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第168章 冬播的时间,又到了

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“小峰,你过年回家么?”李有江问道。

“我还有点事儿,到时候再说,你们吃饭了么?”李峰望着躺在床上喂奶的林梦涵说道。

“噢,正打算吃,我和你妈正包饺子呢。”

“啥馅儿?”

“你最爱吃的猪肉大葱馅儿,是不是馋了?要不我给你快递点儿过去?”李有江开起了玩笑。

“有点儿,那就快递一些吧,哈哈…”

“先别笑。这几天,听说李斌那小子在撸什么网贷,你可沾那事儿呀,搞那玩意儿来钱是快,但是下半辈子可就毁了,听说上了黑名单,别说出门坐车,就是孩子上学都要受影响……”李有江劝道。

“撸网贷?”

李峰真是有些无语,这真是龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞。

没有想到六叔的儿子李斌,不仅学会了赖账这本手艺,而且还发扬光大,赖到网上了。

“放心吧,爸,我不会干这种断子绝孙的事儿的。”

“那就好,那就好,那我就放心了,对了,你不是说谈着一个女朋友么?啥时候带回来,让爸妈看看?你老大不小了,也该考虑结婚了。”

“这…”

李峰甚是尴尬地望了林梦涵一眼,却是不知道如何解释这件事。

林梦涵闻声,笑了笑,侧过身去给孩子喂奶。

“爸,没事我先挂了啊。”李峰挂了电话。

林梦涵在一旁,一边喂着奶,一边玩着手机。

忽然,她看到了一条股市新闻,不由地就转过头来,问道:“李峰,新的一年又到了,你今年的冬播有计划了么?”

好快呀,不知不觉,又是一年了。

李峰感慨着,拎过身旁的笔记本电脑,道:“准备得差不多了,想听听么?”

“嗯,想。”

“好,那咱们就在月子会所里,正式召开2019年的投资策略会,”李峰一边说着,一边打开电脑,点开一份早就准备好的文档,说道,“老规矩,咱们先看宏观大势。”

“美联储方面,近日有了新的变化,在12月份加息的时候,已经有些转鸽了,美联储主席暗示,有需要的话会转向适度宽松来支撑经济的发展。美联储可是预期管理的高手,这一手已经玩了几十年了,这种语态上的变化,需要格外重视,已经有很多专业研究机构,表示明年美联储最快下半年,就要降息。”

“再说国内,刚刚结束的中央经济工作会议上,对明年的经济政策已经定了调子,宏观政策要‘逆周期调节’,货币政策由去年的中性和管好总闸门,变成了松紧适度,保持流动性合理……”

“总体上来看,无论国内还是国外,明年的流动性都会宽松很多,这是支持股市走好的最重要的基础,只有水深,鱼才会大,只有大河有水,小河才能满。”

“此外,还有一系列支持股市的政策,之前咱们说过了,这次就不说了…”

缓了缓,李峰又翻了一页,继续道:

“再说行业吧,需要格外注意的是,即便是这么困难的时候,今年的中央经济工作会议里面,对房地产的调控依然没有放松,反而似乎还有所收紧,又一次提到,房子是用来住的,不是用来炒的,所以说,房地产股票以及房地产产业链股票,咱们还是不要碰。”

“再说金融周期,国内连续定向降准,银行间的利率水平实际上是在降低,所以投资银行股需要小心,但是对于保险股来说,不妨再拿一拿,因为直接决定保险收益水平的,10年期国债750天移动平均线,是一直在抬高的。”

“你之前说过,影响保险股收益的,不是十年期国债预期收益率么?现在怎么又出来了个,十年期国债750天移动平均线?到底哪个才准?”林梦涵记忆力很好,想起了李峰先前强调过的话。

李峰闻言,调出一个图表,上面是十年期国债到期收益率和十年期国债750日平均曲线,解释道:

“这样说吧,这十年期国债预期收益率,是一个先行的指标,当这个指标走高一段时间之后,国债750日平均曲线才能走高,给保险公司带来实际的业绩。”

“也可以这么说,十年期国债就像炒预期,而国债750日平均曲线,就像炒业绩,你瞧现在银行间市场利率在下行,但是十年期国债750日平均曲线,却还在一直上扬,所以说保险股,尤其是中国平安,可以再拿一拿,而且它现在的pE只有9.87倍,不算贵。”

“贵州茅台呢?”林梦涵问出了自己最关心的问题。

“贵州茅台?”李峰沉思了下,打开了贵州茅台的K线图,道,

“如你所料,白酒行业现在是没有什么大问题的,贵州茅台之所以三季度同比大幅度下降,也是为了故意压低业绩,烫平一下业绩曲线,现在贵州茅台pE是23倍,不高也不低,只能算是合理,也可以继续再拿一拿。”

“总体来说,明年的市场机会比较大,但是远远比不了2016年初,还有2014年底的时候,毕竟当时是经济大周期的起点,而现在却是经济周期上行后的一个小低谷,咱们要乐观,有所期待,但是也不能期望太大。”

顿了顿,李峰接着说道:

“再结合指数来看,现在2500点左右的位置,很低了,向下空间有限,向上空间比较大,值博率很大,还有就是市场的中枢,银行股的估值也不高,招商银行市盈率不到8倍,其他大行都在6倍左右。”

林梦涵想了想,又问道:“那么,2019年你想怎么配置仓位?”

“仓位?这我得好好想一想……”李峰陷入了沉思。

良久,他才说道:“我打算,先配置三成仓的中国平安,再配置两成仓的贵州茅台,剩下的我打算配置成可转债。”

“可转债?为什么配置这么多的可转债?”林梦涵问道。

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