在一个阴雨连绵的午后，小镇上的人们都躲在家里，唯独那座破旧的马戏团却热闹非凡。张大爷不知哪来的冲动，兴致勃勃地购了门票。进得门内，灯火通明却又让人不寒而栗，像是探险者的独特兴奋，在这里似乎能够探索未知的奇异世界。
随着一道熟悉的鼓声，帷幕徐徐拉开，张大爷的眼前出现了一个巨大的舞台。舞台上的表演者们穿着色彩斑斓的服装，但他们的表情却异常呆滞，仿佛被某种力量控制着。
第一个节目是“空中飞人”。只见一个瘦弱的男子站在高高的塔吊上，紧握绳索准备跃出。灯光随着他的动作变得亮暗交错，塔吊突然猛地摇动，让人紧张地喘不过气来。只见瘦男子轻跳而出，而这时风忽然增大，竟将他头发卷起飘动。在观众的惊呼声中，他竟飞得比平常更远、更高！然后，他就像被某种力量牵引着，准确地落入了对面一个巨大铁环中。全场爆发出阵阵掌声和惊呼声。
第二个节目更是令人瞠目结舌。演员们围成一个大圈，每个人的手里都拿着一根长棍。他们快速地挥舞着棍子，突然间所有的棍子都变成了红蓝相间的火焰！然后他们将棍子扔向空中，火焰像一条条火龙在空中飞舞，令人目不暇接。但奇怪的是，无论他们如何玩弄这些火焰，都没有一点烧焦的气味。张大爷不由得想起之前马戏团老板说这是他们特制的火焰。
然而更令人不解的是表演后的“魔幻马戏”。一个巨大的玻璃箱被推到舞台中央，里面装着几匹五彩斑斓的马儿。马儿们看上去十分不寻常，它们身上的毛发闪烁着光芒，眼神却深邃如海。更让人感到奇怪的是观众们看不见玻璃箱里的观众。突然间灯光熄灭，一片黑暗中传来低沉而神秘的解说声。声音像是从另一个世界传来，诉说着马儿们的过去和未来。虽然观众们看不到箱子里的观众，但那种深深的震撼感却像海浪一样涌来。
表演结束后，张大爷感到有些不寒而栗。他决定去后台看看。他穿过一条长长的走廊，走廊两旁的墙上挂满了各种奇异的照片和海报。他来到一个门前，门上写着“禁止入内”。但张大爷的好奇心驱使他推开了门。
门后是一个巨大的仓库，里面堆满了各种奇异的道具和装饰品。但最让他感到惊讶的是仓库中央的一张桌子。桌上放着一本破旧的日记本和一盏摇曳的烛台。他好奇地翻开日记本，里面记录了马戏团里的一些奇怪事件和演员们的经历。其中提到了那匹五彩斑斓的马儿们其实是来自另一个世界的生物，它们拥有神秘的力量和不可思议的魔法。
突然间，一阵狂风刮过，烛火瞬间熄灭。张大爷只感到有只手搭在了他的肩膀上。“你知道吗？”那是一个幽幽的声音，“在这里我们都是表演者，有些事不该知道。”转身看去却空无一人！他的背脊不禁一阵发凉，只觉背负着重重阴霾！张大爷最终在心惊胆颤中逃出了这个诡异的马戏团……
尽管一切都恢复了平静和灯火通明的样子！然而当晚那诡异的一切却在张大爷的心中留下了深深的烙印……
这个故事到此结束！但小镇上的人们和那神秘马戏团之间的故事还在继续……