关羽闻听此言，哈哈大笑说道:“孙权无德之君，派一无名之辈掌理陆口，乃自取灭亡也！”遂即，唤使者入帐。
使者入大帐，伏地告关羽:“新拜都督陆逊命我备贺礼，前来面见关将军，一是来为关将军作贺，祝贺关将军攻城顺利，二来希望关将军不计前嫌，两家合好，共灭曹操。望关将军笑纳，伏讫留之。”
士兵递书信于关羽，关羽拆开书信，书信用词甚是卑谦，盛赞关羽功德。
关羽览毕书信，仰面大笑，甚是开心，令左右将校纳了礼物，发付使者归回。
使者回见陆逊，说道:“关羽得书后，大喜，无复有忧荆州之心。”
陆逊大笑，遣细作打听荆州城中动静，士兵报陆逊，关羽已撤走了荆州大部分年轻力壮士兵，留下老弱病残士兵三千守城。
陆逊已知仔细，星夜写书去秣陵，信中只有数言:“关羽已撤荆州之兵，可以攻城。”
孙权知之，急请吕蒙来议攻城之计。
孙权谓吕蒙说道:“今关羽已撤荆州人马，可出奇兵袭取荆州，孤欲令汝与孙皎同引大军同往，何如？”
吕蒙说道:“主公若认为吕蒙可用则独用蒙，若认为孙皎可用则只用孙皎，岂不知昔日周瑜、程普为左右都督，事情虽决于周瑜，程普自以为是先主旧臣而居周瑜之下，双方互不相睦，后因见周瑜之才，方始信服！如今吕蒙之才不及周瑜，孙皎之亲胜于程普，恐未必能相济也！”
孙权顿时大悟，拜吕蒙为大都督，总理东吴八十一州诸郡人马，命孙皎为押粮官，护送军粮。
吕蒙拜谢，引兵三万，快船八十八只，选水性好者扮作商人，皆身穿白衣，船上摇船桨，将三万精兵隐于船中。
这些战船，只为了战争使用，在船腹开有暗道，上覆船板，可容三万精兵。
兵器刀具皆置于船舱，以油布覆盖。
布置已备，又调韩当，蒋钦，周泰，潘嶂，徐锐，曹文正，朱然诸将，相继引兵前行。
其余人马全部用作接应，听命于孙权，以备不时之需。
一面传报于陆逊，发兵救应，一面吕蒙自引白衣人往去荆州。
吕蒙引兵之部，皆扮作商人，内伏甲兵、刀具，以贩盐为名靠近荆州，荆州人马毫不戒备。
到得荆州江边靠岸，城池之上，迅速有守江兵大声叫喊:“下方何方？速速离开，这儿不允许停船。”
吕蒙在船中，令人报曰:“我乃贩卖私盐的客商，这江上风大，避避风，天黑就走。”随后将舱中盐巴赠送守江士兵，附赠钱财锦帛之物。
守江士兵大喜，任其停留至二更，吕蒙出船观之，见守江兵士皆已熟睡，未回头，用手一招，船舱中暗通口被打开，诸多将士携带刀具走出，配以登墙飞爪，攀上城池。
将守江士兵杀死，暗号一出，隐藏于芦苇荡中八十只大船迅速下来东吴强兵，将沿江紧要之处烽火台，尽数捣毁，活捉荆州诸多人马，不曾放走一个人。
入城士兵打开荆州城门，东吴人马火速进入城中，长驱直入，无人察觉，将至荆州，吕蒙将沿江拿获士兵，以好言抚慰之，论功行赏，使其赚开城门，举火为号，众军引令，一起冲出。
比及半夜，士兵叫门，城上士兵认得是自己人马，打开城门，放入城中，吕蒙涌入，袭取了荆州。
东吴人马入城，吕蒙颁布严令，如有妄杀官员，妄取民间百姓者，按律行军法。
吕蒙来到了关羽在荆州的住处，已是来得迟了，一名小将军见关平之妻貌美，关平又卧床不起，遂提刀斩杀关平，砍下其头。
吕蒙知关平被杀，已是木已成舟。
那小将提关平首级献吕蒙，吕蒙将关平首级献孙权，孙权大喜，奖赏七军！
吕蒙威名于三军大震。
一日大雨滂沱，吕蒙上马巡查四处城门。
忽见一人取民间斗笠遮住盔甲，吕蒙令人拿获，询问之下，知此人与吕蒙同乡，吕蒙说道:“你虽然是我同乡，但我号令已出，军令如山，按律依斩！”
此人泣告吕蒙，说道:“我取此物，非为私用，只因大雨滂沱，连绵不绝，望将军念在同乡，手下留情。”
吕蒙说道:“我亦知你非私用，此物毕竟是民间之物。”遂叱左右将校枭其首以示众，吕蒙怜悯，令厚葬之。
自此，三军肃纪，无人敢犯。
又一日，孙权引众官至荆州，吕蒙亲自接入城池，孙权慰问三军毕，任潘嶂为事，令其理荆州。
荆州重归东吴，可喜可贺，抚慰平民，犒劳三军，饮至半夜。
饮酒已毕，孙权问吕蒙:“荆州失而复得，固然可喜可贺，但公安、南郡尚在刘备之手，如何取得？”
忽一人入，说道:“我虽不才，不劳吴候一兵一卒，张弓搭箭，愿凭三寸不烂之舌说服傅士仁投降，献出城池，以成全功！”
孙权视之，乃虞翻，虞仲翔也！
吕蒙疑问说道:“不知公当以何说词令傅士仁投降？”
虞仲翔说道:“我与傅士仁是同乡，今番以利害说之，何愁此人不降东吴？”
孙权喜道:“既然你有此信心，我理当成全，若不成，孤自引兵亲征，灭傅士仁，取公安！”
虞仲翔引五百人往公安来，意在说服傅士仁。
公安城池，傅士仁听说荆州落于东吴，城池已陷，令闭城，坚守不战。
虞仲翔至，见城门关闭不出，乃写书令兵士射入城池，书信被士兵获得，献于傅士仁，傅士仁打开观之，乃虞仲翔招降书。
得知荆州已失，刘备大势已去，如同惊弓之鸟，穷途末路，再也不会东山再起，又思及关羽临行前鞭怠自己，心中恨意加剧。
若关羽回来，知荆州已失，他将死无全尸，遂心中定计，不服降服。
即令大开城门，投降东吴，邀虞仲翔入城，二个人相见毕，傅士仁设宴待来人。
饮酒之后，乃与虞仲翔携带印玺到荆州归降东吴，孙权大喜，依令傅士仁守公安，发付其归去。