小校慌忙将向宠救起，扶上马去。典韦捡回大戟，翻身来斗赵云，二人战作一团。
向宠见蜀兵已乱成粥，乃呼云道：“赵将军切勿恋战，敌必有援军也！”
云喝道：“汝引军先撤，某引本部自断后也！”
向宠领命而去，暗思曹军从后袭营，前面必有伏兵来夹击，正欲安排，忽听前山喊杀声震动山谷，冲将上来。向宠忙指挥左右开始结阵向前，又收聚乱兵，越聚越多，蜀兵皆相乎策应。邓芝、傅肜亦依着向宠，指挥作战。曹军势大，蜀兵不敌，三将指挥部队努力突围，冲突不出。赵云战了三十回合，心急如焚，枪法舞至极致，亦战不下典韦，只得拨马趁乱而走，夜中看不分明，典韦追之不及。云所过之处无人能当，渐杀出一条血路，与邓芝汇作一处，反复冲杀，方寻得向宠、傅肜二将。云乃以己为锋，破开重重敌兵，退往斜谷道口。云令三将暂且结阵，又翻身杀回救被围将士，银枪舞出，人皆胆寒。
忽有一将挡住去路，乃是大将韩德，开山大刀扑面劈来，怒喝道：“贼子纳命来！”
云策马躲开，韩德连砍数次，只是不中，青筋暴起，便要破口大骂，不料眼前一片梨花闪过，已被云结果了性命。云银枪如龙，游戈四方，复救出数拨蜀兵，方与邓芝合兵，徐徐后退。时曹操大军已到，令诸将皆引兵前来追杀。云使邓芝引兵先行，自来断后。栈道狭窄，不宜大军交战，曹操大军优势，反不明显。赵云连破数拨曹兵，曹军不敢上。
曹操乃令许褚引虎卫军冲上栈道，人尚未至，典韦已冲将过去。
典韦喝道：“尔尚敢战否？”
云道：“有何不敢？”
两人又交手五十余合，皆无倦色。操于阵后定睛望去，见是赵云，甚是喜爱，遂传令军中休放冷箭，又令许褚往助典韦，务必擒住赵云。云又力战二人三十余合，臂上少力，且战且退。
山脉蜿蜒，云眼看要转过山口，钟繇道：“若彼逃走，后患无穷也！”
曹操如梦初醒，忙命曹休、曹真等将伺机射杀赵云。只是三人交战，典、许二将身形庞大，遮住赵云，无从下手。
及转过山口，忽听身后一人大喝道：“将军速避！”
云身形一伏，十支弩箭直扑典、许二将，二将慌忙格挡，闪身躲至山口之后，赵云已跃马撤后一丈，长枪直刺栈道，大喝两声，将栈道从中断开数尺，且退且拆。典、许二人听得动静，小心探身来看，栈道已断开丈余，对面火焰升腾，正烧栈道，已追之不得，乃令弓弩手上前乱射，时蜀兵已退远矣。
前来救赵云者乃是向宠。云见曹兵已不能追赶，方才引军缓退。
赵云问道：“巨违所用何物，威力竟如此惊人？”
宠喜道：“此物名曰‘元戎弩’，可十矢连发，末将所用实为小版。诸葛军师研制良久，恰巧在出军之前，制成此物，末将叔父与军师私交甚厚，前往讨要，赠与末将以防身也。”
云道：“诸葛军师竟有如此厉害之物，某此次回军，亦要讨得一把也。”
关西战火正急，荆州大军方动。关羽闻得曹操大军将至长安，乃与徐庶商议对策。
庶道：“长安、宛城皆为坚城，非急切可下也。某与君侯引兵北上取宛城，而暗令甘将军别领一万人马入南乡，汇合孟公威往取武关，进据青泥关，长安必然震动。时操必分兵往救，再作计较可也。”
关羽从其言，乃传令依计行事。关羽大军调动，早有细作报入安众，时徐晃引兵守安众，乃忙报于曹仁。曹仁既分朱盖引一部先往援徐晃，自起军随后便至。
羽三日既聚五万精锐，以关平为先锋，廖化为副先锋，直奔安众而来。安众修阔日久，城池坚固，关平引军将至，早有徐晃列阵挡住去路。
徐晃道：“上次饶得尔等性命，何敢再犯吾边境？”
平道：“天下乃大汉之天下，尔等窃国之贼，何不速开城门乞降？”
朱盖怒道：“贼子休逞口舌，且吃吾一枪！”
跃马直取关平，平挥动大刀，交手不五合，斩朱盖于马下。徐晃大怒，自跨马来斗关平，斧来刀往，斗五十回合不分胜负。徐晃翻身便走，平斗得兴起，哪里肯舍，拍马急追，晃挂斧取弓，早被廖化看到。
化大呼：“小心暗箭！”
说时迟，那时快，徐晃箭已离手，关平躲之不及，正中左臂。徐晃复取斧迎面砍来，关平中了一箭，力少不能挡，拨马便回。徐晃大喝一声，曹军冲杀而来，蜀兵大败。
关平引败军回见关羽，羽大怒，喝道：“竖子无能，挫某锐气，推出去重责百杖！”
诸将皆苦苦劝谏，方才作罢。关羽遂令关平下去暂且疗伤，自引大军至城下约战，徐晃见蜀兵大至，遂坚守不出。不一日，曹仁自将大军至，在安众城外选址下寨。大寨尚未成，周仓、廖化各引一路人马杀至，曹军大乱，曹仁慌忙指挥迎敌。城中徐晃见状，亦挥兵来救，及出得城门。一队骑兵呼啸而至，为首一将，手舞青龙偃月刀，如入无人之境，直至徐晃面前。晃忙用斧抵挡，不过十余合，眼见蜀兵援军源源赶来，徐晃拨马便走，退回城中。时周仓、廖化亦冲杀一阵便引军回寨。两军由是僵持，少有交战。不过五日，曹仁忽然得报，郏下已为关羽所破，却是赵累别领一只人马，伪装成魏兵，声言奉曹仁将领，往援郏下。蜀兵之中本有魏兵降卒，又是天晚，看得不甚分明，魏将信以为真，遂开城门，蜀兵抢先占住城门，大举突入，一举拿下城池。
曹仁谓左右道：“彼军越过吾等，取了此城，实取败之道也。吾当自往破了贼兵，汝等小心守寨，吾不日便回也。”
曹仁令牛金守住营寨，自将万余人马往攻郏下。曹仁急行至半路，数十根断木横陈，皆碗口一般粗大，挡住去路，曹仁心中大叫不妙，不及退军，连珠炮响，蜀兵伏兵尽出，曹仁抵挡不住，忙往寨中撤回，关平率军在后穷追不舍，跟着溃兵直入曹军大寨。曹军人马皆惊，各自逃命，关平左右冲杀，如入无人之境，魏将牛金大喝一声来战，交手三十回合，牛金不敌，慌忙遁入乱军之中。此时关羽自引大军也已杀到，曹仁慌忙退走。退入安众城内。
曹仁乃谓徐晃道：“宛城空虚，关羽若围住此城，分一支兵马往攻，则宛城危也。不若弃了此城，保宛城可也。”
徐晃领诺。曹仁乃令多设旗帜、火把，趁夜开了北门，率大军回宛城。又遣人往郿县求援。关羽大军遂得安众，北上又至宛城城外。
另一侧甘宁至南乡，与太守孟建商议进取武关之计。
孟建道：“武关北倚岩崖，南临绝涧，河水环东、西、南三面，唯东面之路延山腰蜿蜒，崖高谷深，狭窄难行。故素有‘秦关百二’之称，既可以二敌百，其势险峻，非能力敌也。当以智取。”
甘宁道：“何计？”
孟建暗思片刻，乃密语甘宁如此如此，甘宁从之。
曹洪在武关日久，未见敌军，忽报有蜀兵顺着山路将至关下。曹洪大喜，遂至关头视之，见不过百余蜀兵至。曹洪乃令魏平引一队将其驱散。次日，又有百余蜀兵至关前，洪又遣曹遵往抓之，刚开得关门，蜀兵既退。如此反复十日，曹洪烦恼不已。
这日蜀兵迤逦行至城下，山体掩映，不知多少。为首一将大喝道：“吾乃关君侯帐下偏将范疆，何处小贼，竟识破吾计策？”
曹洪笑道：“无知莽夫，吾乃都护将军曹子廉也。如此陋计，岂能瞒得过吾？”
范疆道：“尔曹、孙三十万大军，奈何不得吾家君侯，尔区区人马，也敢抗天兵哉？速速开城乞降，否则破了城池，尽皆屠戮！”
曹洪大怒，乃令曹遵引三千人马出城擒贼。曹遵一马当先来取范疆，交手二十回合，范疆跌下马来，丢盔弃甲引军便跑，蜀兵调配不及，跌入涧者十余人。山道狭窄，曹遵急切追之不得，便将范疆马匹刺死，丢下山涧，率兵追赶。山路蜿蜒，曹遵直追十余里，方才追上范疆。
曹遵大叫道：“贼子哪里跑！”
曹遵挺枪便刺，范疆慌忙举佩刀来挡。此时魏兵背后山谷之间惨叫声大起，遵急忙回头望去，那山道九曲八弯，哪儿能看得见。趁此良机，范疆骤然发难，翻身杀来，曹遵慌举枪来挡，已是不及，被范疆一刀劈死于马下。原来山势艰难，不宜埋伏，唯有一处可藏兵数百，甘宁乃引死士藏身于此，待曹军尽过，便截住归路。曹军人马乱走，跌入涧中无数，相传没了主帅，多弃械请降。甘宁既令蜀兵尽着曹兵衣物，选一身形相似者冒充曹遵，趁天色昏暗，回军关上。
关上魏平见是自家人马，喝道：“如何回来如此迟耶？”
遵回道：“蜀兵狡猾，吾追杀二十余里，斩了两千余人方还也。此乃匪将范疆，已被擒于此也。”
乃押解范疆至前，范疆叫骂不断。
魏平大喜，遂令大开关门。及吊桥落下，蜀兵蜂拥而上，占住吊桥。甘宁当先冲入，遇着魏平，一刀砍翻在地，魏兵大乱。后面孟建闻得喊杀声大起，亦引后军杀来，一举占住关口。时武关仅是一个关口要冲，曹洪大军屯于关后，闻得动静，慌忙来救，却为时已晚。曹洪率兵与蜀兵厮杀良久，见战不退蜀兵，抢不回关口，方引军退后五里下寨，小心防备。曹洪遣人飞报于曹操，又恐甘宁劫营，传令多安排巡逻。甘宁依托关口前后下寨休息不提。
曹操时方破赵云不久，大军正调动西进，接连闻得军报，遂命张既引兵一万助曹洪退守青泥隘口，令夏侯尚引兵两万往援宛城不提。
话分两头，刘备困冀城半月有余，并未急切攻城，城中杨阜接连捕得姜叙、梁虔二将，城中将领人心惶惶，遂有部将偷献城门，刘备一举攻入城内，韦康见大势已去，下令不得抵抗，遂请降于备。刘备得了冀城，张榜安民，严明军纪，众官皆来请降，唯杨阜称病不出。刘备乃引韦康同往杨阜府邸，礼贤下士，推心置腹，杨阜感其恩，遂降。
时正值大仗，庞统恐魏将为乱，遂请移杨阜等将至蜀中，刘备从之。其余人等仍以韦康为凉州刺史，降将皆有升赏。刘备安排既定，自引大军火速赶往街亭。