺死，夺了白马归阵。陈孙见了，飞马来夺，却被太史慈一箭射下马来，徐晃挥手一斧劈去半边脑袋。张辽，张合等人带兵齐岀。顷刻之间叛军盗寇便烟消云散了。刘备立刻命令鸣金收兵，张武陈孙的溃兵感玄德不杀之恩。纷纷跪下投降，
刘备好言安慰，把老弱病残一律裁退，留下了精卒有三千余人。他派人平定了江夏诸县，班师而回荆州。其时是回襄阳城，因为荆州是东汉十三州之一的大州，首府治所设在襄阳。下文会以荆州为总称，襄阳为实地。
且说玄德收兵回襄阳，刘表亲自岀城迎接，他见到所备所乘之马甚是雄俊威武，便连声称赞是好马，于是刘备便把此马送他，刘表也不推辞，他仔细打量着马，怎生见得，有诗为证
额前白点似星辰，鬃毛飞扬意气深
的卢宝马非凡品，雄姿英发傲乾坤
长驱矫健蹄如电，双目炯炯有威神
风驰电掣行干里，伴主驰骋在世尘。
当下刘备将的马送与景升，刘表连连称谢！要知后文如何，请看下章“马跃檀溪”。