在那仙侠气息弥漫的成都，诸葛丞相可是大忙人，啥事儿都得他亲自操心，从大到小，一件都不落下。你瞧这两川的老百姓，日子过得那叫一个舒坦，晚上睡觉都不用关门，路上掉了东西都没人捡。而且连着好几年都是大丰收，不管老人小孩，都乐呵得直唱歌。每次遇到啥徭役，大家都抢着早点干完。所以啊，军队需要的那些器械啥的，都准备得妥妥当当，仓库里堆满了粮食，府库里的钱财也是满满当当。
到了建兴三年，益州那边传来个大消息：蛮王孟获，这家伙一下子召集了十万蛮兵，气势汹汹地要来侵犯边境。建宁太守雍闿，这家伙是汉朝什方侯雍齿的后代，也跟着凑热闹，和孟获勾结起来造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，这俩货干脆直接献了城。只有永昌太守王伉，那是条硬汉子，坚决不反。这会儿雍闿、朱褒、高定他们三拨人的手下，都给孟获当起了向导，带着他去攻打永昌郡。王伉和功曹吕凯，只能召集老百姓，拼死守住这座城，那形势，别提多危急了。
孔明知道这事儿后，赶紧进宫去跟后主说：“陛下啊，您瞧瞧这南蛮，一直不服咱们，这可真是咱国家的大麻烦。我得亲自带着大军去收拾他们。”后主一听，有点担心，皱着眉头说：“相父啊，东边有孙权，北边有曹丕，您要是扔下我走了，万一吴、魏打过来，这可咋整啊？”
孔明笑着安慰道：“陛下您放心，东吴刚跟咱们讲和，料他们也不敢有啥坏心思。就算他们敢动歪脑筋，白帝城有李严在呢，他对付陆逊那是绰绰有余。曹丕刚吃了败仗，锐气都没了，短时间内也没啥大动作。而且马超守着汉中的各个关口，您就放一百个心吧。我还留了关兴、张苞他们分两路作为救应，保证陛下您万无一失。我先去把南蛮收拾了，然后再北伐，去夺回中原，报答先帝对我的三顾之恩和托孤的重任。”
后主听了，挠挠头说：“我年纪小，啥都不懂，就全听相父您的安排啦。”话还没说完呢，就有一个人从大臣里站出来，大声喊：“不行啊！不行啊！”大家一看，原来是南阳人王连，字文仪，现在是谏议大夫。
王连着急地劝道：“丞相啊，南方那地儿，穷山恶水的，到处都是瘴气，容易得疫病。您身负国家重任，怎么能亲自去那么危险的地方呢？再说了，雍闿他们就是些小毛贼，您随便派个大将去，肯定能把他们打得屁滚尿流。”
孔明摇了摇头，认真地说：“老王啊，南蛮那地儿离咱们远着呢，那些人大多都不咋接受咱们的教化，想收服他们可不容易。我得亲自去，到时候该硬的时候硬，该软的时候软，得好好琢磨琢磨，这事儿可不能随便托付给别人。”
王连还是不死心，一个劲儿地劝，可孔明主意已定，根本不听。
当天，孔明就跟后主告辞，带着蒋琬当参军，费祎做长史，董厥、樊建两人当掾史，赵云、魏延当大将，负责统领大军，王平、张翼当副将，还带上了几十员川将，总共调集了五十万川兵，浩浩荡荡地朝着益州出发了。
走着走着，突然关公的三儿子关索跑进军营来见孔明，说：“自从荆州丢了以后，我就跑到鲍家庄养病。一直想着去四川找先帝，跟仇人报仇，可身上的伤口老是不好，没办法动身。最近好不容易养好了，一打听，那些吴国的仇人都已经被干掉了，我就赶紧往西川来见皇上。这不，半路上碰到咱们征南的大军，就赶紧来投奔啦。”
孔明听了，忍不住感叹：“哎呀，真是不容易啊！”一边派人向朝廷汇报这事儿，一边就任命关索为前部先锋，跟着大军一起去征南。
这大军就这么有秩序地前进着，饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上休息，白天赶路，一路上那是秋毫无犯。
话说雍闿听说孔明亲自带着大军来了，赶紧和高定、朱褒商量对策。最后决定分兵三路：高定走中路，雍闿在左，朱褒在右，三路各带五六万兵马去迎敌。高定这边呢，派鄂焕当先锋。这鄂焕身高九尺，长得那叫一个丑，手里拿着一把方天戟，那可是有万夫不当之勇。他带着本部兵马，离开了大寨，就去迎击蜀兵。
再说孔明这边，大军已经到了益州地界。前部先锋魏延，带着副将张翼、王平，刚进入界口，就碰到了鄂焕的人马。两边摆开阵势，魏延骑着马冲出来，大骂道：“你们这些反贼，还不赶紧投降！”鄂焕一听，拍马就冲过来和魏延打起来。没打几个回合，魏延假装打不过，扭头就跑，鄂焕在后面紧追不舍。跑了没几里地，突然喊声大震，张翼、王平两路兵马杀了出来，截断了鄂焕的后路。魏延也掉转马头，三个人一起围攻鄂焕，没一会儿就把鄂焕给生擒了。
鄂焕被押到孔明的大寨，孔明让人给他松绑，还摆上酒食招待他。孔明问：“你是谁的部将啊？”鄂焕回答：“我是高定的部将。”孔明点点头说：“我知道高定是个忠义的人，肯定是被雍闿给忽悠了，才跟着造反。我现在放你回去，你告诉高太守，让他赶紧投降，不然可就大祸临头啦。”鄂焕一听，感激涕零，拜谢之后就回去了。
回到高定那儿，鄂焕把孔明的恩德说了一遍，高定也感动得不行。第二天，雍闿跑到高定的寨子里，见面就问：“鄂焕怎么被放回来了？”高定就把孔明放人的事儿说了。雍闿一听，哼了一声，说：“这肯定是诸葛亮的反间计，想让咱俩闹不和呢，你可别上当。”高定听了，心里也有点犯嘀咕，半信半疑的。
正说着呢，突然有人来报，说蜀将在外面叫阵。雍闿一听，带着三万兵马就冲出去迎战。没打几个回合，雍闿又假装打不过，拨马就跑。魏延带着兵在后面猛追，追了二十多里地。
第二天，雍闿又来挑战。可孔明呢，一连三天都不出战。到了第四天，雍闿和高定忍不住了，分兵两路，来攻打蜀寨。
孔明早就料到了，提前让魏延在两边埋伏好。等雍闿、高定的两路兵马一到，伏兵突然杀出，把他们杀得死伤大半，还抓了好多俘虏，都押到了大寨。孔明让人把关押雍闿的人放在一边，高定的人放在另一边。然后故意让士兵们到处传：“只要是高定的人，就免死；雍闿的人，统统杀掉。”士兵们都听到了这话。
过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问：“你们都是谁的部下啊？”这些人一听，都假装说：“我们是高定的部下。”孔明就下令把他们都放了，还赐给酒食，派人送出边界，让他们回寨。
孔明又把高定的人叫过来问，大家都回答：“我们确实是高定的部下。”孔明也把他们都放了，还赐酒食，然后故意大声说：“雍闿今天派人来投降，说要把你们主公和朱褒的脑袋献给我，当作功劳，我实在不忍心啊。你们既然是高定的部下，我就放你们回去，可别再造反了。要是再被我抓住，可就不客气了。”
这些人都拜谢之后回去了。回到寨子，他们把这事儿告诉了高定。高定一听，心里有点不踏实，就偷偷派人去雍闿的寨子里打探消息。结果发现那些被放回去的人，都在夸孔明的恩德，这么一来，雍闿的部下好多都有了归顺高定的心思。
虽然这样，高定心里还是不踏实，又派了一个人去孔明的寨子里探虚实。这人刚到就被伏兵抓住，带到了孔明面前。孔明故意装作把他当成雍闿的人，把他叫进帐里，问：“你家元帅既然跟我约好要献上高定、朱褒的首级，怎么还误了日期？你这家伙办事这么不靠谱，还当什么细作！”那士兵只能含糊地答应着。
孔明又赐给他酒食，还写了一封密信，交给他说：“你把这封信交给雍闿，让他赶紧动手，别耽误了大事。”这个细作拜谢之后就走了，回去把信交给了高定，还把孔明说的话添油加醋地说了一遍。高定看完信，气得暴跳如雷，大骂道：“我对他一片真心，他居然想害我，这也太没天理了！”
高定赶紧把鄂焕叫来商量。鄂焕说：“孔明是个仁义的人，背叛他可没啥好下场。咱们造反干坏事，都是雍闿挑的头，不如把他杀了，去投奔孔明。”高定问：“怎么下手呢？”鄂焕说：“咱们可以摆个宴席，派人去请雍闿。他要是没鬼，肯定会大大方方地来；要是不来，那就肯定有鬼。到时候主公您从前面进攻，我在寨后的小路上埋伏，等他一到，就能把他抓住。”
高定觉得这主意不错，就照办了。他摆好宴席，派人去请雍闿。雍闿果然因为之前被放回去的士兵说的话，心里害怕，不敢来。当天晚上，高定带着兵就去攻打雍闿的寨子。
原来那些被孔明放回免死的人，都念着高定的好，趁机帮高定打仗。雍闿的军队一下子就乱了套。雍闿一看形势不妙，赶紧上马往山路跑。没跑二里地，突然鼓声大作，一彪军杀了出来，正是鄂焕。只见鄂焕挺着方天戟，骑着马冲在最前面。雍闿根本来不及反应，被鄂焕一戟刺于马下，脑袋也被砍了下来。雍闿的部下一看，都投降了高定。
高定带着两部兵马，来向孔明投降，还把雍闿的首级献给了孔明。孔明坐在帐上，却突然大喝一声：“来人啊，把高定给我推出去斩了！”高定一听，吓得赶紧说：“丞相啊，我可是感激您的大恩，才把雍闿的首级拿来投降，您为啥要杀我啊？”
孔明冷笑着说：“你还敢装，你这是诈降，当我看不出来吗？”高定委屈地说：“丞相您怎么就说我是诈降呢？”孔明从盒子里拿出一封信，递给高定，说：“朱褒已经派人秘密送来降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就把他杀了？所以我知道你是在诈降。”
高定一听，急得大喊冤枉：“丞相啊，这肯定是朱褒的反间计，您可千万别信啊！”孔明说：“我也不能只听你一面之词。你要是能把朱褒给我抓来，我就相信你是真心投降。”高定咬咬牙说：“丞相您别怀疑，我这就去把朱褒抓来给您看，怎么样？”孔明点点头说：“要是这样，我就不怀疑你了。”
高定马上带着部将鄂焕和本部兵马，朝着朱褒的营地杀过去。离朱褒的寨子大概还有十里地的时候，山后突然杀出一彪军，正是朱褒。朱褒一看高定的军队来了，赶紧过来打招呼。高定大骂道：“你为啥给诸葛丞相写信，用反间计来害我？”朱褒被问得目瞪口呆，一句话都说不出来。
就在这时，鄂焕从马后闪了出来，一戟就把朱褒刺于马下。高定大声喊道：“谁要是不顺从，就跟他一个下场！”于是，朱褒的士兵们都吓得赶紧投降。
高定带着两部兵马，又来见孔明，把朱褒的首级献上。孔明笑着说：“我就是故意让你杀了这两个反贼，来表明你的忠心。”于是，任命高定为益州太守，让他总管三郡，鄂焕为牙将。这三路造反的兵马，就这么被平定了。
这时候，永昌太守王伉出城来迎接孔明。孔明进城之后，问王伉：“老王啊，你能守住这座城，多亏了谁啊？”王伉说：“丞相啊，我能保住这永昌郡，全靠永昌不韦有个叫吕凯的人，字季平。都是他出的力啊。”
孔明一听，马上把吕凯请来。吕凯进来，给孔明行了礼。孔明说：“早就听说你是永昌的大才子，多亏你守住了这座城。现在我打算平定蛮方，你有啥高见啊？”吕凯一听，赶紧拿出一张图，递给孔明说：“丞相啊，我当官这么久，早就知道南人想造反了。所以我偷偷派人去他们地盘，把适合屯兵交战的地方都考察了一遍，画成了这张《平蛮指掌图》，现在献给您，希望能对您征蛮有点帮助。”
孔明一看，大喜过望，马上任命吕凯为行军教授，还让他当向导官。然后，孔明带着大军继续深入南蛮的地盘。
正走着呢，突然有人来报，说天子派使者来了。孔明把使者请进中军，一看，原来是马谡，因为他哥哥马良刚去世，所以还穿着孝服。马谡说：“我奉皇上的命令，来给大家送酒和布帛。”孔明接过诏书，按照旨意把东西都分发下去，然后把马谡留在帐里聊天。
孔明问马谡：“我奉天子的诏令，来平定蛮方。早就听说你有高见，快给我讲讲，有啥好办法？”马谡想了想，说：“丞相啊，我有个想法，您听听有没有道理。这南蛮仗着他们那儿山高路远，不服咱们已经很久了。就算咱们今天把他们打败了，明天他们说不定又反了。丞相您带着大军去，肯定能把他们平定。可等咱们班师回朝，肯定得北伐曹丕。到时候蛮兵要是知道咱们内部空虚，肯定又会马上造反。用兵这事儿啊，攻心才是上策，攻城是下策；心战才是关键，兵战只能算是辅助。希望丞相您能收服他们的心，这才是最重要的。”
孔明听了，忍不住感叹：“马谡啊，你可真是说到我心坎里去了！”于是，就让马谡当了参军，然后带着大军继续前进。
话说蛮王孟获，听说孔明把雍闿他们都打败了，赶紧把三洞元帅召集起来商量对策。这三洞元帅，第一个是金环三结元帅，第二个是董荼那元帅，第三个是阿会喃元帅。
三洞元帅来见孟获，孟获说：“现在诸葛丞相带着大军来打咱们，咱们得齐心协力跟他干。你们三个分兵三路进攻，谁要是打赢了，以后就是洞主。”于是，金环三结走中路，董荼那走左路，阿会喃走右路，各带五万蛮兵，按照命令出发了。
再说孔明正在寨子里商量事儿呢，突然有哨兵飞马来报，说三洞元帅分兵三路杀过来了。孔明听了，把赵云、魏延叫过来，却啥都没吩咐，反而把王平、马忠叫过来，叮嘱道：“现在蛮兵分三路来了，我本来想让赵云和魏延去迎敌，可他们俩不熟悉这儿的地理环境，我不太放心。王平你去左路迎敌，马忠你去右路迎敌。我会让赵云、魏延在后面接应你们。