很快就来到了下半场，下半场是水之战斗场地，天宇直接派出了86级毒刺水母，小茂则派出了他的巨钳螳螂。小茂的巨钳螳螂虽然只有70级，但身上有天宇给他的超进化石，超进化后倒也能和毒刺水母对战一场。
果然在比赛一开始，小茂便让巨钳螳螂进行超进化，完成超进化后超级巨钳螳螂达到天王级。等超进化结束后，天宇便直接出手。
“毒刺水母，使用水炮。”
“超级巨钳螳螂，使用电光一闪。”
对战一开始，天宇让毒刺水母使出水炮攻击，小茂并没有让超级巨钳螳螂正面应对，先用电光一闪躲开后，再使出合金爪攻击。超级巨钳螳螂的动作很快，每次都能快速来到毒刺水母面前攻击，之后迅速撤离。
超级巨钳螳螂的速度有多快天宇也很清楚，因此天宇直接让毒刺水母凭借体型优势，对着水面进行疯狂的拍打。
没一会的功夫，超级巨钳螳螂的身上沾满了水，这时候毒刺水母再使出急冻光线。虽然超级巨钳螳螂的速度很快，但很快四周的水面都被冻住，等小茂反应过来的时候，超级巨钳螳螂身上已经有大片被冻住的痕迹。
“就是现在，毒刺水母，使用乱打。”
抓住超级巨钳螳螂后，天宇也让毒刺水母进行疯狂攻击，虽然只是一下，但超级巨钳螳螂明显受伤不轻。不过这一下也让超级巨钳螳螂恢复动作，再一次进行速攻。
天宇此刻并不着急，因为他知道，超进化的时间快要到了。
情况和天宇猜想的一样，在超级巨钳螳螂又一次攻击结束后，超进化时间到了，超级巨钳螳螂又变回了巨钳螳螂。趁着这个机会。天宇立刻让毒刺水母使出水炮，直接将巨钳螳螂打的失去战斗能力。
虽然赢了小茂的巨钳螳螂，但毒刺水母伤的也很严重，估计后面的对战也打不下去了。天宇可以感受到，小茂的实力的确变得更强了。
紧接着小茂派出了第五只神奇宝贝，是拥有恶系的月精灵。
精灵：月精灵
属性：恶
招式：恶之波动、影子球。。。
等级：72
特性：同步
资质：冠军
不出意外的话，这只月精灵就是当初的伊布进化来的，没想到这么短的时间就已经达到天王级了，可见小茂在他身上花了不少的心思。
天宇没有交换毒刺水母，直接让其使出乱打。月精灵的动作也不慢，电光一闪躲开后，使出
受到攻击后，本就体力不支的毒刺水母最终倒了下来，月精灵赢得了实力。而且经过这场战斗，天宇能感觉到月精灵的等级提升了一级。好家伙，我好像让毒刺水母给对手送经验了。
为后面出场的神奇宝贝道歉，之后天宇收回毒刺水母，派出化石翼龙登场。
“化石翼龙，飞到空中后，使用破坏死光。”
“月精灵，躲开后，使用影子球。”
对战一开始，天宇直接让化石翼龙使出破坏死光，月精灵凭借速度躲开后使出影子球。化石翼龙暂时无法动弹，被破坏死光命中。
紧接着月精灵使出求雨，再配合气象球，让化石翼龙受到连续攻击。
天宇也没想到小茂的战术配合的这么好，不过天宇也不是毫无准备，先是使出岩石封锁拦住月精灵的行动，再冲上前使出雷电牙，成功命中月精灵。
眼看情况不妙，小茂让月精灵使出挖地洞躲避。趁着这个时候，天宇让化石翼龙使用大晴天恢复天气，之后朝着地面使出地震。
好在月精灵及时从地下逃出，这才躲过一劫，不过紧接着化石翼龙又一次使出碎岩，格斗系的绝招极为克制月精灵。最终月精灵不堪重负，失去战斗能力。
随着月精灵失去战斗能力，小茂现在也只剩下最后一只神奇宝贝，就是他的王牌水箭龟。见状天宇也收回化石翼龙，最后派出的神奇宝贝小茂也猜到了，自然是蜥蜴王。
两只神奇宝贝在出场的一瞬间便露出强烈的战意，他们俩已经是老对手了，前面两次战斗都是平手，不知这一次能不能分出胜负。
“来吧，水箭龟，展示我们的牵绊。回应我的内心吧，进化钥石，超进化。”
“来吧，蜥蜴王，展示我们的牵绊。回应我的内心吧，进化钥石，超进化。”
精灵：超级水箭龟
属性：水
招式：水之波动、加农炮光。。。
等级：81
特性：超级发射器
资质：冠军
精灵：超级蜥蜴王
属性：草、龙
招式：疯狂植物、剑舞。。。
等级：85
特性：避雷针
资质：准神
双方完成超进化后，这场宿敌之间的战斗开始了。
“超级水箭龟，使用加农炮光。”
“超级蜥蜴王，使用阳光烈焰。”
一开始双方就使出全力进攻，超级水箭龟的加农炮光和超级蜥蜴王的阳光烈焰威力都十分惊人，双方对上产生巨大的爆炸。之后蜥蜴王趁着四周烟雾缭绕，使出剑舞加强自身，等烟雾散去，剑舞也完成了。
之后超级水箭龟使出了水之波动，超级蜥蜴王用电光一闪躲开后使出了刀叶。虽然刀叶命中了超级水箭龟，但对方并没有因此倒下，还在小茂没有下达指令的时候再次使出加农炮光，打的蜥蜴王一个措手不及。
“小茂，你的水箭龟越来越厉害了。”
“你的蜥蜴王也不差。”
说话间的功夫，俩人再次出手，一样是加农炮光对上阳光烈焰，他们俩的战斗从未停歇。一直打到超进化时间到了，他们也没有倒下，一直战斗到最后一刻。
或许这一战他们俩又是平手，但对他们而言，永远停不下来的战斗也见证了他们的友情。
最后两只神奇宝贝用尽全力打出最后一击，双方再一次同时倒下，他们之间的战斗这一次仍旧没有分出胜负，但他们会以打倒对方为目标，一直战斗下去。
‘叮，恭喜宿主赢得胜利，奖励3000积分。
叮，本次战斗精灵为妙蛙花、耿鬼、弃世猴、毒刺水母、化石翼龙、蜥蜴王，获得奖励双倍经验。’
对战结束之后，小茂收回神奇宝贝后和天宇握手，承认自己还有所不足，期待下一次对战。天宇也是果断接受小茂的挑战，之后小智和路人的比赛也是顺利晋级。
等到了下午之后，小茂会先和路人对战，决出谁是第三名，之后就轮到天宇和小智的最终决赛。