诺曷钵可汗统帅着21万大军在铁西城西南府原野上，与吐蕃的15万大军对峙。吐蕃进入吐谷浑一共25万军队，其余的军队目前分散在各地。
开战的前三天，双方都在试探性进攻，互有胜负。
第三天诺曷钵可汗召开了军事会议，决定趁着吐蕃的其他军队没有集中过来的机会，第明天早上对吐蕃发动全面进攻，力求一举击败吐蕃军队。
当天夜里，吐谷浑的大军早早进入了梦乡，诺曷钵可汗也歇息了。他们准备在早晨5点起床，到早晨8点整，对吐蕃人发动全面进攻。
凌晨2点，在东北方向上，突然出现了一支2万人的吐蕃骑兵部队，迅速攻进了吐谷浑军队的大营。接着，西南方向的吐蕃大军也发动了全面的进攻。
原来，吐蕃统军元帅松赞干布的堂叔南宁松赞，认为自己的兵马少于吐谷浑的军队，在两天前，就秘密派出两万骑兵，绕道戈壁，潜入了吐谷浑大军的侧背后，他们抢在了吐谷浑军队发动攻击前面6个小时发动了攻击，打乱了吐谷浑的部署。
诺曷钵可汗率军进行反击，但是由于失去了先机，加上吐蕃军队将士悍不畏死的拼命攻击。3个小时以后，吐谷浑军队开始崩溃了。
大将军赫连波特率领三万步兵，与吐蕃军队死战，掩护诺曷钵可汗突围，结果赫连波特战死，21万吐谷浑大军，最后只有2万余骑兵跟随着诺曷钵可汗，逃回了吐谷浑王城伏俟城。其余大军被斩杀和俘虏了大半，剩下的溃散了。
吐蕃军大获全胜，由于他们的骑兵部队数量不多，推进的速度较慢，这就给唐军的介入提供了机会。
大将军战死，大军溃败的消息传到了吐谷浑王城伏俟城时，王城里一阵大乱。贵族们纷纷打算逃离王城，到乡下避难。
此时，诺曷钵可汗还没有回到王城。
负责留守的诺曷钵可汗的王叔哥树，一面调集周围小城池的兵马，向王城集结，准备死守王城，一面等候诺曷钵可汗归来。
这天，哥树的妻舅领来了一位西域的商人，来见哥树。
当得知来人的身份的时候，哥树大吃一惊——此人竟然是大唐鸿胪寺正卿唐斐！
哥树见到唐斐的第一感觉，就是认为大唐要趁火打劫，来和吐谷浑签订城下之盟的。
不料，唐斐表明了大唐准备无偿援助吐谷浑的态度。
哥树问道：“我吐谷浑一向和你们敌对，你们为什么要援助我们呢？”
唐斐说道：“吐蕃这些年发展过快了，已经威胁到了大唐的安全，大唐需要和吐谷浑联合，来遏制吐蕃的发展。在这一点上，是符合大唐和吐谷浑的利益的。
挑明了说吧，如果吐谷浑被吐蕃所灭，大唐将直接面对吐蕃的威胁，因此，大唐需要吐谷浑这个朋友。”
哥树现在明白了大唐的意图，对于唐斐坦诚的态度，他表示满意。
他仔细分析了目前的情况，觉得这是挽救吐谷浑的唯一出路。他马上召集在王城里的仆射赫连普等人商议，决定接受大唐的条件。
随后在诺曷钵可汗还没有回到王城的情况下，哥树果断地答应了唐军入境作战的要求。
并且，他代表诺曷钵可汗答应了，在击退吐蕃以后，吐谷浑向大唐称臣，为大唐镇守西南边境。
李愔接到报告，立即挥军进入了吐谷浑的境内。
诺曷钵可汗一路狂退，甩开了吐蕃的追兵，在马坎城休息了一夜，继续向王城伏俟城撤退。
这天，他终于回到了王城。
哥树和仆射赫连普一起来拜见诺曷钵可汗。一见面，哥树和仆射赫就向诺曷钵请罪，请求他原谅他们在他没有在的情况下，以他的名义答应了大唐的要求。
诺曷钵原本已经心灰意冷，已经做好了亡国的思想准备。他打算死守伏俟城，与吐蕃军队决一死战，死在伏俟城一了百了了。
听完了叔王哥树和仆射赫连普的叙述，诺曷钵大喜过望，他说道：“叔王，仆射，你们做得对。这是目前唯一可以挽救吐谷浑的方法了。快请大唐的使者，我要亲自和他见面。”
不久，唐斐和诺曷钵可汗见面了。
唐斐说道：“既然大唐与吐谷浑签订了协议，那么吐谷浑的事情，今后就是大唐的事情了。”
诺曷钵可汗急切地说道：“大唐打算给我们什么援助？”
唐斐说道：“物资上，大唐准备援助你们粮食50万石，横刀5万把，弓弩3万副，箭矢500万支。其它物资若干。”
诺曷钵可汗感到很满意，但是，这些还不是他最关心的，他问道：“大唐准备出动多少军队？”
唐斐说道：“唐军一共出动两个骑兵师和和飞虎军，总共人，投入作战。”
诺曷钵可汗有些失望地说道：“就只有不到三万人，太少了点吧？吐蕃军队十分勇猛，这么少的军队起不到什么作用的。”
唐斐笑道：“这点上您尽管放心，大唐的这些军队是装备最精良，训练最好的部队之一，以一当十，甚至以一当百都不是夸张的。否则，我们是不会来冒这个险的。”
诺曷钵可汗将信将疑，但是，出兵多少是人家大唐的事情，给了这么多援助。自己也该知足了。于是，他不再提出疑问，说道：“那么，下一步我们应该怎么做呢？”
唐斐说道：“在我来之前，梁王殿下已经制定了作战计划，他的意见是这样的……”他就把梁王的战役意图告诉了诺曷钵可汗等人。
哥树说道：“可汗，梁王殿下的战役意图，臣看可行，目前也唯有此计可以对付兵锋正盛的吐蕃大军了。”
诺曷钵可汗点点头，说道：“如此，就照着梁王殿下的意图部署吧。”
唐斐说道：“为了表示大唐的诚意，我愿意留在这里作为人质，确保计划的执行。”
诺曷钵可汗很感动地说道：“如此甚好。如果吐谷浑能够渡过难关，我愿意与大人结为异性兄弟，随着大人一起去长安朝见大唐皇帝陛下。”
再说吐蕃军队，他们一路北上，战事越来越顺利了——他们所遇到的基本上是空城，里面什么都没有，就连口水都喝不上，水井都被破坏了，或者被死猫死狗给污染了。
南宁松赞看出了问题——敌人这是使出了坚壁清野的战术，使得吐蕃军队的给养不能够就地补充。他决心放弃分兵攻打吐谷浑的其他城池，集中主力攻打吐谷浑王城伏俟城。
半个月后，南宁松赞集中了大军20万人，包围了伏俟城。此时的伏俟城里，也集中了吐谷浑的军队8万余人。一场惨烈的攻防大战随即展开了。