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第322章 难测的未来

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2024年7月29日,星期一。

集思录:3.72 上证指数:2889

经过周末诸多消息的发酵,今天的大盘似乎是波澜不惊,但是个股却较为分化。

一、造船板块,在大周期上行的预期下,叠加重组利好的支撑下,中国重工一度飙涨8%,这令李峰有些苦笑不已。

本以为,造船板块的走势,还会像前几个月一样,波澜不惊,却不料这些日子,走势是越来越强劲。

投资,就是如此地反人性。

当你认为它不会涨的时候,它偏偏就会涨,一直涨;当你认为它不会跌的时候,它偏偏就会开始跌。

有些令人无法预测。

二、地产、白酒板块,很多股票已经不知不觉地,跌破了上次地产救市的低点。

比如金地集团已经跌到了2.89元再创下新低,泸州老窖也是跌到了127.50元,创下了数年来的新低。

见微知着,这两个板块,其它股票的表现也不佳。

属于这两个板块的时代,已经过去了。

若想再等到这两个板块,重新焕发生机,至少还要数年。

三、金铜铝锡等有色金属板块,经过连续数天的调整,大部分已经跌掉了二季度的涨幅,有些股票开始有企稳的迹象,

这个板块,还是在等待美联储降息的消息。

周末咨询回顾:

一、黎以冲突升温。

距离美国大选,还有几个月时间。

这几个月,欧洲、中东地区的冲突,有愈发激烈的走向。

这半个多月,大宗商品价格的走势如此低迷,除了衰退预期,可能也掺杂了部分战争预期。

二、今年,国内各流域洪灾连连,这很有可能和之前,频繁爆发的太阳耀斑有关系。

以及,有很多人说未来20年是九紫离火运,

去掉各种玄学和迷信,个认为,这很有可能,就预示着由于气候的剧烈变化,带来的各种自然灾害,从而导致了政权的更迭。

三、福耀玻璃被查。

虽然公告说,没有问题,生产经营一切正常。

但,今天福耀玻璃依然跳空暴跌了将近6%,

这恰恰也正说明,在中美脱钩的背景下,在美国投资肯定有很大的风险。

股友交流:

一、“俊哥爱炒股”:固态电池应该是一个很好的方向。

固态电池要2027-2028年才能上市,现在就是炒概念,也就是博傻,将来到底能不能转换为业绩,到底谁能成为龙头,还是个未知数。

二、“难以想象的绿间真太郎”:我们家有小型的铝板厂,目前父亲准备进一批货,我想问一下未来的铝价会怎么走啊?

未来谁也说不准。

不过,作为搞实业的,铝价近期还正好跌了,如果有利润就买呗。

三、“梦悠如新”:

其实也不用那么自信,作者你如何看待中信建投的天龙人,我们也很难做到财富好的分配,贫富差距还在拉大也是大a无法起来的原因。

财富分配是世界性难题,也是历史周期律的必然。

对于这个,由于我们有几千年的历史,上层也充分认知了这点(士农工商、水能载舟、亦能覆舟),下层也知道“王侯将相宁有种乎”。

所以,国内还是比较在意这个的,一般国运比较长,而国外则是赤裸裸的丛林法则了,国运一般就比较短了。

四、“大牛走世界”:沙特etf是否有长期投资价值?

不懂沙特EtF。

其实,现在的点位,A股的EtF可比国外任何EtF有投资价值多了。

投资就是赌国运。

五、“喜欢红梅花的花铃”:为啥说未来一定是增程呢?现在比亚迪dmi不是卖的很好吗?

电驱的反应时间是5毫秒左右,

机械传动的反应时间是500毫秒左右,

所以,要想实现汽车的智能化,譬如做到主动安全、智能驾驶,只能是电驱。

增城和纯电,就是电驱路线,而混动就是机械模式,可以在一定程度上看做燃油车。

现在,很多家企业都在宣传智能驾驶,其实就是欲盖弥彰,因为很多企业都是套壳,没有自己的技术,更做不到主动AEb。

由于法规问题,可能,似乎大家在智能驾驶上面,都还拉不开差距。

但是,后者,也就是主动AEb上,主动安全上面,却是天壤之别,这点可以从抖音等短视频平台上看到,只有华为系实现了稳定且可靠的主动AEb(避险小视频)。

自动驾驶,可以没有;但主动安全,必须要一流。

未来,20万元,甚至15万元以上的车型,绝对会标配,达到华为系水平的主动AEb,而这是dmI所达不到的。

15万元以下的低端车型,由于成本问题,很多车型应该不会搭载,应该还会和燃油车长期并存在低端市场。

将来,一旦比亚迪也突破了,达到了华为系水平的主动AEb,以及智能驾驶,

或者说,华为系把主动AEb+智能驾驶技术下放,那画面简直不要太好看。

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