大圣纵上一朵祥云，跳出蟠桃园外，径直奔着瑶池路上飞去。
正飞行时，那赤脚大仙迎面遇见大圣。
大圣低头决定哄骗这赤脚真仙，他自己要暗中前去赴会，明知故问：“老道要去哪里？”
大仙道：“承蒙王母记得，前去赴蟠桃嘉会。”
大圣道：“老道不知道。玉帝因为我筋斗云快，让我天上地下邀请诸位，先到通明殿去演礼，最后才去瑶池赴宴。”
大仙是个光明正大之人，就把他的谎话作真。
暗自疑惑道：“常年就在瑶池演礼谢恩，王母怎么能去通明殿演礼？还这样才能去瑶池赴会？”
虽然这不合乎规矩，大仙也无奈，只得拨转祥云，径直前往通明殿去了。
大圣驾着云，念声咒语，摇身一变，就变作赤脚大仙的模样，前往瑶池去了。
不多时，直到宝阁，孙悟空按住云头，轻轻移动脚步走入里面。只见那里面：
琼香的烟雾缭绕，瑞霭的颜色缤纷。瑶台上铺上彩结的仙布，宝阁中散发氤氲之气。
凤舞鸾翔它们的形态缥缈，金花和玉萼的影子起起伏伏。
瑶台上排列着九凤丹霞的屏风，一排有八方彩虹的宝墩。
有五彩描会金边的仙桌，几千朵花栽在碧玉盆中。
桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍馐百味一件件美轮美奂，异果佳肴一个个颜色新鲜。
这里面铺设得整整齐齐，却还没有仙来。
大圣看点不尽，忽闻到一阵酒香扑鼻而来，急忙转头去看。
看见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，抬酒糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香酒佳酿。
大圣止不住嘴角流口水，就要去吃，奈何那些人都在这里。
他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫：“变！”即变作几个瞌睡虫，奔在众人脸上。
你看那伙人，手软头低，闭眉合眼，丢了手中事，都去酣睡了。
大圣就拿了些百味珍馐，佳肴异品，走入长廊里面，就着酒缸，挨着酒瓮，放开量，痛饮了一番。
吃够了多时，喝得酩酊大醉，暗自揣摸道：“不好，不好！再过会，请的客来了，却不都怪我？一时被拿住，该怎么办好？不如早回府中睡觉去了。”
好大圣，摇摇摆摆，仗着酒，任意乱撞，不一会就把路走错了。
不是齐天府，却是兜率天宫。孙悟空一见了，顿时醒悟道：“兜率宫是三十三天宫，离恨天太上老君的住处。”
“怎么走错路到这里来了？也罢，也罢！之前一向要来看望这老，都不曾来过，现在趁此空闲，就望他一望也好。”
当即整了整衣裳，撞进去。天宫里都看不见老君，四处也没有人迹。
原来那老君与燃灯古佛在兜率天宫第三层的高阁，朱陵丹台上与燃灯古佛谈论混元道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都全部跟上去听讲。
大圣又来到丹房里面，也找不到一个人，但看见那丹灶旁边，炉中有火。
炉左右安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的九转金丹。
大圣喜道：“这宝物是仙家的至宝。我自从完道以来，识破了内外兼修相同的道理，平常也要炼制一些金丹救人，有时候不分时间也没空回家。”
“今天有缘撞着此物，趁着老子不在，等我吃他几颗九转金丹尝新。”
他就把那五个葫芦都倒出来，就像吃炒豆子似的吃了无数颗，吃不完就装在自己口里的素袋里以后慢慢吃。
一时间九转金丹装满了，他也酒醒了，又自己揣度道：“不好！不好！这场祸，比天还大，若惊动了玉帝，性命难存。走，走，走！不如下界为王去了！”
他就跑出兜率宫，怕被遇见也不走旧路，反而从西天门，使个隐身法逃走了。
立即按下云头，回到花果山界。只见那旌旗闪耀，戈戟光辉。
原来是四健将与七十二洞妖王，在那里演习武艺。
大圣高叫道：“小的们，我来也！”
一众妖怪丢了器械，跪拜道：“大圣好宽的心！丢下我们太久了，都不来看一看！”
大圣道：“没多久，没多久！”一边说一边走，径直进入水帘洞天深处。
四健将打扫了孙悟空的宝座，叩头跪拜完毕。都问道：“大圣在天上这一百多年，实为被受封了什么职位？”
大圣笑道：“我记得才半年光景，怎么就说一百多年的话？”
健将道：“在天上一日，即是在下方一年了。”
大圣回道：“尚且高兴这番被玉帝错爱，果然封我作‘齐天大圣’，建起一座齐天府，又设安神、宁神二司，司设仙吏侍卫。”
“之后见我无事，让我代管蟠桃园。近日因为王母娘娘设‘蟠桃大会’，不曾请我，是我不待她请，先赴了瑶池，把她那仙桃、仙品，都被我偷吃了。”
“走出瑶池，踉踉误入老君宫阙，又把他五个葫芦九转金丹也偷吃了。担心玉帝怪罪，方才走出西天门来了。”
众妖怪闻言表面大喜，心道可以留下来打打齐天大圣的秋风，暗中却支走了自己的小妖们，因为他们知道只要天庭反应过了，最迟一年之后就会来攻打花果山，在此之前看看能不能在孙悟空这里捞一下好处，只剩那七十二洞妖王。
立即安排酒果为他们的美猴王接风，将椰酒满斟一石碗奉上。
大圣喝了一口，立即龇牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”
健将道：“大圣在天宫，吃了仙酒、仙肴，于是认为椰酒不那么美口。常言道：‘美不美，乡中水。’”
大圣道：“你们就是‘亲不亲，故乡人’。我今早在瑶池中享用时，看见那长廊之下，有许多瓶罐，里面都是那玉液琼浆。你们都没有尝过。等我再去偷他几瓶回来，你们各饮半杯，一个个也长生不老。”众猴与七十二洞妖王欢喜不胜。
大圣立即出了洞门，又翻了一筋斗，使个隐身法，径直来到蟠桃会上。
走进瑶池宫阙，只见那几个造酒、盘糟、运水、烧火的，还鼾睡未醒。
他将大的从左右胳膊下挟了两个，两手提了两个，立即拨转云头回去，会众妖在于洞中，就做个“仙酒会”，各饮了几杯。
蟠桃园。
七衣仙女自从受了大圣的定身法术，一整天才解脱。
各自提着花篮，回奏王母，说道：“齐天大圣使术法困住我们，故此来迟。”
王母问道：“你们摘了多少蟠桃？”
仙女们道：“两篮小桃，三篮中桃。至于最后面，大桃半个也没有，想来都是大圣偷吃了。”
“那时我们正在寻找蟠桃期间，不想大圣走出来，对我们行凶拷打。”
“他又问设宴请谁。我们把上会的事说了一遍，他就定住我们，不知去向。直到如今，才得解脱回来。”
王母闻言，立即去凌霄宝殿见玉帝，准备陈述这件事。还没说完，又见那造酒的一班人，同仙官等来奏：
“不知什么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，其中的百味珍馐，也全都被偷吃了。”
又有四个大天师来奏上：“太上道祖来了。”
玉帝马上和王母出去迎接。
老君躬身行礼完毕，说道：“老道宫中，炼了些‘九转金丹’，伺候陛下做‘丹元大会’，不料被贼人偷去，特意告知陛下。”
玉帝见他们所奏，一阵悚惧。
不多时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣玩忽职守，自从昨日出游，至今未回，更不知去向。”
玉帝又添疑思。只见那赤脚大仙又低头上奏道：“臣昨日承蒙王母叫来赴会，偶遇齐天大圣，对臣说万岁有旨，让他邀臣等先去通明殿演礼，才去瑶池赴会。臣依照他说的话，立即去到通明殿外，不见万岁龙车凤辇，只能急忙在外面等候。”
玉帝越发大惊道：“这厮假传旨意哄骗贤卿，快去让五百纠察灵官寻找这厮的踪迹！”