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第298章 股友问答

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股友问答:

一、“辰小天”:

特喵的,牧原大跌,猪肉涨价消息出来没多久,今天就杀一杀。是不是又到杀白马的时候啦?

牧原不算是白马股的代表,我还是坚持以前的观点,这轮所谓的猪周期,很可能不是猪周期,只是一些大V的臆断的猪周期而已,只是个反弹罢了。

即便是猪周期,由于股价跌得并不够狠,以及产能出清不够多,业绩向上的弹性也会受限制,对于牧原股份来说,最低点距离最高点,好像只是腰斩而已。

二、“用户名”:

股市的上涨需要资金的推动。这样的投资环境什么样的大资金敢进场?

的确,只有资金源源不断地进来,股市才能不停上涨。

现在的投资环境比以前好多了,以前是各种妖魔鬼怪大肆收割散户,现在制度完善的很不错了,或者说收割的效率变低了,散户相对大户和机构博弈,相对来说较为公平了。

其实,股市在博弈的同时,也隐含着长期价格发现的功能,会不知不觉地把市场中的资金,配置到需要资金的地方,也就是行业景气,业绩爆炸,需要扩产的地方,也就是市场发现价格的功能。

目前,我依然维持以前对这轮行情的判断的几个基点,依然没有变。

第一,国内外财政货币政策依然是正在变得更加宽松,

第二,国内政策在持续,大力度支持股市,

第三,股指在低位。

虽然现在国外各种事件极其动荡,但我们还是要更多地相信常识,相信市场的一般规律,而不是盲目遵从自己的本能。

在这个特殊的时刻,我还是建议大家,选择优质的央国企,长期持股,不要投机。

三、“爱中医的小姬”:

强周期股,除了有色金属,航运,造船,还有哪些?

还有已经暴涨过的煤炭、石油。

对于强周期股的投资,我们要分开来看。

这轮行情非常特殊,非常割裂,我们要从2020年开始,向2024年的现在纵览,在这个大通胀周期里面,有的品种已经基本走完了,有的品种刚刚走了一半,而有的品种刚刚起步。

很多品种的走势都不一样,具体参考以前我在176章之后所做的一系列分析,

比如锂矿由于前几年的高价格,以及大生产,已经供过于求,到目前依然是过剩状态,未来几年不乐观,

目前,对于锂矿股票的投资有很大的争论,有很多大V说锂矿到了周期底部,可以投资了。

但是,具体的证据在哪呢?

有没有锂矿的,周期历史数据呢?

并没有。

锂矿的周期,是一个新的课题,此前的大通胀周期里面,没有这个品种,也就没有可以参考的过去。

我是一个保守投资者,我对这种看法持保留态度。

四、“大牛走世界”:

让保险公司炒股炒房,不如自己去玩,还长经验教训。

资本都是自私的,都是以获利为最大的目的,放在当年他们自然是这么选择。

因为,在历史上,无论是香还是弯那边,在房地产腾飞的时刻,都伴随着银行、保险业的大发展,很多人都通过这种银行——保险——房地产,这种模式暴富。

所以,中国平安在当时的思路就是用保险公司的钱来炒房,杠上加杠,以实现利润最大化,

当然,在这轮去金融化中,它受伤也会最重,每次挨打都少不了它,以至于在未来的信贷周期来临的时候,我都可能不会配置它,资产里面埋的雷太多了。

五、“谢”:

看你的文章对智能驾驶的未来和我个人的理解差不多,但是你却不建议目前买这个板块,我个人是比较看好赛力斯的。能解析一下现在不买的思路吗?

塞力斯最好的介入时间是去年,

炒作的预期就是赛力斯今年的业绩会有起色,但是它现在的位置已经很高了,

如果现在买,那么未来他的增量在哪里?在预期已经打满的情况下,未来增量一旦不达预期,那就是行情反转,会面临着巨大的风险。

你的支持,是我更新的动力。

另,周末休市,我也休息两天,下周一继续和大家吹牛。

297章审核通不过,发在了绿泡泡(番茄的十五年)

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