曹丕疑道：“百万大军压境，彼尚有余力耶？”
司马懿道：“孙子曰‘出其不意，攻其无备’，正此之时也。”
丕道：“四面围定，当防何处？”
懿道：“今各处兵马攻之甚急，皆无疏漏，倘若奇袭，其意必在许昌，吾皇不得不防也。
丕纳其言，乃着韩浩引一部人马增守许昌。
而庞统自率两万大军出得长安，除派赵云往援虎牢关外，便如人间蒸发，不见了踪影，晓伏夜行，数日之间，竟犹如天神降临，出现在阳翟城外，庞统趁敌不备，发动奇袭，阳翟太守惊怖，不战而降。庞统乃分傅肜守城，令先锋尽换曹军服饰，由赵云之子赵统统领，直奔许昌。许昌守将乃是曹丕从兄镇南将军曹安民，闻得援军至，便欲开门接纳。
东中郎将蒋济谏道：“阳翟在前，当增兵防守，却未得皇上调令，回撤后方，必有诈也。”
偏将张方，乃原黑山贼张燕之子，张燕死后，袭其爵，闻听此言道，“许昌重镇，岂是阳翟小城可比？现与贼寇战事胶着，增兵此地，利于增援各路，无可厚非，有何疑耶？且许昌居于腹地，敌将岂能从天而将耶？”
曹安民未有主意，令人往城头询问，并收了书信，果是阳翟援军，遂开城门。赵统引部至城门，突然拔剑在手，砍翻守城将吏，占住城门，远处伏兵尽起，如涛似浪涌进城中，曹军大惊，张方见势不妙，引军弃械投诚，曹安民吓得不敢抵挡，开城逃走，刚出城门，从树林中转出一将，挡住去路，白马银枪，正是赵云，只一合，将曹安民打下战马，命左右将其绑缚。蒋济率亲卫奋战至最后，逃之不出，被赵统擒获，遂降。不过半日，战事既定，许昌其余文武多有降顺。庞统遂令曹安民作书数封，令诸郡来救，遣魏延引兵五千诈取陈留，赵统引兵五千诈取谯郡。而韩浩兵刚过长社，遇着许昌败兵逃亡至此，方知庞统偷袭了许昌，遂驻军退守长社，飞马报于曹丕。时曹丕正与诸将商议进兵，忽听小校传来急报，曹丕令传入问话。
小校跪禀道：“庞统翻山越岭，已袭了许昌也！”
曹丕惊得目瞪口呆，跌坐于地，半晌说不出话来。众将慌忙扶起。
曹丕锥心泣血，后悔不及，紧握司马懿手道：“当初悔不听君言，致有此败也！”
司马懿谏道：“亡羊补牢，为时未晚。陛下当火速遣人飞报诸郡，切勿再中庞统奸计也。”
不料话音刚落，数路飞报传来，陈留、谯郡二郡皆已被庞统诈取，颖阳、武平、南顿等县望风而降，中原震动。曹丕大骇，遂令徐晃守荥阳，调邓艾引一部守官渡，又传令曹仁、曹洪退攻许都，而后自引大军来攻陈留。
时关羽虽胜东吴三路大军，却令大兵屯于江夏、长沙等地，自与徐庶各率五千人马援宛城、新野二处。及探马报入魏军之时，关羽早已杀到，曹仁乃命退二十里安营，转攻为守。数日之后，曹仁闻知许昌失陷，乃亲自断后，引军退守鲁阳。将入城，鲁阳守将胡质与襄城守将高迁出城迎接。
曹仁见了高迁，疑道：“无吾调令，汝何以至此？”
高迁吓得拜服于地，禀道：“先前收到镇南将军将令，命率兵前来救援鲁山，及待末将出城，却被敌将李绪袭了城池，方知中计也。”
曹仁闻言大怒，便要斩了高迁，诸将苦求方免，仁怒犹未消，令武士拖出鞭笞五十杖以为惩戒。仁遂命牛金守城，欲自引兵攻襄城。
杜袭道：“今失重镇，皇上必有指令至，将军不若先静候数日，以免来回奔波，反累三军也。”
曹仁从之。不三日，曹丕旨意传至两军，却是令曹洪遣满宠引一半人马先回守汝南，使洪率大军与曹仁合兵一处，以鲁阳为基，分守叶、古城二地，并寻机攻襄城。曹仁既令夏侯霸、夏侯威分守叶、古城二地，使曹洪引兵攻襄城。
而那曹洪引兵既退，徐庶便提兵与关羽汇合。
徐庶道：“现太尉已取许昌，敌军胆寒，鲁阳外无援军，内乏粮草，君侯可收宛城、安众之兵，截其水源，城中必乱，趁势攻之，必可破也。而后与太尉挥得胜之师往取豫州，中原之地必可复也。”
关羽以为然，遂集宛城、安众人马，以关平为先锋，进围鲁阳。曹仁乃分牛金引一部屯兵于外，成犄角之势。
时曹仁以高迁为牛金副将，迁谓牛金道：“今将士惶惶，将军当先破其前锋，挫动其锐气，而后防守，方可无虞。”
牛金道：“确当如何？”
高迁道：“彼远来兵疲，趁其立足未稳，末将愿率精兵五千为先锋，将军在后为援，前往攻之，必可获全胜也。”
牛金允之。高迁闻得汉军先锋将至，天色微明，便率兵而出，于路与关平撞个正着。牛金挥兵掩杀，关平引军退走，追杀数里，山坳之中喊杀声大起，赵累引兵杀出，却是关平诱敌深入之计。魏军被截为两段，四散而逃，高迁逃之不及，被汉军所擒。
武士押着高迁来见关平。
不及关平问话，高迁大呼道：“罪将愿降，罪将愿降！”
关平喝道：“贪生怕死之辈，留之何用？推出斩之！”
高迁忙道：“罪将有用，罪将有用，罪将有计可取鲁阳也。”
平道：“如有何计？”
迁目视左右道：“乞将军摒退左右。”
平令左右解其缚，诸将退下，只留赵累在侧。
高迁道：“罪将几为曹仁所诛，罪将深恨之。请将军放罪将归去，罪将愿为内应，必可擒杀曹仁也。”
平道：“汝有何计？”
迁道：“罪将回劝牛金来袭将军营寨，而将军别遣一部攻我营寨，罪将便败走，撤入鲁阳。而后趁夜举火为号，命部下偷开城门，自率亲卫伏于曹仁府外，必可擒杀曹仁也。”
关平不信。赵累密言平道：“彼不过一无名下将，将军擒之如擒一兔也。倘若果能如其所言，实乃大功也。”
关平道：“某今放汝归去，倘若事成，必然重赏；如若有叛，再次相遇，定斩不饶！”
高迁诺诺。关平乃令还其战马兵器，拣选亲信旧部，放其归去。
那牛金久等高迁不回，得败军来报，前军大败，以为其必死，不料过不多时，将士来报，高迁已然回营。牛金乃请入帐中，因问其故。
高迁道：“末将被那贼寇重重围住，大军中慌不择路，方向难辨，奋力杀死数十人，方才杀透重围，绕道潜行回得寨中。今使将军误中敌人伏兵，末将实罪该万死也。”
金道：“有败军来报，汝失手被擒，可是属实？”
迁道：“非也，乱军之中各自奋战不及，敌我尚且难分，何能看得仔细？必非末将也。”
金道：“胜败乃兵家常事，吾等尚需小心应付方是。”
迁道：“非也。出其不意，攻其不备，方可大获全胜。今彼大胜，必然骄纵，将军趁夜劫营，必可全胜也。”
金道：“若敌夜里袭吾营寨，确当如何？”
迁道：“不若将军守寨，末将再引兵去劫敌营，倘若胜之，皆为将军之功也。”
金道：“同是为国效力，功劳何分你我。汝奋战一日，暂且歇息，今晚汝来守寨，吾往袭之。”
二人计议已定，牛金乃令二更造饭，三更出兵，直杀入关平营寨，忽听鼓角齐鸣，汉军从四面杀来，曹军大乱，牛金大骇，奋力杀出重围而走，将及营寨，忽见一将从寨中冲出，正是关平。牛金不敢进寨，翻身退走，撤入鲁阳。此时方知那高迁早已败入城中。牛金向曹仁请罪，曹仁见了牛金，大怒，命左右将其推出斩之。牛金惊慌，高呼无罪。
曹仁道：“吾令汝出城屯守，今损兵折将，更失了营寨，该当何罪？”
牛金喊冤道：“是那高迁出谋，方才失了营寨，实非吾之过错也。”
仁道：“彼再三相劝于汝，汝只是要战，方才招致此败，今何故攀诬他人？且汝为主将，彼为副将，岂能强加于汝耶？”
高迁拜服于地，求告道：“末将不才，不能抵挡贼寇，方致此败，实非牛将军之过也。”
赵俨亦道：“方今正用人之际，斩杀大将，实为亲者痛，仇者快也。”
曹仁怒犹未消，令拖出杖责三十，方才作罢。不一日，关羽自将大军至，仁乃命严守城池。
关平乃将高迁之事告于关羽、徐庶等人，关羽既命其领兵伏于城外。一夜未有动静，平心中疑虑。第二日夜，平又引军埋伏，过了三更，仍无动静，心料必是那高迁耍诈，正自懊恼，忽见城头号火上下翻动，城门骤然大开。平欣喜若狂，大刀一挥，直冲而去，占住城门，汉军蜂拥而入。那高迁已引亲随杀入曹仁府中。曹仁被府中喧哗声惊醒，披甲持刀而出，只见那高迁跨马舞枪便刺，曹仁眼疾手快，一跃闪身躲过，顺势挥刀砍断马腿，迁面部朝地，摔下马来，左右前来救护，皆被曹仁杀散，迁惧，爬起来便往外跑，刚出府门，曹仁一刀掷来，穿腹而入，迁倒地不起，曹仁快步赶上，拔出佩刀，复上一刀，砍掉首级。
“曹仁速纳命来！”
骤闻一声断喝，曹仁猛然抬头，正撞见关平举刀来砍，曹仁不及退走，被关平大刀伤了左臂，仁吃痛，大喝一声，与关平交战。却是那关平按路寻杀至此处。那关平已得关羽九分真传，武艺高强，曹仁受伤又无马匹，不是对手，闪身入府，关平亦率军冲入府中，仁依着府中地形来回躲避，终因失血过多，被关平赶上，砍中肩膀。又斗数合，曹仁眼昏目眩，宝剑挡之不住，被关平一刀砍翻在地。关平令左右上前捕缚，曹仁挥剑逼退汉兵，仰天长啸，横剑自刎而死。
关平复引军出府，方见那牛金风尘仆仆来救。
牛金大喝：“曹将军何在？”
平道：“已被某斩杀矣。”
气得牛金怒牙突嘴，目瞋出血，舍命来斗，关平亦不避让，命左右杀散魏兵，散开围定，断了退路，不得上前，自与牛金斗作一团，足足斗了五十余合，牛金身中十余刀，终究不敌，被平砍死于马下。
而那魏将杜袭率所部拼杀直至天明，身侧汉军死伤枕籍，直杀至力竭，死于乱军之中。关羽进入鲁阳，令张邦安民，清理战场，并擒得钟毓。钟毓誓死不降，徐庶以其为钟繇之子，请关羽将其暂且押回襄阳，再作计较。
前面曹洪闻得鲁阳失陷，曹仁身死，忧愤过度，昏厥于地。诸将救醒，曹洪乃令退走汝南不提。
乱世纷纷，战火蔓延南北。却说诸葛亮遣陈廷与王平引无当飞军至犍为，往见犍为太守李严。廷遂宣读圣旨，乃是拜李严为帅，引兵攻取交州。
严双手接旨，激动万分道：“某久欲建功立业，暗思北、东二面皆是重兵，故多遣探子往南打探消息，已有两年矣。以为要抱憾于此，今日终有所用也。”
陈廷、王平拜道：“无当飞军，久处南方，丞相令吾等携军前来，任公调遣。”
严喜道：“有二位将军之助，事半功倍也。”
陈廷道：“不知李将军所需多少人马？”
严笑道：“知我者，丞相也。丞相只令汝等前来，而未调动益州人马，是令某怀柔士氏，奇袭猛进，便宜行事，故兵不在多，一万人马足矣。”
廷、平皆敬服。李严既整兵南进建宁，原庲降都督邓方已逝，已由李恢接任，恢亲自出城相迎，严乃以此事禀于李恢。李恢又遣马忠将兵五千听从调度。李严合兵一处，共计一万五千人，而后南下，兵出云南，越红河，入交趾。交趾乃士家根基所在，城高墙厚，器械完备，粮草充足。原卫将军、交趾太守士燮已亡故数月，享年九十，其子士徽，自称交趾太守，引兵三万屯于此地。士徽谨慎，紧闭城门，坚守不出。