庞德大叫而出：“吾岂怕汝？”
兵器相交，火花四溅，震彻寰宇，又是一番恶战，良久方歇。如此连斗三日，战马累倒数匹，前后交战八百余合，终难分出胜负。两军将士皆提心吊胆。
两人斗至第四日，皆已力竭。终是马超技高一筹，斗了五十余合，超见庞德力有不怠，虚晃数枪，瞅准时机，挑掉庞德大刀，又一枪将庞德拍下马来。两军皆惊呼。
马超喝道：“时至今日，汝尚不降乎？”
庞德大笑道：“不降！”
超嘶吼道：“汝既背我先降张鲁，又投曹贼，何故今不降耶？”
德道：“汝视吾为家仆，魏王待吾如上将。知遇之恩，当涌泉相报也。”
超忿然道：“吾视汝为手足，何曾亏待汝耶？”
德道：“道不同不相为谋，今有死而已也！”
超仰天长叹，狂笑数声，起枪刺死庞德。超枪一召，全军高呼冲锋，曹兵损了大将，士气尽堕，郭淮见状，慌乱撤走，蜀兵于后追赶，斩获颇丰。
郭淮收了残军至狄道，乃忙遣人报于曹真。
张飞兵出下辨，进至武都，武都太守庞恭不战而降。飞乃留高翔将三千人马守武都，自率大军出祁山，越木门，往袭上邽。
天水太守马遵忙聚众将商议对策，忽报蜀兵先锋已兵临城下。
主薄尹赏道：“张将军率大兵屯于陈仓，可速遣使前往求援。援军至前，坚守城池可也。”
忽有一人喝道：“及援军至，恐已经月，敌先锋不过数千，某有一计，可以破之。待挫其锋锐，而后守之，方可无虞也。”
众皆视之，乃是中郎姜维，字伯约，年方十八，身高八尺，剑眉星目，虎背熊腰。马遵慌问其计。
维道：“某请两千人马往阵前挑战，缠住贼兵，太守再兵分两路从东西门包抄其后，三面夹击，其必败也。”
马遵善其言，依计行事。
那蜀将先锋乃是沙摩柯，在城外喊了许久，方见姜维将兵出城，喝道：“汝不过一娃娃，我天兵到此，何不早降？”
姜维大喝道：“某乃天水姜伯约也！贼子看枪！”
沙摩柯不以为意，相交数合，不敢轻视，抖擞精神与姜维争斗。姜维愈战愈勇，相交三十回合，沙摩柯忽闻得两侧大乱，却是马遵与功曹梁绪从两面夹击，五溪部乱作一团。沙摩柯大惊，遂弃了姜维，杀出一条血路，引败军夺路而逃，后面姜维等紧随其后追杀。
沙摩柯正逃之际，忽听得一声大喝，声如巨雷，天摇地动：“贼军何敢欺人太甚耶？”
却是张飞引军至。张飞纵兵杀散魏兵，方才救得沙摩柯。
张飞乃问何故，沙摩柯道：“城中有一猛将，自称姜伯约，有万夫不挡之勇，又被其伏兵截杀一阵，故遭此败。若非张将军及时赶来，我恐危也。”
参军石韬遂向魏人打探此人，方知此人乃是德才兼备，文韬武略，样样皆通。
石韬又问道：“可知其家居何处？”
魏人道：“祖居冀县。”
韬又问城中太守情况，魏人道：“马太守色厉内荏，且甚多疑。”
石韬遂请张飞安营扎寨，待刘备大军至，再进攻不迟。不数日，刘备军到，石韬乃往见备，俱言前事。
刘备道：“如此将才，竟为一郡中小吏，岂不惜哉？”
石韬笑道：“某有一计，可将其招来为我所用，大王可有意乎？”
备喜道：“计将安出？”
韬道：“此人甚是孝顺，现其母在冀城，若取其母至阵中，其必来降，此计一也；天水太守马遵胆小多疑，可用离间之计，此二计也。”
备问道：“冀城守将却是何人？”
庞统道：“乃凉州刺史韦康也。”
备道：“路途来回，迁延时日，明日且先至城下观彼虚实，再做计议。”
统道：“此去东北有一处，名曰街亭，乃进出陇上之要道，陇西三郡之咽喉也。大王可别遣一军据住此地，则关中之贼不能西援，陇西三郡久必为吾所得也。”
备从其计，遂别遣黄忠、法正引兵两万绕过天水而去。翌日，大军列阵，旗开之处，刘备引数将而出，且看那城头旗帜整齐，严阵以列，乃令人向城中喊话。马遵见了刘备大军，早已吓得六神无主，魂飞天外，慌问姜维计策。
姜维道：“可坚守不出，待其疲敝，分从两侧杀出，必可全胜也。”
刘备乃下令攻城，从晨至午，未能攻下，蜀军疲敝，姜维在城中见时机已到，当下与梁绪从侧门杀出，梁绪所引之兵，被张飞所部拦住，冲突不入，唯姜维一军，进退有度，依阵而进，甚有章法。蜀兵疲敝，不能抵挡，姜维由是径自冲将进来。姜维遥见刘备在前，遂呼喝左右，来捉刘备。备见魏兵冲杀，不知多少，正指挥人马抵挡，骤见一将已杀至跟前，慌擎双股剑来挡。交手几个回合，备见此人果非小可，提心在口，汗洽股栗。
“休伤吾主！”
陈到大喝一声，挥枪来救，与维交手三十余合，张顺亦拍马来助。姜维见势不妙，那刘备也已撤入后军，遂撇了二将，翻身杀回城中去了。那面梁绪冲突之时，遇着吴班，交手十余合，被打翻下马，蜀兵蜂拥而上，将其绑缚。
刘备至后军，询问此人，方知既姜维也。
备乃问于庞统道：“可曾观得马遵？”
统道：“瑟缩于众人之后，果小人也。”
统乃密谓备如此如此。
备乃谓梁绪道：“汝肯降否？”
绪拜道：“败军之将，何敢不降？”
备道：“汝既肯降，今可引兵回城中，替孤传信于伯约，孤已听其进言往取街亭，断魏贼援军也。汝既于城中助伯约取马遵可也。”
绪诺诺而退。备乃令将所擒之魏兵尽皆聚拢，赐以酒食，随梁绪回城。
至晚，绪引兵至城下，叫城上开门，诸人见梁绪至晚方回，不敢擅作主张，作速报于马遵。遵暗思梁绪出城已久，料必为备所擒，此时回来，必有异心，遂令不许放入。
梁绪于城下喝道：“吾家老小皆在城中，实乃诈降，今有密事相报。”
姜维于敌楼道：“太守有令，不得开城。”
绪道：“汝为吾旧友，何不替吾言之？”
维道：“将命难违。”
绪怒道：“汝自欲投降汉中王，害吾被抓，故制吾于死地而不救耶？”
维道：“休得胡言！”
绪忿然道：“既是如此，吾投汉中王可也。”
绪乃谓诸魏兵道：“今马遵不义，弃吾等不顾，汉中王乃是仁主，且大兵在此，可降之也。”
诸人皆应命。绪又喝道：“吾王已遣人取下街亭，断了援军，马遵不过一小人，何足与其共死耶？”
维大怒，持弓在手道：“某以卿为故交，今不射汝，汝且速退！”
梁绪闻言，谩骂道：“竖子逼吾投降，反要射吾，是何意耶？”
绪愤愤而退，往见刘备，拜服于地，以实告之。
绪道：“某有一计，大王可不费一兵一卒，上邽、冀二城尽可得也。”
刘备询问，绪道：“城中主薄尹赏与吾乃是至交，吾写书信一封，使其助伯约偷开城门，则城可立下也。吾有一弟，名为梁虔，乃冀城守将，皆用此计，既可得也。”
备笑道：“此城已无需用计矣。”
绪惊愕不已。统笑道：“马遵胆小如鼠，必不敢纳汝进城，故令汝知之也。今汝既降，城中必乱，是时马遵草木皆兵，不出两日，必开城请降也。”
果不其然，马遵见梁绪真降了刘备，又闻得姜维、梁绪二人对话内容，心中深疑姜维，又思那尹赏与他二人相交甚厚亦不可信，如此如此，思来想去，城中将领皆不可信，杯弓蛇影，夜不能寐，好容易挨到日出，便大步赶往城门，既令开门投降。
姜维谏道：“城中兵马尚有万余，何故降之？”
马遵骂道：“今日不降，且待汝等卖吾耶？”
姜维愕然道：“何出此言？”
遵道：“昨晚汝与梁绪之言，吾岂不知？汝欲赚吾献功，吾偏不如汝愿也。今城中人心皆反，城不足守，吾自降也。”
姜维强谏，遵令左右将其擒下，遂命打开城门，纳蜀兵入城。
刘备见状，乃问庞统道：“可有诈乎？”
统笑道：“必无诈也。”
备乃令冯习、张南二将引兵五千先入城据住城门，确无埋伏，备方入城。马遵引尹赏拜服于城外。及见刘备，膝行至马前。
遵高呼道：“吾王万岁！罪臣受奸人蒙蔽，妄图抵抗天兵，今日既降，幸蒙宽宥也。”
刘备下马抚慰，携手入城。备方知姜维被马遵擒拿，遂亲往请之，姜维感其恩，乃降。备既令梁绪俱书一封，密遣人往投冀城而去。而后留军守城，自引大军来攻冀城。
姜维道：“依某愚见，此时梁虔必被擒也。”
备惊问道：“何以知之？”
维道：“冀城别驾杨阜，兼任凉州参军，智机过人，既知天水已破，必令擒梁虔以绝后患也。”
军行至半，有投书人回报，果如姜维所言，左右皆服其论。即至冀城，刘备令离城三十里下寨，自率张飞、庞统、陈到、姜维四将，引白毦兵五千至城外，唤韦康出来答话。
韦康出得城上，与刘备施礼。
备道：“公世代为汉之公卿，深受皇恩，理应匡君辅国，中兴汉室，何故助贼，图谋倾覆朝廷耶？”
康羞赧，不知如何应对。身侧杨阜出喝道：“魏王侍奉天子，宛如周公、伊尹。平定中原，涤荡匪寇，功盖寰宇，天子为彰其功，故封为王。公贵为皇叔，不思卸甲侍奉天子于朝堂，却擅自称王于汉中，犹言欲中兴汉室，岂不为天下笑乎？”
备道：“卿莫非杨义山乎？卿为汉臣，却不曾闻许田射鹿之时，董妃遭害之事，伏后受难之实？犹以曹贼妄比周、伊，何不知耻耶？且‘非刘姓不得封王’，天下皆知，彼曹贼犹挟天子而自立，狼子野心，昭然若揭。孤乃天子亲封皇叔，又受讨贼之衣带血诏，亲俱表奏朝廷，何不得称王？”
杨阜羞愤，不知如何应对。
韦康欲降，阜谏道：“援军不日便至，时刘备孤军远袭，粮道不通，战败只在顷刻，公将如何自处耶？”
韦康以为杨阜言之有理，遂作罢，闭城坚守。刘备乃与庞统计议，留大军在此攻城，分吴懿、吴班各引一只人马，往巡诸县，诸县皆闻风而降，不十日，冀城之外，三郡皆定。
马超连战连捷，所统兵马犹如滚雪球，已增至四万，进围狄道。曹军众将皆恐慌。
郭淮道：“今已得报，西羌国王彻里吉率五万大军不日便至抱罕，是时马超之围自解也。”
众将士闻言，欢呼雀跃。
不两日，探子报知马超，彻里吉引兵至狄道西北三十里，超乃分潘濬引王平、陈式及一半人马攻城，自引骑兵来挡彻里吉。彻里吉出阵，左首乃丞相雅丹，右首为元帅越吉。羌兵耀武扬威，呼喝而至。
马超出马，喝道：“吾乃左将军马孟起，敌将何不早降？”
越吉大叫道：“汝昔为猛虎，吾等敬汝，今不过一家犬耳，有何惧哉？谁敢上前擒拿此贼？”
片刻之后，并无动静，越吉回视左右，原来诸羌将皆知马超之名，不敢上。
越吉遂又喝道：“别人怕汝，吾却不怕，越吉元帅特来擒汝！”