可以拥抱狂热，但不要失去理性！
节前，A股市场热度快速攀升。长假期间，A50、港股、中概股的涨幅都很大。所以，不少投资人认为，节后A股的还会加速。当下的行情，的确有一股不可阻挡之势。然而，变数也再度出现。
就在股市大涨之际，过去一周，离岸人民币兑美元杀跌将近1200点，并再度跌至7.1这个关口。与此同时，美元指数持续上行，美联储降息的预期也在国庆假期间收窄。有分析人士认为，在这种背景之下，全球的宏观约束可能再度收紧，这背后似乎也隐藏着一股争夺资本的力量。
那么，对节后A股的影响会有多大呢？
一场争夺？
过去一周，汇率市场的变化很大。美元指数从100.17起步，连拉5个交易日，截至目前，已达到102.45。在这种背景之下，人民币过去一周也是持续回落，回落点数近1200点。
值得注意的是，非美货币过去一周也都出现普遍杀跌，主流货币日元更是一度杀跌到149附近，泰铢周五跌幅达到了3%以上，韩元跌幅亦大于人民币。在这段时间，似乎也存在一股有意引导资本回流的力量存在。而且，我们也可以看到，在这种背景之下，美国市场的流动性亦明显趋稳，其SoFR利率在经过9月26—30日的短暂反弹之后，近期回落明显。
美元之所以会持续拉升，一是与其息口预期紧密相关。美国劳工部公布的最新数据显示，9月美国失业率降至4.1%；非农业部门新增就业人数为25.4万，显着高于市场预期。由此，很多美国研究机构10月4日表示，由于美国最新非农业部门新增就业人数表现好于市场预期，或将促使美国联邦储备委员会在调整利率政策时保持谨慎，预计11月降息幅度可能收窄到25个基点，此前是50个基点。
二是与中东的局势有关。10月1日伊朗向以色列发动大规模导弹袭击。随后，以色列威胁要进行反击，美国总统拜登称正与以色列讨论袭击伊朗石油设施。据以色列媒体援引以官员报道称，以色列未来可能首先打击伊朗的油田等能源设施，如果伊朗进行反击，将考虑瞄准伊朗的核设施。伊朗宣布做好准备应对袭击，计划发动第二轮袭击回应以色列军事打击。由此，过去一周，国际油价上涨了将近10%。若以色列和伊朗的局势继续恶化，国际油价可能会处于易涨难跌的趋势当中，这会影响到全球通胀的走向。
A股如何演绎？
最近，市场似乎也不怎么理会外汇市场带来的变数。过去一周，港股恒生指数涨幅超过10%，恒生科技指数涨幅超过17%；A50涨幅超过14%，且在周五夜盘依然保持将近1%的强势。在美国上市的三倍做多中国EtF单周涨幅超过35%。因此，很多人认为，10月8日开盘之后，A股的热度还会攀升。
银河证券认为，表示不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。过去两年稳增长政策出台持续不断，但实体经济和资本市场预期偏弱一直是制约政策效果的主要问题。这次政策的推出背后有个重大变化，也就是预期管理的方式的变化，从而导致了一直期待的超预期政策出现，成为推动市场上涨的最直接催化剂。
但热度持续过高可能也会引发震荡整理的需求。中信建投认为，从2015、2019和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落市场也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情的结束。以目前情绪指数位置来看，当前9月底的市场情绪相当于历史上2019年3月5日或者2020年7月7日。现在更应该以牛市思维做出投资决策。
那么，汇率是否会影响市场的节奏呢？分析人士认为，这个变量其实不应忽略。往前追溯，2020年—2021年9月的A股市场之所以会有一段系统性+结构性衔接非常不错的牛市，正是处于美元兑离岸人民币的下行周期。2018年底到2019年初那波行情所处的汇率环境也比较有利。当然，也有例外，那就是2014年发起超级大牛市之时，其实所处的汇率环境并不算好，到2015年牛市加速阶段反而转好。汇率的变数对权益的影响其实取决于货币政策的目标权重。若其权重偏于宏观经济，就可能会打破外围的约束。当然，也需要观察外汇市场的进一步变化，是否还在可控范围之内。
10月4日，
空间环境预报微信公众号发布，
强地磁暴预警，
极光或将再次出现。
北京时间10月2日05:21号
活动区AR3842爆发了一个x7.1级耀斑
于06:28结束。
达到橙色警报级别，
此次耀斑为第25太阳活动周第二大耀斑，仅次于5月15日爆发的x8.7级耀斑，
10月3日20:18，同一活动区再次爆发x9.0级耀斑。刷新第25太阳活动周以来的最强纪录，本次大耀斑发生时，我国已处在夜间，因此没有受到影响。
目前该活动区位于日面中心附近，1—3日爆发多个朝向地球的cmE（日冕物质抛射）预计这些日冕物质抛射。4—6日将陆续光临地球，可能引起强的地磁扰动，绚丽的极光也不可避免。
据国家空间天气监测预警中心消息：预计从4日晚间开始，直到6日晚上，在我国北方部分地区，尤其是黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆等地，甚至是更靠南的一些省份，都有机会看到或是拍摄到极光天象。
科普小贴士：
什么是地磁暴？为什么会产生极光？
地磁暴是一种典型的太阳爆发活动。当太阳爆发时，会发生日冕物质抛射，一次抛射能将数以亿吨计的太阳物质以数百到数千米每秒的高速抛离太阳表面。这些物质中不光包括巨大质量与速度汇聚成的动能，还携带着太阳强大的磁场能。它们一旦命中地球，就会引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴。
极光实际上是地磁暴的“副产物”。当日冕物质携带太阳的能量与地球相遇后，其中一部分会随着地球磁场进入两极，并与距离地面100—400千米高的大气层发生撞击，撞击的过程伴随着能量交换。这些能量在被大气原子与分子的核外电子吸收之后，又快速得到释放，释放的结果就是发光。
我们再来说说吃货们感兴趣的事情！
举国欢庆的日子，家人团聚、朋友相聚，美食更是不可或缺的一部分。各地的特色美食不仅代表着地方的风味和文化，更是连接人们情感的纽带。
上海：八种食材八小时烹饪 满堂皆香八宝鸭
国庆假期，上海豫园迎来大客流。不少人来这里欣赏古色古香的明清建筑，再尝一尝浓油赤酱的本帮菜，其中八宝鸭几乎桌桌必点。
在上海豫园一家老字号饭店，一开张，店内就座无虚席。记者看到，传统名菜八宝鸭，几乎每桌都有。
游客：很上海的一道菜，跟北京烤鸭不一样，北京烤鸭很有嚼头，很有质感。这个很软，入口即化的感觉。
游客：给我的感觉就是肥而不腻，鸭的油脂和鲜味很好进入了糯米饭中，糯米饭有了肉香，还有鲜香。
游客：点了松鼠鳜鱼，还有叉烧、八宝鸭，八宝鸭挺好吃的，比较入味。
一品三鲜，四喜五香，中国人的饮食传统常与数字挂钩。八宝鸭则是因由八种食材作为馅料制作而得名，寓意着团圆美满，是逢年过节上海人餐桌上不可或缺的美食。
饭店厨师长 罗玉麟：我们八宝鸭用的是浙江的白条鸭，肉质比较鲜嫩，八宝鸭的里面有八种原材料，四荤四素，栗子、白果、笋、香菇，这是四素，四荤就是鸡胸肉、鸡肫、火腿、五花肉。
除了食材丰富，八宝鸭的制作工序也颇为讲究，汆好的鸭子，用黄酒、酱油抹遍鸭身内外，再将炒制好的“八宝”食材与糯米一起拌匀，塞进鸭腹，最后放入盆中定型，就可以送入蒸笼了。
云南宜良：秋意浓鸭肉香 舌尖上的非遗宜良烧鸭
宜良烧鸭以其皮脆肉嫩、色泽红艳、肥瘦相间而闻名，是云南省非物质文化遗产之一，因为主要做法是烤制，又常被人与北京烤鸭对比，因此又称宜良烤鸭。眼下，正是云南昆明宜良县的秋收季，小麻鸭在田间吃谷粒、贴秋膘，快速增肥，让食客们能够品尝到味道更鲜美的宜良烧鸭。
这是昆明宜良县的一家烧鸭店，尽管需要排队叫号，但食客们还是耐心等待，期待美味的烧鸭。
游客：我是从云南文山过来的，我们以前每次去昆明都要过来这边吃顿饭，因为他们的小麻鸭很出名，味道也非常好。
游客：我觉得口感还是很好，它油脂比较丰富，椒盐的那个味道跟大家平时吃到的味道不太一样，这就是特殊的地方。
从宰杀、吹气、风干到烤制，宜良烧鸭的制作过程十分讲究。宜良烧鸭选用当地特有的小麻鸭，用土坯式焖炉烧制，松枝作燃料，既无烟气，又保证了足够的烧烤温度，使得烤出的鸭子皮黄脆不焦，肉酥松鲜甜、软嫩离骨。
云南省非物质文化遗产宜良烧鸭第五代传承人 周锡跃：我们宜良烧鸭是用那个松针叶明火升温以后，用它的余热焖烧出来的，我们是整只切剁以后大块入口。
在宜良，市民游客不仅能够品尝到美味的烧鸭，还能近距离观赏烧鸭的制作过程及开炉仪式，感受这一非物质文化遗产所蕴含的独特魅力。
山东东平：品嫩滑鱼鲜 不同做法风味各异
东平湖位于山东泰安东平县，是山东省第二大淡水湖。国庆假期，不少游客来到这里，除了欣赏秀丽的湖光山色，更重要的是被这里的一口鱼鲜所吸引。
在东平湖畔的水上鱼火锅店里，游客们吃着热气腾腾的火锅，享受悠闲的假日时光。
游客 张琴鑫：感觉肉质很鲜美，搭配上我很喜欢吃的火锅，感觉真是太棒了。
火锅的食材，主要以新鲜的东平湖鱼类为主，鲜鱼经过处理、腌制，再搭配秘制的火锅底料，吃起来滑嫩可口。鲜鱼除了做成火锅以外，常见的还有清蒸、红烧等，风味各异，口感鲜美，是游客餐桌上必不可少的一道美食。
游客 赵晟：他们给我们推荐了很多当地的美味，有东平湖的野生大鲤鱼，炖的地锅鱼、清蒸鱼、葱油鱼，还有湖鱼汤，味道特别鲜美。
鱼火锅店经理 李玉：假期期间，我们的鱼每天大概是销售500多斤，160条左右。
来到这里，除了品尝鱼鲜，当地热闹的演出也不容错过，大宋不夜城、白佛山等景区的烟花秀、无人机光影秀、非遗打铁花等逐一登场。预计国庆假期，东平将迎来游客40万人次。
河南新乡：吃红焖羊肉 在滚烫肉汁中品豫菜醇香
在河南新乡，不少市民游客选择在徒步欣赏南太行的湖光山色后，品尝一下当地的特色美食——红焖羊肉。它不仅给大家带来味蕾上的新体验，还带来了一丝秋日里的热乎气。
早上八点，这家红焖羊肉店里就忙碌起来，厨师们要赶在中午营业前，把羊骨汤炖到泛白，而这也是制作红焖羊肉不可或缺的底汤。
某红焖羊肉餐饮店老板 胡生彬：我们的红焖羊肉是用新鲜的羊骨头熬制的高汤，肉是选用当地辉县八九个月的小羔羊，红焖羊肉是结合了四川火锅和中原羊肉卤的特点，做出的肉有浓郁的酱香味，色泽红润，没有羊肉的膻味。
红焖羊肉既有火锅的滚烫，又有豫菜的醇香，自成一派，别具风格。它不像传统火锅一样需要蘸料，因为食材本身已经足够入味，而美味的秘密就藏在这一袋料包里。
某红焖羊肉餐饮店厨师 胡浩彦：这个料包正是我们红焖羊肉入味的关键，秘方里面有八角、花椒、小茴香、桂皮等三十多种香料。
这个假期，前来品尝红焖羊肉的顾客络绎不绝，一锅热气腾腾的红焖羊肉，暖胃又暖心。
市民 袁先生：带着家人，我们一起来品尝这道美食，羊肉在现在这个季节也非常滋补。
游客 张静：十一国庆节放长假，来河南新乡找朋友玩一玩，逛逛咱们这南太行，就想吃一口咱们地道的河南新乡的红焖羊肉。今天吃上了，倍儿棒！