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第334章 假如巴菲特在A股买股票

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假如说巴菲特只能在A股投资,

他会怎么投资?

有投资者认为他一定会买茅台,

那得看是什么阶段的茅台股票,

早期茅台倒是很符合他的选股标准,

早期市场库存不大,

市场渗透率也不高,

市场酒价也不贵,

也就不会有暴雷崩盘的风险。

如今被炒作起来的酒价,

实际这些年来茅台每年的开瓶率只有34%,

其余的都被市场的大资本们给藏起来了。

在经济通缩下行,手上拿着大笔资金,

又不大规模的回购注销,

股价怎么涨?

A股上市公司大发展就开始膨胀画大饼,

使劲的转增送股,

苏宁电器刚上市那会市场大发展,

一年之内三次转增股本你敢信?

曾经的中集集团每年股价都翻倍上涨,

三一重工,中联重科也都是高增长的股票。

如今回头看一个比一个胖(股本大)。

如今更有L园喊着美国医药涨万倍,

A股也会有涨万倍的医药股,

从来不回购注销,股本越来越大,怎么涨?

看看美国股市动辄拿出千亿美元回购注销的大手笔,

上涨万倍是需要有逻辑基础,

看看如果茅台拿出500亿资金来回购注销,

看看股价会不会上涨?

如今的A股下周有一个利好,

最多只能连续下跌三天!

......

A股公募基金有一个曾凭借着近15%的年化收益率,

被誉为“公募巴菲特”,

“富国天惠精选成长”基金,

也一度是投资者们追捧的明星产品,

近年来,该基金业绩持续低迷,

甚至跌回了2019年的水平,

该基金在成立之后的十几年里取得了令人瞩目的成绩,

为投资者带来了丰厚的回报,

近三年来,这个基金不仅跑输了大盘指数,

净值更是不断创下新低,

这与他之前创造的辉煌形成了鲜明的对比。

这个基金经理信奉长期投资,

认为投资的本质是找到优秀的企业,

并长期持有,分享企业成长的红利,

他淡化择时,

认为频繁的市场操作只会增加投资成本,

降低投资收益

始终保持着高仓位的股票投资比例,

多年来股票仓位基本维持在93%-94%左右,

即使在市场出现波动时,

也从未大幅降低过股票仓位

在市场上涨时,可以充分分享市场上涨带来的收益,

但在市场下跌时,也会放大市场下跌的风险。

除了长期满仓,这个基金投资特点是分散投资,

构建投资组合时,会选择多个行业、

多家公司进行配置,以分散投资风险。

该基金的持股数量一直比较多,

近年来更是维持在200只以上,

这远远超过了同类基金的平均水平。

过多的持股数量,也会稀释基金的投资收益,

即使基金经理能够选中一些表现优异的股票,

但由于这些股票在基金组合中的占比很小,

其对基金整体收益的贡献也会比较有限。

该基金的规模在2019年之前一直维持在100亿元以下,

但在2020-2021年的牛市行情中,

基金规模快速增长到400亿元以上。

我们总结一下:

1. 该基金在A股里面算是比较好的基金。

2. 在行情好的时候,基金净值大涨,基民跟风纷纷买入,

规模快速膨胀,基金在大盘高点加大仓位。

大盘下跌被暴捶,净值大跌。

3. 由于基金规模庞大,持仓也规模巨大,

大盘下跌时净值跟随大幅缩水。

巴菲特除非只是自己买卖股票,

如果成立一家私募基金。

不然在A股,大盘指数长期低迷,

行情转好后跟风者众多,

在行情下行期间有可能把赚来的钱又还回去。

到头来巴菲特被骂成大骗子的概率会很大。

......

大部分投资股票的盈利核心就是:低买高卖!

有大局观,

熊市耐心挑选好股票,

慢慢进货,不断摊低进货成本。

牛市出货,不断的卖出获得一个较高的收益。

我们用月线、季线看股票和用日线看股票,

眼光视野、心态格局都会不一样!

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