却说院中几个铁匠，因为连日辛苦，夜间都睡了。天明起来打造时，篷下不见了三样兵器，一个个惊慌失措，四处寻找。只见三个王子出宫来看，铁匠们一起磕头说：“小主啊，神师的三样兵器，都不知道去哪儿了！”小王子听了，心惊胆战地说：“想必是师父今夜收拾走了。”他急忙跑到暴纱亭去看，却发现师父还在睡觉！沙僧说：“师父已经醒了。”他打开房门，让王子进去看，却没有看到兵器，于是慌乱地问：“师父把兵器收起来了吗？”行者跳起来说：“我没有收啊！”王子说：“三样兵器今夜都不见了。”八戒急忙爬起来说：“我的钯呢？”小王子说：“刚才我们出来，发现大家都在四处寻找，弟子担心是师父收了，才来问。老师的宝贝都是能出现又能消失的，想必是藏在身边骗弟子的吧。”行者说：“肯定没收。我们一起去找。”
于是一起到了院子的篷下，果然没有踪影。八戒说：“一定是这伙铁匠偷了！快把他们找出来！稍微晚一些，就都打死！打死！”那些铁匠慌乱地磕头流泪说：“爷爷！我们连日辛苦，夜间睡着，天明起来就不见了。我们都是凡人，怎么能动得了？求求爷爷饶命！饶命！”行者无语，心里暗暗埋怨：“还是我们的错。既然看了样品，就应该收在身边，怎么却丢在这里！那些宝贝发出霞光，想必惊动了什么坏人，今夜被偷走了。”八戒不相信，说：“哥哥，你说什么！这个地方非常平静，又不是荒野山林，怎么会有坏人来！肯定是铁匠故意的，他们看到我们的兵器发光，认出是三样宝贝，连夜离开王府，找来一群人，抬的抬，拉的拉，偷走了！抓过来打！打！”那些铁匠们只是磕头发誓。
正在吵闹的时候，只见老王子出来，询问前事，但是面无表情，沉思片刻后说：“神师的兵器非同凡响，就是百数十个人也无法破坏。况且我在这座城市已经五代了，不是胆大海口，我在外面也有个良好声誉，这城中军民和工匠们也都很敬畏我，断然不敢妄为。希望神师再想想。”行者笑着说：“不用再想了，也不必怀疑铁匠们。我问殿下，你这座城四周有没有山林里的妖怪？”王子说：“神师问得有道理。我这座城市北边有一座豹头山，山中有一个虎口洞。据说洞内有仙人，还有人说有虎狼，还有人说有妖怪。我还没有亲自去调查过，不知道真相如何。”行者笑道：“不用讲了，肯定是那边的坏人，知道所有都是宝贝，一夜偷走了。”他叫道：“八戒、沙僧，你们留在这里保护师父，保护城池，等我回来。”又叫铁匠们不能停了铁炉火，继续锻造。
好猴王辞别了三藏，吹了口哨，消失无踪，瞬间来到了豹头山上。原来那座城距离这里只有三十里，一眨眼就到了。他顺着山峰观察，果然有些妖气。真是：
龙脉延绵，地势辽阔。尖峰直插高天，陡崖急流。山前铺满珍奇花草，山后铺满奇异花卉。高大的松树和柏树，古老的树木和竹林。山中乌鸦和松鸦成群飞舞，野鹤和野猴都在叫唤。悬崖下有一对麋鹿正在吃草；陡峭的岩壁前有一对獾狐面对着彼此。时不时有巨龙从远处飞来，蜿蜒曲折地潜入地下脉络。相连的山头是玉华州，万古千秋兴盛之处。
行者正看着，忽听到山背后有人说话，他急忙回头看，原来是两个长着狼头的妖怪，大声谈论着什么，向西北走去。行者心里想着：“这一定是在巡山的怪物，等老孙跟上去听听，看他们在说什么。”
他捻着咒语，念了咒语，一下子变成了一只蝴蝶儿，展开翅膀，轻巧地飞了上去。果然变得十分美观：
一对粉色的翅膀，两道银色的触须。乘风飞得很快，迎着阳光翩翩起舞。能够越过水沟和墙壁，敏捷而俏皮，喜欢偷花和玩耍。身体轻盈，偏爱鲜花的香味，优雅而迷人的姿态。
他飞到那个妖精的头顶上，飘荡着，听他们说话。那妖怪突然叫道：“兄弟，我大王连日来很幸运。上个月得到了一个美人，她在洞中徘徊，非常快乐。昨晚又得到了三样兵器，真是无价之宝。明天要开宴庆祝‘钉钯会’。我们都要享受。”另一个妖怪说：“我们也有点幸运。用这二十两银子买些猪羊去，现在到了乾方集，先喝几壶酒。把东西摆个花帐，也就花费一两银子，买一件棉衣御寒，不也好吗？”两个怪物说着笑着，匆匆忙忙地上了大路飞奔而去。
行者听到要庆祝钉钯会，心中暗喜；想要除掉他们，可惜手中没有兵器。他立即向前飞去，在路口现出了原形。那些怪物走到跟前，被他一口法唾吐了出去，念了一声“唵吽咤唎”，立即施展了定身法，将两个狼头精怪定住了，眼睛睁开也无法移动，直挺挺地站着。然后他把他们摔倒，搜身搜查，果然找到了二十两银子，还有一条搭包挂在腰间，上面各挂着一个粉漆牌子，一个写着“刁钻古怪”，另一个写着“古怪刁钻”。
好大圣，收下了银子，解开了牌子，返身回到了州城。到了王府，向王子、唐僧以及官员、工匠们详细讲述了经过。八戒笑道：“想必是老猪的宝贝，霞彩闪耀，所以买猪羊，准备宴席庆贺了。但现在他们怎么来了？”行者说：“我们三人同时出发了。这些银子是用来买猪羊的，我们就用这些银子奖赏工匠，让殿下找几个猪羊。八戒，你变成刁钻古怪，我变成古怪刁钻，沙僧装扮成一个贩猪羊的客人，我们进入虎口洞，找到机会，每个人拿起兵器，消灭邪恶妖怪，回来整理行装离开。”沙僧笑道：“太妙了，太妙了！不能再等了！快走！”老王果然按照这个计划，让管事的买办了七八只猪和四五只羊。
他们三个向师父辞别，展示了自己的神通，出了城。八戒说：“哥哥，我还没见过那个刁钻古怪的样子，怎么才能变成他的模样？”行者说：“我用定身法将那个怪物定在那里，直到明天这个时候才能醒来。我记得他的模样，你站下，等我教你变成他的样子。——像这样，……像那样，……现在你的样子就和他一模一样了。”那呆子真的念了咒语，行者吹了口仙气，立即变成了与那个刁钻古怪一模一样的模样，并戴上了一个粉色的牌子。行者自己则变成了古怪刁钻的样子，也戴上了一个牌子。沙僧则打扮成了一个贩猪羊的客人。他们一起赶着猪羊，上了大路，径直向山中走去。不多时，进入山谷，又遇到一个小妖怪，他长得非常凶恶！看起来：
双眼圆滚滚，像亮灯笼；尖嘴巴，刺陈毛，犹如火焰闪光。鼻子扭曲，嘴角歪斜，尖利的獠牙；耳朵突出，额头有伤口，脸上青绿泡浮。身穿一件浅黄衣服，脚踏着一双草鞋。威武凶猛像恶神，匆忙如邪鬼。
那怪物左侧携着一个彩漆的请帖匣子，迎着行者三人喊道：“古怪刁钻，你们两个来了？买了几只猪羊？”行者笑道：“这你也看得出来？”那怪物对沙僧说：“这位是谁？”行者说：“他是贩猪羊的客人。还欠他几两银子，带他来取的。你要去哪里？”那怪物说：“我要去竹节山请那位大王明天赴会。”行者故意询问：“一共请了多少人？”那怪物说：“请了那位大王坐首席，还有本山的大王和其他头目，大约有四十多人。”正说着，八戒说：“走吧，走吧！猪羊都四散逃跑了！”行者说：“你去邀请，等我要讨那请帖来看看。”那怪物见是自己的人，就揭开匣子取出，请帖递给行者。行者展开看时，上面写着：
“明天敬治宴酌庆‘钉钯嘉会’，请您到山上一叙。还请您务必来，至感！右启祖翁九灵元圣老大人尊前。门下孙黄狮顿首百拜。”
行者读完后，又递给那怪物。那怪物将请帖放回匣子里，径向东南方走去了。
沙僧问道：“哥哥，请帖上写的是什么？”行者说：“这是庆祝钉钯会的请帖。上面写着‘门下孙黄狮百拜’。请的是祖翁九灵元圣老大人。”沙僧笑道：“黄狮想必是一只金毛狮子变成的妖怪。但我不知道九灵元圣是什么东西？”八戒听了笑道：“这是老猪的东西啊！”行者说：“怎么看得出是你的东西？”八戒道：“古人有句谚语：‘癞母猪专赶金毛狮子。’所以我知道是老猪的东西。”他们三个说着笑着，邀着猪羊，正好看见虎口洞的门。只见门外：
周围群山环绕，一片景色连绵。
崖壁上爬满青藤，高崖上挂满紫荆。
鸟儿在浓密的树林中鸣叫，鲜花在洞门下飘香。
简直不逊色于桃源洞，可以避世安居。
他们逐渐靠近门口，又看见一群大小妖怪，在花树下闲耍。突然听到八戒赶着猪羊喊到，他们都迎接过来，开始捉猪、捉羊，一起绑倒。这早惊动了里面的妖王，带着十多个小妖子出来问道：“你们两个来了？买了多少猪羊？”行者说：“买了八头猪，七只羊，一共15口。猪应该是16两银子，羊应该是9两。前段时间给了二十两银子，还欠了五两。这个是客人，跟来找银子的。”妖王听了，立即叫道：“小的们，拿出五两银子，送他走。”行者说：“这位客人一方面是来找银子的，另一方面也想看看嘉会。”那妖王大怒，骂道：“你这个刁钻小鬼！你只管买东西就行了，干嘛还跟人说会不会！”八戒上前说：“主人得到了宝贝，真是天下的奇珍，就让他看看又有何妨？”那怪物咄的一声道：“你这个古怪也可恶！我得到的宝贝是从玉华州城里弄到的，如果这位客人看了，传回城中，说出去了，那王子可能会来拜访，那可怎么办？”行者说：“主公，这位客人是从乾方集过来的，离城很远，又不是这城中的人，哪里会传出去？而且他现在也饿了，我们三个也还没吃饭。家里有现成的酒饭，就给他一些吃，然后送他走好了。”说着，有个小妖取了五两银子，递给了行者。行者将银子递给沙僧说：“客人，收下银子，我和你一起进后面吃点饭。”
沙僧依靠胆量，跟着八戒、行者进入了洞内。到了二层的大厅上，只见正中的桌子上高高地供着一把九齿钉钯，光彩夺目；东山头靠着一根金箍棒，西山头靠着一根降妖杖。那怪王跟在后面说道：“客人，那中间放光亮的就是钉钯。你看就行了，只是出去的时候，切记不可和别人说。”沙僧点点头，表示感谢。
啊！这正是“物见主，必定取”。那八戒一生是个粗鲁的人，他看到钉钯，哪里还顾得上与妖精寒暄，跑上去，拿下来，挥舞在手中，露出原形，丧失了理智，朝妖精就砸。行者和沙僧也分别赶到两边山头拿起武器，现出原形。三个兄弟一起乱打，妖精王着急躲闪，转入后面，取了一把四明铲，杆子又长又利，赶到天井中，挡住了三件兵器，厉声喝道：“你们是什么人，竟敢捣虚，骗我宝贝！”行者骂道：“我把你这个鬼东西！你认不出我！我们是东土圣僧唐三藏的徒弟，因为来到玉华州办理关文，得到太守的赞赏，他三个王子拜我们为师，学习武艺，然后将我们的宝贝做成兵器的样式。之后放在院子里，被你这个鬼东西趁夜闯进城偷走，现在还说我捣虚，骗你的宝贝！别想走！你就试试我们这三件兵器，看看厉不厉害！”那妖精举起铲子来对抗。他们在天井中战斗，斗出了前门。看他们三个兄弟与一个妖怪争斗！好激烈的场面：
行者挥动金箍棒如风，滚滚钯子如雨。沙僧举起降妖杖，满天霞光闪烁。八戒舞动四明铲，威势如云生锦绮。就像三位仙人炼制大丹药，火光灿烂惊动神鬼。行者展现出强大的威力，妖精偷来宝贝举止无礼！天蓬八戒施展神通，大将沙僧英俊美丽。三兄弟合力运筹谋算，豹头洞中战斗起来。那怪物虽然强悍善巧，但与这四个英雄无法相抵。战斗进行到太阳西下，妖精势竭难以抵挡。
他们在豹头山斗了很长时间，那妖精抵挡不住，向沙僧喊道：“看铲！”沙僧闪开让过，妖精趁机逃走，向东南方向飞奔而去。八戒拽着脚要追，行者道：“先让他走。俗话说：‘穷寇勿追。’我们先断了他的归路。”八戒听从了他的话。
三人径直来到洞口，将那百十个大小妖精全部打死。原来都是些虎狼豹，马鹿和山羊。被大圣施展巧妙手法，将洞中的物品和打死的妖怪尸体都带了出来。沙僧取来干柴点起了篝火。八戒用耳朵扇风，将巢穴迅速烧干净，然后将带出来的物品转移到了州城。
此时城门尚未关闭，人们还未入睡，老王父子和唐僧都在暴纱亭等待。只见他们丢下一堆堆死兽、猪羊和其他物品，一齐大喊：“师父，我们胜利归来了！”殿下连连道谢，唐长老满心欢喜。三个王子跪在地上，沙僧扶起说：“不要谢，快近前看看这些物品。”王子问：“这些东西都是从哪里来的？”行者笑道：“那些虎狼豹、马鹿和山羊，都是变成妖怪的。我们夺回了兵器，他们逃出门外。那老妖是一只金毛狮子，他使用一把四明铲和我们战斗，一直到天黑才败逃，他往东南方向走了。我们没有追赶他，而是扫除了他的归路，击杀了这些妖怪，搜寻了这些物品，带了过来。”老王听了，既高兴又担心。他高兴的是他们胜利归来，担心的是那妖怪以后报仇。行者说：“殿下请放心。我已经考虑周全，会妥善处理的。我们一定会帮助你彻底清除妖怪，然后才离开，绝不会留后患。我中午的时候，撞见一个青脸红毛的小妖子送了请书，我看他帖子上写着：‘明天敬治宴酌庆钉钯嘉会，屈尊车从过山一叙。请勿外，万分感激！右启祖翁九灵元圣老大人尊前。’他刚刚败阵，必然会去找他的祖翁商议，明天一定会来寻我们报仇。在他找到我们之前，我们会清除干净。”老王表示感谢，摆上晚餐，师徒们吃完，各自回去休息，暂且不提。
话说那妖怪果然飞向东南方的竹节山。那山中有一处洞天之地，名叫九曲盘桓洞。洞中的九灵元圣是他的祖翁。当夜一路疾行，直到天亮时分，到了洞口，敲门进去。小妖见了说：“大王，昨晚有个青面孔来送请帖，老爷留他住到今早，想要和他一起去参加您的钉钯会，您怎么这么早亲自来邀请？”妖怪说：“无可奉告，无可奉告！事情有些不妙！”正说着，看到青面孔从里面走了出来说：“大王，你为什么来了？老大王已经起床，准备和我一起去参加会了。”妖怪慌张地摇着手不说话。
过了一会儿，老妖起床了，召唤妖精进来。这妖精丢下兵器，跪伏在地，情不自禁地流下泪水。老妖说：“贤孙啊，你昨天送请帖，今天又亲自来，为何发愁哭泣？”妖精叩头道：“孙子昨晚在外闲逛，忽然看见玉华州城中冲天而起的光彩。急忙去看时，原来是王府院中放着三件闪耀的武器：一件是九齿渗金钉钯，一件是宝杖，一件是金箍棒。孙子一使神通，将它们带来，特立‘钉钯嘉会’，让我的手下买猪羊和水果等物，设宴庆祝会，邀请祖爷爷赏赐，作为一种乐事。昨天派青面儿送请帖之后，却看到原本来买猪羊的那个古怪人和古怪人带着一个客人过来找银子。他坚持要看会，我担心他会传出去，不让他看。他又说自己饿了，让他去后面吃饭。他走进去，看见了武器，说是他的，三人就各自抢了一件，现出原形：一个是长着毛脸和雷公嘴的和尚，一个是长嘴大耳朵的和尚，一个是长着晦气色脸的和尚。他们都不分好歹，乱叫乱打。我急忙拿起四明铲赶出去与他们对峙，问他们是什么人敢捣虚头。他们说是东土大唐差来西天的唐僧的徒弟，因为经过玉华州办理关文，被王子留下学习武艺，将这三件兵器做成模样放在院子里，被我偷走了，所以才产生争斗。不知道那三个和尚叫什么名字，但他们确实有本事。我一个人对抗他们三个，所以败走到祖爷爷那里。希望祖爷爷出手相助，帮我报仇，这样也能显示我对祖爷爷的忠心！”老妖听了，片刻沉思，笑道：“原来是他们。贤孙啊，你得罪了他们！”妖精问：“祖爷爷知道他们是谁吗？”老妖说：“那个长嘴大耳的是猪八戒，晦气色脸的是沙和尚，这两个还算可以。那个毛脸和雷公嘴的，叫做孙行者。这个人实际上是一个神通广大的人，五百年前曾经在天宫闹事，连十万天兵也拿不住他，他专门寻找人的。他是一个寻山揭海、攻破洞穴、搅事情的恶头！你怎么惹到他了？算了，等我和你一起去，把那家伙和玉华王子一同抓来替你报仇！”妖精听后，连忙磕头道谢。
当时老妖点集了猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象等子孙们，各持锋利的武器，由黄狮带领，刮起狂风，径直前往豹头山的边界。只听到呼啦啦的声音和哭泣声。仔细一看，原来是刁钻、古怪两人在那里叫主公哭起来。妖精走近喝道：“你是真的刁钻儿，还是假的？”两个怪物跪倒，含着泪水叩头道：“我们怎么会是假的呢？昨天早晚领着银子去买猪羊，在山西边的大冲中，遇到一个长着毛脸和雷公嘴的和尚，他冲我们吐了一口痰，我们就软了腿，说不出话来，也不能移动；他把我们推倒，搜走了银子，解走了牌子。我们昏昏沉沉，直到现在才醒过来。回到家，看到烟火还未熄灭，房屋都被烧毁了，也找不到主公和其他头目，所以在这里伤心哭泣。不知道火是怎么发生的？”妖精听了，忍不住泪如泉涌，双脚跪倒，喊声震天：“该死的家伙！太可恶了！他怎么能做出这样残忍的事情，把我的洞府烧毁，美人烧死，家产和子女都无影无踪！气死我了，气死我了！”老妖让猱狮扯过他来，说：“贤孙，事情已经到了这个地步，发愤叹息没有用。保持锐气，我们去州城抓那和尚。”妖精还不愿停止哭泣，说：“老爷！我们的山场不是一天建立的，在这样情况下都被他毁了，我现在还要活着做什么！”他挣扎着站起来，撞向石崖，被雪狮、猱狮等人苦苦劝阻才停下来。当时被抛弃了这个地方，都朝着州城去。
只听到风声轰轰，雾气腾腾，声音越来越近。城外的官员们、百姓们都慌忙逃进了州城。他们进入城门，将门紧闭。有人报告给王府中说：“出事了！出事了！”王子唐僧等人正在暴纱亭吃早斋，听到有人报道灾难，就出门询问。众人说：“一群妖精，飞沙走石，喷雾掀风的，近了城了！”老王大惊道：“怎么办？”行者笑道：“大家放心！大家放心！这是虎口洞的妖精，昨天已经败了，现在和一个叫九灵元圣的妖怪结盟来了。等我和兄弟们去迎战。传命让关上四座城门，你们指挥士兵守卫城池。”王子果然传令关上了四座城门，派兵上城。他父子和唐僧站在城楼上发号施令，旌旗遮天，炮火连天。行者三人则云雾中，离城迎战。这正是：失去智谋军队困，立时妖精起邪凶。