八戒沙僧见妖怪被抓，就要打死它，但李天王说这是奉旨捉拿，还得回去见玉帝，就这么押着妖精去了天庭，悟空也把老唐救了出来，老唐再一次得救。四人接着赶路，走着走着，前面有人拦住了去路，说不要往前走了，前面有个灭法国，国王当初许下一个愿望，要杀一万个和尚，这两天杀了九万九千九百九十六个了，就差四个了，你们去，可是送命的。
悟空仔细一看，原来是观音菩萨和红孩儿变作凡人提醒，忙上前行礼，但菩萨已经离开。老唐听了倒是吓得不轻，心说菩萨都说了，这可怎么办？
悟空说我先去看看情况，顺便找几件衣服，咱们也好蒙混过关，于是就去了灭法国，变作一只飞蛾，去看看动静，还真弄了几件衣服和头巾，四个人穿上后，看着不像和尚，扮作商人，就这样混进了城，找了一家店住下，并且怕露馅，晚上还睡在柜子里面。
而这个宾馆里面的服务员和强盗是一伙的，听说老唐几个是商人，就开始留意了，然而悟空早就发现这点，晚上的时候故意说自己很多银子给服务员听见，果然半夜就有强盗跑了过来，找了半天，只见有个柜子，心说东西就在柜子里面，抬着柜子，拉着就跑，结果却惊动了官兵，强盗见官兵人多势众，东西也不要了，一溜烟散了。
官兵见强盗丢下柜子跑了，也不知道什么东西，就贴上封条，第二天给国王。老唐在柜子里面听得一清二楚，心说这下好了，明天见了国王，柜子一开，可算完蛋了。悟空说不要这么灰心，明天看看就知道了。于是溜出柜子，跑到皇宫，变出一堆小行者，把皇宫里人的全剃成光头，然后回去。第二天宫女们起床时，发现都没了头发，吵吵嚷嚷。国王早上一看，皇后也没了头发，正在这时候，只见皇宫人都来见国王，说自己成光头了，国王一看，自己居然也成了光头，这下不知如何是好。
(本章完)