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第311章 等待,是最好的选择

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2024年7月4日,星期四。

集思录:4.1,上证指数:2984点。

几天没更新,这几天市场上出现了几个新的热点。

一、昨夜美国6月“小非农”Adp大超预期,美国降息预期又起。

老美又开始玩预期游戏了。

其实,在目前的时刻来说,对于我国来说,更是希望再来一次“石油危机”,造成全球大通胀。

一方面可以以通胀打击欧美经济,另一方面还能把我国从通缩中拉出来。

但是,中美大争不是一朝一夕能分出胜负的,所以在政治经济金融上的博弈,也是一个长期的过程。

更有可能的,是在今年底、明年初美国降息的时候,我国开始推动全球通胀,

进而,导致美国又一次陷入两难,

继续降息吧,通胀又卷土重来,

不降息吧,经济又没有起色。

而我国到时候就处于比较舒服的位置了。

二、NhK报道:“本田汽车与日产汽车考虑联合开发乘用车操作系统。”

今年,我国乘用车市场已经正式步入智能车时代,

但是,隔壁的日本,至今还没有玩转车机系统。

体系的落后,最为可怕。

在这个智能车时代,汽车的软件化、智能化,无疑对于没有互联网基因的日本来说,是重大的打击。

对此,很多人,经常拿日本汽车行业的销售额,还是世界第一,拿来说事。

睁开眼睛,擦亮一下,我们就能看到,日系车的销售额,绝大部分都来自于燃油车,

而现在,全世界正处于燃油车向新能源车过度,以及我国国内,已经开始从新能源车向智能车过度的时刻,

日系车已经是日落西山了。

行业发展的趋势,和炒股差不多,也是看预期,看未来,看增量。

君子不立危墙之下。

所以,我们在投资的时候,一定要远离市场里面的传统燃油车企业,以及这些零部件企业。

三、过去的几天,两市交易额连续下跌,昨天已经缩小到了5800亿元。

对此,我们不能简单地用传统的牛熊思维来看。

我们要放到建设金融强国的更大背景来看。

过去的数个月里,在金融领域里,我国开始大刀阔斧地进行了整治。

从总体的效果来看,通过各种途径,在一定程度上已经限制了量化交易,通过强监管、严退市等等措施,大幅度抑制了投机行为。

这导致了大量的资金,开始选择投资高股息大蓝筹股票。

而这种情况,又和我国提倡耐xIN资bEN,不谋而合。

所以,不要去嫉妒,甚至咒骂现如今大蓝筹的持续的股价上涨,

而是应该转变思路,把这种你眼中的不正常,当成以后,一段时间内的正常市场行为。

在美国,正常的股指上涨,往往就是由数只,十几支,几十只股票的持续上涨来带动的,

其余的股票,只是打酱油的。

很有可能,A股也会变成这样,我们要习惯,要熟悉。

毕竟,无论在任何领域,行业,都存在着二八定律。

优秀,只属于少数人,少数行业,少数企业。

大部分其它,只是陪跑。

不信,就看看手机行业里的苹果,一人就拿走了行业里的八成以上的利润。

当然,我们也要小心,并尽可能不要追高这些板块的股票,

因为,任何市场都是各领风骚数年,每一个阶段,有每一个阶段的白马股、赛道股。

过几年,城头就会变幻大王旗。

四、这两天,市场里开始炒作两个热点,

一个是房地产交易大增,比如深圳二手房交易创40个月最高,炒作房地产行业回暖,另一个是白酒行业通过涨价、开会等等话题,开始炒作行业整体性回暖,开始止跌企稳。

对此,我持谨慎态度。

似乎,我对很多行业,都持谨慎态度,怀疑一切合理性。

因为,我们回顾上一轮,乃至,上几轮房地产行业的发展历程,

我们就会发现,房地产业和养猪业2019年业绩大爆炸类似,

其成功,有历史的偶然。

回顾2019年的养猪业,其爆发是由于猪瘟,叠加了猪周期,从而形成的历史性双击事件。

再看房产行业,其业绩的持续爆发,是由于我国房地产领域价格的持续高涨大背景,

说得更彻底的一点,是由于我国地方税基,系在房地产行业,从而导致了一种政商合谋的房地产业过度金融化的大发展。

而现在,很明显,这条路已经封死了,走不通了(早已经开始吹风,消费ShUI改革)。

历史性的背景,时代的红利,已经消失不见了,

所以,这些行业,历史性的业绩,也一去不复返了,剩下的只有,或许也只有合理的业绩而已。

请忘记这些行业,曾经的辉煌,并接受这些行业未来的开始平庸。

对白酒行业的判断,我依然是维持以前的判断:这是一个好的行业,一个极好的商业模式和企业,但现在还不是一个好的价格。

再等等,再耐心一点。

其实,很多时候,我们寻觅到的投资机会,取得良好的投资业绩,不是我们有多么聪明,

而是,因为我们站在风口之上,吃到了时代的红利。

比如,持续很多年的房地产致富周期,又如曾经的白酒库存周期,猪周期,金融信贷周期,等等等等。

所以,我们要敬畏市场,感激市场,而不是妄自尊大,目空一切。

五、据报道:“‘铜矿之国’赞比亚把使用美元定为犯罪。”

美国的衰落,肉眼可见,世界皆知了。

这和1970年代美苏争霸中,美国落入下风,布林顿森林体系大解体,美元大贬值,通胀大爆发的背景有一定的相似之处。

只不过,当年的两强相争,变成了如今的三国争霸。

美元的世界地位,是和其经济军事实力,密切相关的。

如果不出意外的话,随着经济领域中,美国在信息技术领域统治力的衰弱,在制造业领域中的持续下滑,以及美国军事势力相对东大的优势,从大优到追平,再到落后……

美元的地位,岌岌可危。

今年下半年,到明年上半年,很有可能随着美联储降息,国际间利差的缩小,走出一轮弱美元周期,并带动大宗商品价格上行。

而这也正是我们所期待的。

今日行情:

今天大盘高开在了2984,就开始持续下滑。

盘中,金铜有色航运等板块强势,房地产板块反弹两日之后又开始下跌。

重大会议之前,似乎指数也是围绕着3000点开始震荡。

不急不缓,不骄不躁。

恰恰暗合,稳中求进的今年总体的政经治理思路。

等待,是最好的选择。

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